圖片來源：攝圖網

2019年，強監管的“威懾”仍在繼續，穿透式監管逐步深入。

年初至今，銀行監管方向或許能從罰單中可窺一斑。據經濟觀察報記者不完全統計（統計口徑為罰單處罰日），截至7月末，銀保監會、各地銀保監局及分局2019年已開出近1500張罰單，涉及全國共312家銀行、868名相關責任人員被罰，50人被禁止終身從事銀行業工作，46張罰單罰沒超過百萬元，總罰沒金額超過4.3億元。不過，鑒于披露罰單流程和時間的滯后，仍有大批罰單在途未公示。

從銀行領到的處罰案由來看，涉嫌違法發放貸款、內控管理不到位、信貸資金被挪用、貸款資金違規流入房地產等仍是“重災區”。最近半年多來，開出的115張銀行“涉房”罰單透露出更強約束信號，多部門密集下發的文件、公開表態顯示對房地產市場的監管“只緊不松”。

此外，記者發現2019年監管層披露的罰單中，并未出現2018年類似的大額罰單，同期的罰單數量和金額遠低于去年。“經過2018年的重罰，多數金融機構重新審視規則，雖然大案發生頻率下降，但不代表銀行業的若干毛病都被揪出來。”滬上一位銀行風控人士坦言。

罰單“之最”

今年銀保監局開出的最大罰單當屬一個月前上海銀保監局因意大利裕信銀行員工職務侵占而對其開出的1030萬元巨額罰單。青島銀保監局對民生銀行罰沒712.6萬元、天津銀行領罰款660萬元的罰單緊隨其后。

不同銀行對比來看，國有大行受到處罰最多。其中，交通銀行僅收到14張罰單，被罰525萬元，是受罰最少的；郵政儲蓄銀行以26張罰單、罰款799萬元的成績位列第二。除交行、郵儲銀行外，其他四家國有行收到罰單數量均超過30張，被罰沒達千萬級巨額。其中，工商銀行今年領到最多數量的罰單，共44張；中國銀行被罰款數額最大，達1786萬元，甚至超過交行罰款的三倍。

民生銀行在股份制行中違法違規次數最多，今年已領25張罰單，共計罰沒2596萬元，或成為所有銀行中罰沒總額最大的銀行。其他股份制銀行中，光大、浦發、招商幾家銀行領罰單數量最多，違法違規情況較為突出，浦發銀行、中信銀行被罰沒總額在千萬級別以上；在收到罰單名單中，浙商銀行、渤海銀行表現稍好，前者僅被罰2次，罰款總額不足百萬。

此外，還有58家城商行、128家農商行、7家外資銀行，以及90家村鎮銀行或信用社等受到處罰。

城商行中，南京銀行、大連銀行領罰單最多，罰沒總額均超過600萬元。天津銀行更是受到重罰，今年2月因未按業務實質準確計量風險、計提資本與撥備等十二項違法違規事實被罰660萬元，成為銀保監局2019年對城農商行開出的最大罰單，加上其他3張罰單，天津銀行今年需要繳納的罰款金額已超過850萬元。此外，內蒙古鄂爾多斯農村商業銀行因違規辦理商業承兌匯票轉貼現業務等多項問題領484萬巨額罰款，問題較為突出。

從地域來看，華東地區則是問題的高發地區，地區內銀保監局及分局開出罰單數量較多、處罰力度較大。據記者不完全統計，僅江浙滬地區，截至七月底的總罰單數已近200張，總罰沒數額超過7800萬元。另外，東北地區銀保監局及分局也已開出172張罰單，罰沒4000余萬元。值得注意的是，山東省監管機關處罰動作也不可小覷，截至目前對轄內銀行及個人已開出罰單119張，罰沒金額超5800萬元。

115張罰單“掃雷”涉房信貸違規

銀行因“涉房”而受罰的情況日益增多，從罰單數量便能折射出監管打擊此類違規行為的強度。

自2019年初至今，在近1500張（個人、銀行）行政處罰里涉及“房地產企業”、“房款”的案由多達115份，涉及的銀行多達50家，國有大行、股份行、城農商行和農信社均在內，累計罰款4729萬元。主要是由包括“繞道同業、購買資管產品等手段向房地產企業發放貸款已形成風險”、“消費貸被挪用支付購房款”、“房地產信貸管理不嚴格”、“違規向房地產企業提供融資”等等。

早前監管部門與住建部門發言點出居民杠桿率過高，這被外界解讀為高層對于房地產融資亂象“敲打”。而最近半年罰單透露出更強約束信號以及多部門密集下發的文件和公開表態顯示涉及房地產市場的監管“只緊不松”。

同時，經濟觀察報記者從接近監管層面的人士了解到，銀保監會下半年或將集中在多家銀行業金融機構開展專項檢查，在房企層面對于房地產開發貸、表外融資進行嚴查，同時也關注涉及到銀行違規向客戶提供首付貸等行為。“之后涉及到銀行房地產業務違規的罰單應該會凸顯出來。”該人士稱。

銀保監會23號文針對商業銀行領域的房地產融資亂象整治作了詳細要求。文中提到表內外資金直接或變相用于土地出讓金融資；未嚴格審查房地產開發企業資質，違規向“四證”不全的房地產開發項目提供融資；個人綜合消費貸款、經營性貸款、信用卡透支等資金挪用于購房；資金通過影子銀行渠道違規流入房地產市場；并購貸款、經營性物業貸款等貸款管理不審慎，資金被挪用于房地產開發。強化開發貸與居個人消費貸合規等要求位列其中。

2019年的首份“涉房”罰單落在唐河縣農村信用合作聯社上，罰單措辭嚴厲。案由是該銀行通過繞道同業、購買資管產品等手段向房地產企業發放貸款已形成風險，對該行罰款60萬元，三位直接負責人取消任職資格1年到10年不等。

7月22日，銀保監會云南監管局兩張罰單直指房地產信貸市場，工商和浦發兩家銀行合計罰沒超300萬元，均涉及個人消費貸款違規流入房市、股市。

同樣是7月份，寧波銀保監局連貼22張行政處罰，12家銀行和10位個人因住房按揭貸款管理不規范、因違反房地產行業政策、房地產授信業務管理不審慎等被罰640萬元，涉及轄內的工商、光大、廣發、建行、寧波、浦發、浙商、中信等銀行。

因為對房地產信貸業務監管不嚴，內蒙古阿拉善銀保監分局對中國銀行巴彥浩特分行兩位職員判終身禁業的緣由是對“四證”不全企業發放房地產開發貸款負有直接責任。云南尋甸農村商業銀行違規發放虛假按揭貸款；信用卡違規套現、貸款資金挪作他用；違規向平臺公司、房地產業發放社團貸款等原因被罰175萬元。

綜上，當前違規流入房地產的資金主要包括：以資金借助信托的通道違規進入房地產信托；向不具備貸款條件的四證不全的房地產企業發放貸款；個人住房貸款管理不嚴，發放貸款違規；消費貸挪用進入房地產等。

銀保銷售渠道“貓膩”浮出

除了近期被市場熱切關注的房地產信貸違規以外，值得一提的是，罰單涉及的違規手法也可謂五花八門。撇開披露口徑的措辭差別，銀行業的違規主要集中在信貸業務違規、違反審慎經營、貸款資金挪用、貸款三查不嚴、辦理無真實貿易背景的商業銀行承兌匯票、違規收費、違反國家政策等多種類型。

其中，信貸業務違規所受處罰的數量最多，涉及到的內容包括以貸轉存等方式虛增存款、違規授信、貸款五級分類違規、信貸不合規等案由。

以上案由都是銀行業市場“出罰單”的常規地帶，但經濟觀察報記者還發現，近期銀行內部在代銷保險端也屢被監管抓到漏洞。2019年至今，共有14張銀行罰單事涉及代銷保險的事由。

7月底，招商銀行行長田惠宇在內部的一則講話引發銀保市場的震蕩：“我最不能容忍的一件事就是員工收取保險公司的回扣”，直指保險公司和銀行在銀保渠道背后的“潛規則”。

不同于“回扣”等員工職業道德問題，被銀行高管點名的銀保渠道保險銷售貓膩其實在銀保監會的罰單上早有顯現。光大銀行、工商銀行、建設銀行則是因為支行存在管理不力，允許保險公司員工派駐銀行網點，參與代理保險銷售的違規行為，分別遭罰35萬元、7萬元、8萬元。此外，今年5月10日上海銀保監局開出的對郵政儲蓄銀行5張罰單，內容為“2018年1月至4月，該單位向部分投保人推薦銷售未經授權的保險產品”，共被罰100萬元。江西奉新農商行、萍鄉農村商業銀行則因未對部分代銷保險業務實施“雙錄”被罰。

經濟觀察報 記者 王涵 金璐