每經記者｜謝婧    每經編輯｜段煉    

9月18日，上交所發布《科創板上市委2020年第77次審議會議結果公告》（下稱“《公告》”），同意螞蟻集團科創板上市申請。這意味著螞蟻集團提交上市申請文件不到一個月，已經成功過會。

公開的招股書顯示，螞蟻集團擬在A股和H股發行的新股數量合計不低于發行后總股本的10%，發行后總股本不低于300.3897億股（綠鞋前），意味著將發行不低于30億股新股。

在此前的招股書中，螞蟻集團曾表示此次募集資金將主要用于三個方向：支持創新和科技投入、助力數字經濟升級、加強全球合作并助力全球可持續發展。

針對上述三個方向，上交所在此次公布的《公告》中要求螞蟻集團分析說明“助力數字經濟升級”、“加強全球合作并助力全球可持續發展”、“進一步支持創新、科技的投入”等三大募集資金投資方向是否界限清晰、目標明確、與發行人現有各類業務存在內在關聯，是否與包括阿里巴巴集團在內的重要關聯方不存在明顯利益沖突。

螞蟻集團順利過會

上交所在《公告》中要求螞蟻集團說明與阿里巴巴集團、網商銀行等重要關聯方之間經常性關聯交易的商業合理性及未來前景，以及未將杭州阿里巴巴認定為共同控股股東的依據和理由。

此外，上交所還要求螞蟻集團說明發行人的主要業務與微信相似業務的差異。

在結合貨幣收付服務的未來發展趨勢的情況下，上交所還要求螞蟻集團分析其數字支付與商家服務、數字金融科技平臺等主營業務是否受到大型競爭對手的進入或貨幣表現形態及收付運行機制變革的重大不利影響。

此前，上交所于8月25日受理螞蟻集團科創板上市申請，隨后就相關問題對螞蟻進行問詢。根據9月7日公布的問詢函回復，螞蟻共被問及6大類21個問題，涵蓋發行人股權結構及董監高基本情況、發行人業務、公司治理與獨立性、財務會計信息與管理層分析、重大事項提示和風險因素等。

螞蟻集團顯然為這次上市做了充分的準備，不僅以極快的速度回復了問詢函中的問題，還在首輪問詢函中，提到了其擬重點投入研發的技術領域及方向，包括人工智能、風險管理、安全、區塊鏈、計算及技術基礎設施等。

公開的招股書顯示，螞蟻集團擬在A股和H股發行的新股數量合計不低于發行后總股本的10%，發行后總股本不低于300.3897億股（綠鞋前），意味著將發行不低于30億股新股。

上交所要求說明募集資金三大投向方向界限是否明晰

在此前的招股書中，螞蟻集團曾表示此次募集資金將主要用于三個方向：支持創新和科技投入、助力數字經濟升級、加強全球合作并助力全球可持續發展。

針對上述三個方向，上交所在此次公布的《公告》中要求螞蟻集團分析說明“助力數字經濟升級”、“加強全球合作并助力全球可持續發展”、“進一步支持創新、科技的投入”等三大募集資金投資方向是否界限清晰、目標明確、與發行人現有各類業務存在內在關聯，是否與包括阿里巴巴集團在內的重要關聯方不存在明顯利益沖突。

以及螞蟻集團是否已經建立相應的制度安排以確保該等特殊情形所決定的募集資金投資活動符合相關法律法規的規定。

此前公開的招股說明書顯示，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，螞蟻集團分別實現營業收入653.96億元、857.22億元、1206.18億元和725.28億元。2017年度至2019年度年均復合增長率為35.81%；分別實現凈利潤82.05億元、21.56億元、180.72億元和219.23億元。

封面圖片來源：攝圖網