每經記者｜劉明濤    每經編輯｜葉峰    

今日亞太股市普漲，A股三大指數震蕩，截止到上午收盤，滬指上漲0.09%，報2880.01點，深成指下跌0.14%，報8358.67點；創業板指下跌0.04%，報1592.10點；科創50指數下跌0.33%，報705.18點；北證50指數下跌0.13%，報678.69點。兩市半日合計成交3706億。

資金面，央行今日進行1378億元7天期逆回購操作，中標利率為1.70%，與此前持平。

板塊方面，AI眼鏡、3D玻璃、消費電子、銅纜高速連接等概念漲幅居前，水產養殖、航天航空、新型城鎮化表現不佳，領跌市場。

據美國半導體行業協會（SIA），2024年第二季度全球半導體銷售額同比增長18.3%，環比增長6.5%，為自2023年四季度來環比數據的首次增長，其總額也達到1499億美元。6月份單月銷售額同比大幅增長22.9%，環比增長1.7%，實現500億美元。隨著下半年消費電子傳統旺季的到來以及AI技術突破帶來的計算需求，預計半導體行業景氣度未來將持續向上。

而作為最有國產化決心的芯片企業，海思規模的增長，將能顯著增益其上游環節國產化程度。海思在芯片設計領域全覆蓋，多賽道全面開花，增厚營收規模，即增厚半導體上游國產化空間。

這里，通過整合多家券商最新研報信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、天邑股份

公司以工業機器人集成應用和相關自動化技術為基礎，對生產線進行了智能化升級，完成了WIFI6路由器集成三合一測試、PON產品三合一測試工序、機頂盒智能數據采集等智能制造項目，實現了家庭/企業寬帶接入PON產線智能組網設備的一站式測試系統集成。

2、惠倫晶體

隨著TSX熱敏晶體和TCXO振蕩器在高端智能手機滲透率的提升，有望進一步改善公司產品結構，帶動營收持續增長。

3、智立方

公司作為蘋果光學檢測設備重要供應商，具有較好卡位優勢，目前產線配套已取得較大進展，我們認為公司有望受益Vision Pro放量，獲得長期的增長動能。

4、優博訊

公司自主研發的AIDC終端開發板通過Open Atom Open Harmony 3.1.1版本兼容性測評并正式發布。借助已有行業經驗以及橫向應用的不斷擴展，公司產品覆蓋面有望進一步打開，客戶群體有望持續擴展。