光伏、鋰電池板塊早盤走強，截至10:55，中證光伏產業指數上漲1.6%，成份股中，特變電工、晶盛機電漲超5%，橫店東磁、陽光電源漲超3%。

光伏行業近期迎來雙重利好。供給側，受近期會議及枯水期電價影響，多晶硅西南地區基地開始減產，預計10月底至11月初完全停產，涉及產能約32萬噸/年；政策面，相關主管部門或將于近日發布加強光伏產能調控的文件，擬對產能開工率進一步加強限制并嚴禁新增產能，以推動產能供需平衡。

有分析表示，反內卷不斷加碼下光伏產業鏈價格有明顯回升，其中今年以來硅料價格回升達到30%以上，效果顯著。當前臨近年底，政策加碼預期再起，疊加季節性減產，行業供給側收縮有望快于預期，關注盈利修復帶來的投資機會。

中證光伏產業指數聚焦光伏全產業鏈的龍頭公司，選取50只業務涉及光伏產業鏈上下游的股票作為指數樣本，能夠較為全面地反映光伏產業的整體表現。指數成份股覆蓋硅料、硅片、電池片、組件、逆變器、支架等環節，純度較高，有望深度受益于此次“反內卷”主題。

光伏ETF易方達（562970） 緊密跟蹤中證光伏產業指數，可助力投資者把握“反內卷”背景下盈利預期修復機遇。