新華網 2010-08-26 14:58:48
中國工商銀行26日發布公告稱，定于8月31日發行總額250億元的Ａ股股票可轉換公司債券。
根據公告，本期可轉債期限6年，票面利率第一年為0．5％，第二年0．7％，第三年0．9％，第四年1．1％，第五年1．4％，第六年1．8％。本期可轉債初始轉股價為4．2元／股。
本期可轉債轉股起止日期為自本可轉債發行結束之日起滿6個月后的第一個交易日起至本可轉債到期日止（即2011年3月1日至2016年8月31日）。在本期可轉債期滿后5個交易日內，發行人將以票面面值的105％（含最后一期利息）贖回全部未轉股的可轉債。
公告稱，本期可轉債向發行人除控股股東匯金公司和財政部以外的原Ａ股股東按每股配售0．51元面值可轉債的比例優先配售，配售后余額采用網下向機構投資者配售和通過上交所交易系統網上定價發行相結合的方式進行。中誠信證券評估有限公司給予本期可轉換債券的信用評級為ＡＡＡ級。
本期可轉債募集資金將用于補充資本金。截至今年一季度末，工行資本充足率為11．98％，核心資本充足率為9．58％。
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