截至2025年9月29日 14點07分，上證科創板半導體材料設備主題指數強勢上漲1.31%，成分股盛美上海上漲7.88%，京儀裝備上漲5.50%，中微公司上漲3.79%，拓荊科技，芯源微等個股跟漲。科創半導體ETF（588170）上漲1.02%，有望收得六連陽。

消息面上，在上周2025年云棲大會上，阿里云發布全新一代磐久128超節點AI服務器，新一代磐久超節點服務器由阿里云自主研發設計，具備高密度、高性能和高可用的核心優勢，可高效支持多種AI芯片，單柜支持128個AI計算芯片，密度刷新業界紀錄。

國金證券指出，阿里發布128卡超節點，摩爾線程過會，繼續看好AI算力硬件。整體來看，繼續看好AI-PCB及核心算力硬件、國產算力、蘋果鏈及自主可控受益產業鏈。

展望10月，招商證券指出，行業布局主要圍繞高景氣延續與困境反轉的領域展開：高景氣延續領域主要集中在AI與人形機器人產業鏈，在海內外算力投入持續增加的背景下，板塊增長勢頭強勁，三季報業績有望延續領先增長；重點關注半導體、計算機設備、軟件開發、自動化設備、游戲等。

相關ETF：公開信息顯示， 科創半導體ETF （588170）及其聯接基金（A類：024417；C類：024418）跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中 半導體設備 （59%）和半導體材料（25%）細分領域的硬科技公司。 半導體設備 和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。

半導體材料ETF （562590）及其聯接基金（A類：020356、C類：020357），指數中半導體設備（59%）、半導體材料（24%）占比靠前，充分聚焦半導體上游。