消息面上，SensorTower商店情報平臺顯示，9月共32個中國廠商入圍全球手游發行商收入榜TOP100，合計吸金19.5億美元，占本期全球TOP100手游發行商收入36.1%。得益于賽季熱度帶動，《三角洲行動》9月收入環比大漲76%，加之《王者榮耀》與《和平精英》等頭部游戲的出色表現，騰訊穩居中國手游發行商收入榜之首。

國盛證券指出，當前臨近三季報披露期，傳媒繼續看好游戲等基本面驅動板塊，關注底部在新政策驅動下困境反轉的影視劇板塊，同時彈性方向看好AI應用及IP方向。AI應用聚焦能實現數據兌現公司，同時需注意商業模式在大模型能力迭代下的壁壘，重點關注AI陪伴、AI教育及AI玩具方向。IP變現聚焦有IP優勢及全產業鏈潛力的公司，傳統文化IP價值挖掘是重點方向。

游戲板塊具備AI、內容、商業化模式變革多點催化，游戲ETF（159869）跟蹤中證動漫游戲指數，反映動漫游戲產業A股上市公司股票的整體表現，關注游戲ETF（159869）布局機會。