每經編輯｜杜宇    

8月1日訊，建筑類個股集體走強。截至發稿，建科院、達安股份、建研院、設計總院、祥龍電業、北新路橋、國檢集團等個股集體拉升。

水泥、鋼鐵等基建板塊也再度崛起，截至發稿，祁連山大漲超8%。寧夏建材、冀東水泥、西藏天路、寶鋼股份、華菱鋼鐵均紛紛沖高。昨日政治局會議確認了財政政策更為積極和基建加碼的力度。

一邊是假疫苗事件使醫藥板塊不確定性驟增，而另一邊是建材、水泥、鋼鐵股在基建升溫預期的背景下一路走高。

建材板塊的崛起，在于7月23日國務院常務會議給出的明確表態，“對必要的在建項目要避免資金斷供、工程爛尾”、“推進建設和儲備一批重大項目”，這被市場普遍解讀為上半年銳減的基建投資將就此企穩，并帶動建筑、鋼鐵和水泥板塊一路走高。

值得注意的是，上述板塊普遍多具備中報預增、低估值的特點，但在前期系統性下跌過程中表現并不顯眼，直至國常會作出相關要求才為其帶來轉機。

“目前還只是估值修復階段，前期醫藥等防御板塊累計漲幅過高，于是開始調倉買入建材等低估值的板塊。”西藏隆源投資總監蔣競松7月30日指出，雖然基建升溫會帶來需求增量，但反應到上市公司經營層面卻是一個長期過程。

每日經濟新聞綜合（21世紀經濟報道）