消息面，英偉達 與 OpenAI宣布達成里程碑式戰略合作意向。通過此次戰略合作，OpenAI將建成并部署至少10吉瓦的AI數據中心，配備數百萬塊英偉達 GPU，用于構建下一代AI基礎設施。

值得注意的是，為支持包括數據中心和電力容量在內的部署計劃，英偉達將在新系統落地過程中向 OpenAI投資至多1000億美元。

受利好催化，通信ETF（515880）開盤大漲超4%領漲市場，年內漲幅超105%位居A股ETF榜首。

國盛證券指出，近期光通信板塊經歷了顯著波動。然而，海外AI算力領域的大額訂單與強勁需求表明，光模塊行業的基本面依然穩固，AI驅動的算力擴張周期遠未結束。短期市場的情緒化調整反而為投資者提供了更優質的配置時機，中長期我們依舊堅定看好光模塊賽道。

通信ETF（515880）光模塊占比近50%，“光模塊+服務器+光纖+銅連接”占比超75%，一鍵布局算力核心引擎，感興趣的投資者可以關注相關布局機會。

沒有股票賬戶的投資者可以關注通信ETF聯接基金（聯接 A：007817；聯接 C：007818）。

風險提示：觀點僅供參考，將隨市場變化而變化，不構成投資建議和承諾。上述基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。上述基金為指數型基金，其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。投資者在投資前應仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《產品資料概要》、風險揭示書等法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和您的風險承受能力相適應。基金有風險，投資須謹慎。