2021-03-07 21:05:59
每經AI快訊，開源證券策略認為，在當下潛在的高名義經濟增長，高貼現率的宏觀環境里，樂觀的因素只能押注經濟復蘇后的景氣擴散與價值回歸。具體而言，當下更應該配置：以地產、保險、銀行、交通運輸、鋼鐵、采掘、建筑、農林牧漁（養殖 、種植鏈）為代表的PB-ROE視角的價值股。在這一領域中，無論是基于碳中和、一帶一路等主題投資，還是已經出現基本面變化的銀行、保險（利率上行）和房地產（集中供地），都為市場提供了價值回歸的信號。順周期的下一輪行情則需等待全球經濟復蘇共振的信號，即景氣擴散后更廣維度的價值發現，產能周期的重估遠未結束。
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