每經記者｜楊建    每經編輯｜彭水萍    

NO.1  國務院總理7日在京會見美國財政部長耶倫。總理表示，希望美方秉持理性務實態度，同中方相向而行，推動中美關系早日重回正軌。加強合作是中美兩國的現實需求和正確選擇。雙方應通過坦誠交流，就雙邊經濟領域的重要問題加強溝通、尋求共識，為中美經濟關系注入穩定性和正能量。耶倫表示，美方不尋求“脫鉤斷鏈”，愿同中方落實兩國元首巴厘島會晤共識，加強溝通，避免因分歧導致誤解，在穩定宏觀經濟、應對全球性挑戰方面加強合作，尋求美中經濟互利雙贏。

NO.2  7月7日，國家外匯管理局公布數據顯示，截至2023年6月末，我國外匯儲備規模為31930億美元，較5月末上升165億美元，升幅為0.52%。6月外匯儲備規模為年內第二高值，僅低于4月的32047.66億美元。另外，央行已連續8個月增持黃金，6月黃金儲備錄得6795萬盎司。外匯局表示，6月，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。我國經濟回升向好態勢明顯，高質量發展穩步推進，有利于外匯儲備規模繼續保持基本穩定。

NO.3  7月7日，央行、國家金融監管總局、證監會共同宣布，目前平臺企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改。金融管理部門工作重點從推動平臺企業金融業務集中整改轉入常態化監管。針對螞蟻集團及旗下機構過往年度在公司治理、金融消費者保護、參與銀行保險機構業務活動、從事支付結算業務、履行反洗錢義務和開展基金銷售業務等方面存在的違法違規行為，金融管理部門對螞蟻集團及旗下機構處以罰沒71.23億元；同日，騰訊旗下財付通也收到央行罰單，總金額接近30億元。央行罰單顯示，財付通支付科技有限公司被警告，時任財付通支付科技有限公司反洗錢與風險控制部負責人吳某等四人也收到央行罰單。

NO.4  7月7日，央行制定發布《中央銀行存款賬戶管理辦法》。《辦法》注重加強關鍵環節風險管控，規范代理結算和賬戶安全管理要求，有利于降低央行存款賬戶資金結算風險，保障業務連續性。《辦法》明確，對境內外不同類型機構、內外資機構一視同仁，提供公正、平等的賬戶服務。《辦法》要求，開戶機構應當嚴格按照有關法律法規和本辦法規定辦理中央銀行存款賬戶業務，不得偽造、變造相關法律文書或者證明材料騙取開戶；不得將賬戶出租、出借給其他單位或者組織；不得對存款賬戶進行透支等。

NO.1  2023年世界人工智能大會將于7月6日至8日在上海舉辦，有二十余款機器人共同亮相，其中包括：有達闥搭載大模型對話能力的雙足機器人、特斯拉人形機器人擎天柱、上理工小貝4.0等，多款為首發首秀。具身智能是AI進入物理世界進行交互的載體。機器人與人工智能的交集，被稱為智能機器人，智能機器人可以與外界交互，根據自身對外界的感知，決定完成任務的方式。近年來隨著硬件和軟件算力的不斷提升，各大公司相繼推出AI大模型算法，包括OpenAI的GPT-4、谷歌的RT-1、PaLM-E等，有望解決機器人的通用性問題，具身智能迎來快速發展。

點評：特斯拉Optimus軟硬件不斷迭代升級，核心為優化成本和效率。特斯拉人形機器人Optimus采用電機驅動，身體擁有28個執行器。人形機器人發展給國內供應鏈帶來機遇的預期在于特斯拉Optimus未來價格不超過2萬美元的產品定價，特斯拉降本訴求和終局C段定位意味著持續的降本訴求，國內供應鏈可以滿足特斯拉的降本訴求。概念股包括漢宇集團，昊志機電，步科股份等。

NO.2  在2023世界人工智能大會上，華為發布盤古大模型，此外還發布了盤古科學計算大模型，在科學計算大模型上包括藥物分子大模型、盤古氣象大模型和海浪大模型，和科學家共同合作，取得不錯成果。日前華為已經申請了“盤古 Chat”商標，7月召開的開發者大會上，盤古大模型將迎來重大升級。自OpenAI去年11月發布ChatGPT以來，人工智能引發全球極大地關注，科技巨頭紛紛布局AI大模型。從微軟到谷歌，從華為到阿里巴巴、百度，大模型已經成為AI時代繞不開的焦點領域。人工智能時代，AI大模型已經成為兵家必爭之地，華為無疑成為國內大模型的積極推動者。

點評：ChatGPT正式發布并快速迭代至ChatGPT 4.0版本。這已經成為現象級產品。ChatGPT徹底引燃了AIGC大戰，國內科技巨頭紛紛入局，從百度大模型，到360的智腦，還有阿里巴巴的通義千問，都彰顯了國內AI研究能力。MIT科技評論認為，AIGC是2022年十大突破性技術之一，甚至將其視為近年來AI最有前景的發展。AIGC市場規模有望迎來爆發式增長，2030年市場規模有望趕超萬億水平。概念股包括潤和軟件，拓爾思，拓維信息等。

NO.3  近一段時間，全國遭遇了罕見的高溫天氣。7月7日中央氣象臺繼續發布高溫橙色預警，華北中東部、黃淮、甘肅中西部、寧夏西部等地有35℃及以上高溫天氣，河北、北京、浙江東部和南部等地高溫將達37～39℃，河南部分地區出現了40度高溫。厄爾尼諾是一種自然氣候現象，主要是由于太平洋中部和東部海洋表面變暖，并對全球天氣造成一系列影響。厄爾尼諾通常會持續9-12個月，厄爾尼諾將導致全國出現高溫天氣，并影響局部地區的降水，對電力需求造成一定影響。

點評：預計今年的用電高峰也將提前出現，南方部分省份可能會在后續出現用電緊張的情況。根據國家能源局數據，今年全國最大電力負荷或超過13.6億千瓦，較2022年的12.6億千瓦同比增長8%。近期南方五省區電網最高負荷已接近歷史峰值，供電壓力陡增，而廣東省正在通過需求側響應以及外地電力調度的方式保供省內用電。厄爾尼諾導致夏季高溫對電網以及虛擬電廠提出更高的要求。概念股包括迦南智能，安科瑞，國能日新等。

鴻博股份（002229）：近期鴻博股份發布2023年限制性股票激勵計劃。這次激勵計劃主要面向子公司英博數科，其中鴻博股份副總經理、英博數科總經理周韡韡獲授100萬股。這已經是周韡韡第二次拿到股權激勵。去年12月，鴻博股份發布2022年第二期限制性股票激勵計劃，周韡韡獲授85萬股。今年以來，鴻博股份踩中AI風口，上半年股價漲幅達到427.52%，市場目光也聚焦在英博數科這家和英偉達有緊密聯系的子公司身上。而能和巨頭英偉達搭上線，曾擔任36氪高級副總裁的周韡韡扮演了關鍵角色。

瑞可達（688800）：公司于近日與江蘇泰州港經濟開發區管理辦公室、泰州市高港高新區開發建設有限責任公司簽訂《投資協議》，公司同意受讓飛泰電子100%股權，并在取得飛泰電子100%股權后以飛泰電子名義通過司法拍賣途徑獲取揚泰電子的資產，成功競拍后，將在此基礎上對揚泰電子進行相關產線更新改造，添置、遷入相關生產設備，以建成高性能電池集成母排模組、柔性線路、新能源高壓線纜的研發及生產基地。項目一期計劃投資10億元，計劃在2023年底前部分投產，2026年底前達產。

工業富聯（601138）：7月7日晚，工業富聯公告，公司當日完成了董事會、監事會換屆選舉，鄭弘孟、李軍旗、劉俊杰、丁肇邦當選非獨立董事，李昕、李丹、廖翠萍當選獨立董事，新一屆董事會選舉鄭弘孟為董事長，并聘請鄭弘孟為總經理，這就意味著該公司原董事長李軍旗將不再擔任工業富聯董事長。

粵電力A（000539）：公司發布公告，預計上半年凈利潤8億元-9.5億元，去年同期虧損13.72億元，同比扭虧為盈。公司發電量和上網電量穩步提高，發電收入明顯增長。火電業務受益于燃料價格下降，盈利能力有所恢復，新能源業務保持穩定收益。Q1凈利8842.95萬元，據此計算，Q2凈利預計7.12億元-8.62億元，環比增長705%-874%。

中航光電（002179）：公司發布公告，擬投資27.2億元在洛陽市購置土地建設高端互連科技產業社區項目，項目旨在重點提升微小型低矮化集成傳輸連接器及組件、光傳輸器件及組件、微波光子器件及組件、液冷散熱組件及設備等產品研發及生產能力。

亞太股份（002284）：公司發布公告，預計2023年半年度歸母凈利6500萬元-7300萬元，同比增長102.53%-127.45%。受益于國內經濟向好及海外市場需求提升，公司緊抓市場機遇，持續優化產品結構，產品銷量實現較好增長，同時公司持續推動內部降本增效、工藝優化等工作，有效提升制造能力，降低單位成本，產品毛利率同比提升，推動公司業績穩步增長。