每經記者 馬駿骎 發自上海

         普華永道昨日舉行新聞發布會，預測今年滬深股市IPO融資金額有望超過3200億人民幣，全年新股發行將達145宗，其中15宗在滬市A股發行，其他130宗將在深市中小企業板及創業板發行。此外，該會計師事務所還指出，2010年國際板的推出時機已經成熟，預計在3200億融資總額中，將有1000億來自五家海外企業在國內上市所籌資金，尤其是金融類板塊活躍性最高。

         普華永道指出，在剛剛過去的2009年中，就IPO融資規模而言，中國（包括內地與香港）已經成為全球最大的IPO市場，其中香港躍居全球之首，滬深兩市緊隨其后。

         2009年，滬深股市IPO融資總額為1856億人民幣，較2008年的1035億人民幣增長79%。兩市IPO共計97宗，其中滬市9宗，深市88宗，IPO數量較2008年增長了26%。

         在這97宗IPO中，有1家香港掛牌的H股公司在A股上市，2008年則有3家。2009年，香港IPO融資金額達到約2,146億人民幣（2,437億港幣）。根據普華永道的預測，2010年這一數字有望達到約2,640億人民幣（3,000億港幣）。

         2009年上半年，受金融危機和全球股市衰弱的影響，從1至6月間，雖然上證綜合指數和深圳綜合指數上漲，兩市均未發行一樁IPO。但10月23日創業板的正式推出令深市IPO公司數目明顯上升。據普華永道統計，2009年深圳中小企業版IPO公司為52家，創業板IPO公司為36家。

         2009年，IPO融資總額的增長主要源于大規模發行。滬市A股市場雖然新股發行數量不多，僅為9宗，但平均融資金額高達139億元。深市中小企業板和創業板則的平均融資金額則分別為8億元和6億元。滬市9宗IPO中，融資金額超過100億元的公司為6家，融資金額為1198億元，包括中國建筑、中國中冶、中國重工、中國北車、招商證券和光大證券。其中中國建筑以502億人民幣的融資額位列全年之最。

           普華永道北京主管合伙人封和平指出，“盡管中國遭受經濟危機的沖擊小于歐洲與美國，但2009年全球經濟危機對于中國IPO市場還是產生了一定的影響。出口疲軟、政府應對全球經濟危機采取的一些措施以及股市波動等原因是滬深市場IPO面臨的主要挑戰。2009年上半年IPO市場出現停滯。不過，隨著年中IPO的重啟以及對中國經濟信心高漲，2009年下半年市場開始反彈。”

         2010年兩市平均市盈率預計達20-30倍

          展望明年，普華永道預測，今年滬深兩市A股IPO將有15樁，預計融資金額2500億元人民幣，深市中小企業板和創業板IPO預計將有130樁，預計融資金額達700億元，此外預測兩市平均市盈率為20-30倍。

          普華永道中國區主管合伙人林怡仲先生表示，“隨著內需和GDP的持續增長，許多中國公司已就在滬深首發，開始做好準備工作。深圳創業板為一些高增長潛力的小型公司拓寬了融資平臺，擬開通的國際版將為非中國企業提供新的融資平臺。2010年，金融服務、基礎建設、工業產品、消費品及零售等行業將繼續成為中國IPO市場的主要驅動力。”

          林怡仲分析，2010年市場將面臨的主要情況包括，通脹壓力將上升，資產價值上漲也將繼續，利率水平可能在上半年仍將維持較低水平，國內市場資金保持充裕，同時海外資金或將繼續涌入國內市場投資股市和房產。而在海外方面，預計主要出口市場經濟將緩慢恢復，更重要的是內需和國內生產總之將持續增長。

          在談到國際板的問題時，林怡仲表示，基于普華永道的研究和調查，2010年已經是國際板推出的成熟時機，海外企業對在中國上市也表現出較高積極性，尤其是金融板塊活躍性較高。而普華永道對于明年市盈率的預測之所以定在20-30倍，低于目前的水平，同樣考慮到國內市場未來將同國際接軌，以及國際公司將在上海掛牌這樣的大前提。