每經記者｜王小璟    每經編輯｜劉野    

近日，海口美蘭國際機場有限責任公司（以下簡稱“美蘭機場”）公告稱，該公司發行的10億元超短融資券——“19美蘭機場SCP001”本息兌付存在不確定性。

近日，“19美蘭機場SCP001”持有人會議緊急召開。會議最終通過三項議案，同意美蘭機場于兌付日僅支付當期利息，而本金可延期不超過270天兌付，延期期間按照6.5%計息。

圖片來源：攝圖網

持有人會議同意延期兌付本金

資料顯示，“19美蘭機場SCP001”發行金額為10億元，發行期限為270天，本計息期債券利率為6.5%，本息兌付日為2019年12月14日，主承銷商為中國農業銀行。

12月11日，臨近兌付日，美蘭機場發公告表示，因公司流動性緊張原因，該期債券償付資金暫無法落實，該期超短融資券到期兌付存在不確定性，公司仍在積極籌措償付資金。

隨后，12月12日，主承銷商農業銀行立即召集該期債券持有人會議，會議通過非現場形式召開。主承銷商表示，近兩年為美蘭機場到期債務兌付高峰期，債券償付壓力巨大，造成了美蘭機場目前流動性緊張。

同時，因美蘭機場的“16美蘭01”逾期未兌付觸發了《海口美蘭國際機場有限責任公司2019年度第一期超短期融資券募集說明書》中的交叉違約條款，根據募集說明書約定，需召開債券持有人會議。

出席該次債券持有人會議的債券持有人（包括債券代理人）共計8名，合計持有“19美蘭機場SCP001”面值總額共計10億元，占“19美蘭機場SCP001”持有人所持表決權的100%。

會議全票通過三個議案。議案一為，在“19美蘭機場SCP001”兌付日，美蘭機場向債券持有人支付當期利息；議案二為，美蘭機場申請延期支付該期債券本金，兌付日變更為自“19美蘭機場SCP001”原兌付日當天起往后順延不超過270天，延期期間按照利率6.5%計息；議案三為，對美蘭機場相關重大事項的觸發予以同意無條件豁免違反約定。

美蘭機場對此會議決議表示，發行人將于兌付日向債券投資人支付當期利息，同時發行人正在積極化解目前的流動性風險，將通過多種渠道籌措資金，保障債務融資工具的按期兌付。結合發行人目前的整體情況，獲得持有人表決同意，將予以發行人化解風險的機會，有利于保障持有人的合法權益。

尚有3只債券延兌

事實上，這并非美蘭機場首次延兌債券。12月5日，公司稱，截至當時，公司合計共有3只債券尚未兌付，分別是兩只私募公司債“16美蘭01”、“16美蘭02”以及一只境外美元債。

“16美蘭01”發行金額為14億元，期限為3年，利率為6.8%，到期兌付日為2019年7月29日。“16美蘭01”持有人會議通過八項議案，形成的決議僅定向披露給債券持有人。

“16美蘭02”發行金額為16億元，期限為3年，利率為5.6%，到期兌付日為2019年11月14日。“16美蘭02”也召開了持有人會議，但未形成有效決議。

剩下的一只美元債發行金額為2億美元，期限為3年，利率為5.25%，到期兌付日為2019年9月6日。美蘭機場于11月6日委托受托人組織召開了電話會議，向持有人傳達公司情況及延期兌付方案。

圖片來源：公司公告截圖

美蘭機場目前主體評級為AA+，是海口美蘭國際機場的運營主體。美蘭機場也被市場視為海航系資產，據海航控股（600221.SH）2019年三季報披露，美蘭機場位列其前十大股東名單。

據“19美蘭機場SCP001”主承銷商介紹，2019年，美蘭機場生產運營持續向好，截至三季度末，美蘭機場完成旅客吞吐量1814.15萬人次，較2018年同期增長0.92%；實現營業收入34.23億元，凈利潤為6.52億元，凈利潤較去年同期增長23.76%。

主承銷商公告稱，作為海南自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港建設的關鍵節點性工程，美蘭機場二期項目工程建設已基本完成，計劃于明年竣工并投入運營，美蘭機場整體保障能力將達到年旅客吞吐量3500萬人次、年貨郵吞吐量40萬噸，盈利能力也將進一步增加，將服務保障江東新區開發，助力海南自貿區自貿港建設。