每經記者｜張祎    每經編輯｜廖丹    

今日（10月14日），擬登陸上交所的重慶農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“重慶農商行”）公開招股，股票簡稱為“渝農商行”，股票代碼為“601077”。

此次發行，該行將每股發行價格確定為7.36元，對應市盈率9.26倍。網下發行申購日與網上申購日同為2019年10月14日，其中，網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。

據悉，重慶農商行本次發行A股股份的數量為13.57億股，占發行后公司總股本的比例為11.95%，全部為公開發行新股。發行后，該行總股本將達到113.57億股。

從具體發行看，網下初始發行數量為9.499億股，占本次發行總量的70.00%；網上初始發行數量為4.071億股，占本次發行總量的30.00%。最終網下、網上發行數量根據網上網下回撥情況確定。

本次發行的股票中，網上發行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下發行中，每個配售對象獲配的股票中，30%的股份無鎖定期，70%的股份鎖定期為6個月。若本次發行成功，重慶農商行預計將募集資金總額99.875億元，扣除發行費用后的募資凈額預計為98.877億元。

值得一提的是，本次網上、網下申購原定于2019年9月23日進行，但由于本次7.36元/股的發行價格對應的2018年攤薄后市盈率高于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率，存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。根據相關規定，申購推遲至2019年10月14日。

資料顯示，2008年，重慶農商行改制成為統一法人的農商行，成為西部地區首家省級農商行。2010年，該行在香港聯交所H股主板上市。目前，該行下轄1家金融租賃公司、12家村鎮銀行，6家分行、36家支行、1775個網點，是重慶資產規模最大、網點人員最多的銀行機構。

2019年中期業績報告顯示，截至2019年6月末，作為全國首家萬億級農商行，重慶農商行的資產規模已接近1.02萬億元，較年初的9506.18億元增長了690.67億元。2019年1~6月，該行完成營業收入132.70億元，實現凈利潤58.41億元，分別同比增長0.06%、19.52%。

10月11日，重慶農商行和本次發行的聯席主承銷商就本次發行舉行了網上路演。在路演中，重慶農商行風險管理部兼金融市場業務管理部總經理江莉在回答投資者關于如何規劃A股上市后的資本管理提問時表示，上市后該行一方面將繼續按照向輕型銀行轉型的戰略定位，做大做強零售小微業務，加強資本的集約化管理；另一方面將進一步申請一些新的牌照，比如理財子公司、直銷銀行等，布局多元化經營策略，增強集團盈利能力。

封面圖片來源：每經記者 邊萬莉 攝（資料圖）