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近日，港交所官網顯示，微信生態服務商微盟已通過上市聆訊。據悉，該公司此次IPO最高募資10.6億港元，預計2019年1月15日港交所上市。

根據港交所披露的文件，微盟于2018年12月31日至2019年1月8日公開招股，此次計劃全球發售3.017億股股份，其中，香港發售3017萬股，國際發售約2.72億股；每股發售價為2.8-3.5港元，預計1月8日給出最終定價；德意志銀行、海通國際擔任聯席保薦人。

據了解，此次募資金額的約30%將用作提高研發能力及改善技術基礎設施，約25%用于尋求可增加產品及供應的戰略合作、投資及收購，約15%用于提升銷售及營銷能力方面的投資，約10%將用于購買精準營銷業務的社交媒體廣告流量。

微盟此次共引入三名基石投資者，包括大連萬達持有的丙晟科技，上海文棠及匯付。根據文件披露的信息，微盟已與基石投資者訂立投資協議，基石投資者已同意認購總額約4200萬美元所購買的發售股份數目。若按照每股發售區間的中間價3.15港元計算，三名基石投資者共認購1.04億股股份，占全球發售完成后已發行股份總數的5.19%。

據悉，丙晟科技是由萬達、騰訊、高朋聯合成立的專注于智慧商業的合資公司；上海文棠則是由上海雙創基金全資控股，后者是由上海市人民政府發起設立的一家專注戰略新興領域的基金及項目投資的創新投融資平臺；匯付則是一家第三方支付服務提供商，2018年登陸港交所，其致力于為商戶提供支付和金融科技服務。

公開資料顯示，微盟成立于2013年4月，現有員工超2000人，渠道代理商超1500家，注冊商戶突破270萬家；是中小企業云端商業及營銷解決方案提供商，同時也是騰訊社交網絡服務平臺中小企業精準營銷服務提供商。

上半年營收3.32億港元 精準營銷為主要收入來源

2018年上半年，微盟營收為3.32億元，較上年同期的2.12億元上漲56.6%；經調整的凈利潤為2840萬元，遠超2017年全年經調整凈利潤（1110萬元）。

文件中指出，微盟的收益主要來自向商戶和廣告主提供SaaS產品和精準營銷兩方面。

SaaS產品首發于2013年，精準營銷業務則開始于2016年。透過SaaS產品及精準營銷，微盟向商戶及廣告主提供多種商業及營銷解決方案及服務。客戶使用其解決方案和服務開設社交媒體店面并管理主要業務運作，包括產品展示、訂單獲取、支付流程、顧客關系管理及社交媒體營銷活動。

近年來，精準營銷收入占總收入的比重正在逐年提升，已成為微盟最大收入來源。2018年上半年，SaaS產品營收達1.55億元，占總收入的比重為46.8%；精準營銷收入為1.77億元，占總收入比重達53.2%。

騰訊持股3.43% GIC與SIG均為股東

文件顯示，在IPO前，公司最大股東為微盟創始人孫濤勇投資的企業全資持股公司——Sun SPV，持股比例為18.78%。另外，騰訊通過Tencent Mobility也持有微盟股份約3.431%，微盟不僅是微信公眾號第三方開發的首批合作伙伴，也是微信小程序的首批商業及營銷解決方案提供商。

其他股東還包括GIC（新加坡政府主權基金）、凱欣資本、SIG等知名投資機構；其中，GIC持有微盟8.333%股份，凱欣資本持有微盟8.333%股份，SIG持有微盟2.167%股份。

華爾街見聞 張超 羅麗娟