定增名單出爐 多家機構認購引入優質股東

3月7日晚，凱撒文化披露非公開發行股票發行情況報告書及上市公告書，其定增計劃已經順利完成，發行數量達1.43億股，滿額發行，募集資金總額9億元。

本次發行完成后，凱撒集團（香港）有限公司仍為公司的控股股東。

最終確定的28家發行對象中，有多家機構與券商參與認購，包括中信中證資本、銀河證券、海通證券、中信證券、申萬宏源、華泰證券等。

在本次定增中獲配股數最多的為中信中證資本，據悉，其參與過不少于10家上市公司定增，多數為發展潛力較大或經營穩定業績較好的企業，如廣汽集團、仁和藥業、博敏電子、國軒高科等。

多家頭部券商積極參與凱撒文化的此次定增，一是通過研究并看好上市公司本身的質地，募投資金使用或將增厚上市公司利潤或市值；二是預估公司具有較好的未來市場走勢。從目前看游戲行業整體估值水平一般，走強的可能性較大。

夯實“精品IP+游戲研發”核心競爭力 驅動泛娛樂產業協同發展

據統計，2020年中國游戲產業實際銷售收入達2787億，同比增長20.7%，即版號恢復后，行業重回高增長。受到海外自研游戲表現亮眼推動，中國自研游戲實際銷售收入3406億，同比增長28.6%，行業高景氣。

凱撒文化自轉型以來先后推出《新仙劍奇俠傳3D》、《圣斗士星矢：重生》、《軒轅劍3手游版》、《三國志2017》、《三國志威力無雙》等作品，在較長時間內保持高流水表現，營運能力較為優秀。在游戲聯合發行方面與頭部平臺展開深度合作，多款游戲得到騰訊、阿里、字節跳動、快手、360等頭部平臺的認可，構建了長期穩定的合作關系，依托高活躍平臺預計將提升凱撒文化的收入增長空間。

值得注意的是，凱撒文化旗下游戲《火影忍者：巔峰對決》系日本一流IP“火影忍者”正版授權游戲，已于2020年底取得進口游戲版號，該游戲中國區域獨家代理商為字節跳動子公司朝夕光年。根據朝夕光年官網顯示，截至目前已有超百萬玩家預約，預計近期將首發上線。

據了解，凱撒文化的長期發展戰略是以精品IP為核心，實現一體化泛娛樂業務的持續發展，發揮在移動端網絡游戲研發和運營一體化方面的優勢，堅持精品化研發和精細化運營策略，把握移動端網絡游戲市場高速發展的機遇。

公告顯示，凱撒文化本次發行募集資金將用于游戲研發及運營建設項目、代理游戲海外發行項目及補充流動資金。凱撒文化目前在MMORPG、回合卡牌、SLG等游戲類型和二次元、三國、仙俠的游戲題材上已經具有一定研發及運營優勢。為擴大已有優勢，凱撒文化計劃通過加大投入，結合公司精品IP的發展戰略，拓展現有優勢品類，豐富游戲內容和游戲玩法，通過3D技術和精致的游戲原畫在游戲當中的應用，提升玩家游戲體驗，滿足核心玩家的游戲需求，吸引中重度游戲玩家，進一步提升公司在游戲領域的核心競爭力。

定增助力游戲出海 拓寬海外市場布局

據中國音數協游戲工委，2020年中國自研游戲海外銷售總額達154.5億美元，同比增長33.3%，海外游戲市場已成為中國游戲企業重要的收入來源之一。國金證券分析師認為，2020年疫情催生海內外數字經濟全面提速，游戲作為中國數字產業一大引擎，全面助力中國文化新出海，提高全球數字文化影響力。

據Sensor Tower數據，2020年有37款中國手游在海外營收超1億美元，同比增長48%，Top30手游在App Store和Google Play累計吸金92.4億美元，同比增長達47%，凸顯中國游戲廠家積極布局海外的成果。

據悉，凱撒文化已與眾多國際一流伙伴緊密合作，秉持國際化發展戰略，進行全球化的泛娛樂產業運營，業務覆蓋中國香港和臺灣地區，以及日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南等亞太地區，目前海外收入已經成為公司營收的更主要組成部分，表明凱撒文化具備精品游戲出海的實力。

在依托強大的游戲研發優勢的基礎上，凱撒文化將積極布局海外游戲的研發和運營，促進海內外文化的深度交流與融合，助力中國文化進一步走向世界。

公司稱，通過本次募集資金，未來將繼續擴展代理國內精品游戲在海外的發行業務，提高游戲產品的儲備效率，拓寬未來海外市場空間以及收入增長空間，增強自身盈利能力。同時堅持全球化的發展布局，加速海外市場的開拓，持續鞏固凱撒文化的全球化經營優勢。

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