國金證券指出，電子與半導體行業呈現多領域高景氣態勢。AI-PCB及算力硬件需求強勁，英偉達技術升級帶動PCB價量齊升，多家廠商訂單飽滿、滿產滿銷并積極擴產，AI覆銅板因海外擴產緩慢，中國龍頭廠商顯著受益，配套設備及上游材料需求同步增長。半導體領域，存儲板塊受供給端減產及需求端云計算、消費電子備貨推動，DRAM價格預計季增15%-20%，利基型DRAM國產替代加速；晶圓廠稼動率提升疊加國產替代，半導體材料及設備需求旺盛，設備國產化邏輯強化，刻蝕、薄膜沉積等核心設備廠商訂單彈性顯著。

消電ETF（561310）跟蹤的是消費電子指數（931494），該指數從市場中選取涉及智能手機、家用電器、個人電腦等消費電子產品相關業務的上市公司證券作為指數樣本，以反映消費電子行業上市公司證券的整體表現。消費電子指數成分股具有較高的成長性和技術含量，體現了該行業創新驅動和技術進步的特點，通常配置于科技與制造業領域，能夠有效追蹤消費電子產業的發展趨勢。

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