每經記者｜王硯丹    每經編輯｜何劍嶺    

圖片源自：攝圖網

9月25日晚間，華泰證券發布公告稱，董事會通過了關于公司發行GDR并在倫敦證券交易所上市的議案，并同意提交股東大會進行表決。

火山君（微信公眾號：huoshan5188）注意到，9月15日，滬倫通剛剛征求意見結束；9月18日，證監會副主席方星海明確滬倫通有望年內推出。華泰證券是滬倫通征求意見結束后，首家宣布擬發行GDR的滬市上市公司。

公告披露，本次華泰證券發行GDR擬在全球范圍內進行發售，擬募集資金總額預計不低于5億美元，發行規模擬為GDR所代表的基礎證券A股股票不超過8.2515億股(包括因任何超額配股權獲行使而發行的證券，如有)，不超過本次發行前公司普通股總股本的10%。發行價格擬不低于公司最近一期經審計的每股凈資產。發行對象為合格國際投資者，及其他符合相關規定的投資者。

華泰證券今日公告

華泰證券稱，本次募集資金扣除發行費用后，將全部通過補充資本金，用于境內外業務發展及投資，以進一步優化公司業務布局，提升市場競爭力和抗風險能力。　

具體用途包括三方面：一是持續投入現有主營業務，深耕財富管理、機構服務、投資管理等業務板塊，進一步推動業務轉型升級。二是支持國際業務內生及外延式增長，擴展海外戰略布局。三是補充營運資本及滿足一般企業用途。

募集資金用途重點是海外布局方面，包括支持國際業務內生及外延式增長，擴展海外戰略布局：增強香港子公司的資本實力，進一步擴展跨境業務；逐步完善美國、歐洲業務布局，拓展投資銀行、資產管理、財富管理等潛在領域的業務機會。

火山君（微信公眾號：huoshan5188）注意到，華泰證券指出，本次每份GDR的面值將根據所發行的GDR與基礎證券A股股票的轉換率確定。本次發行的GDR可以在符合境內外監管要求的情況下，與基礎證券A股股票進行轉換。“公司將在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行上市，具體發行時間將由股東大會授權董事會或董事會授權人士根據國際資本市場狀況和境內外監管部門審批進展情況決定”。

近年來，華泰證券加快國際業務布局。2016年，華泰證券收購美國統包資產管理平臺(TAMP)AssetMark。2018年中報顯示，截至2018年6月30日，AssetMark平臺管理的資產總規模達到452.74億美元，較2017年底增長約6.8%；總計服務超過7300名獨立投資顧問、21.8萬個終端賬戶。Cerulli Associates等公開信息顯示，截至3月末，AssetMark在TAMP行業中的市場占有率為9.7%，排名第三。

2018年上半年華泰證券國際業務實現營業收入10.13億元，同比增長39.32%。