每經記者 謝欣

陶劍虹在2017中國醫藥資本論壇作演講。每經記者 攝

由每日經濟新聞主辦的“2017中國醫藥資本論壇”于24日下午在成都舉行，食藥監總局南方醫藥經濟研究所副所長陶劍虹表示，藥品流通運營競爭強度加大，根本上是因為產品結構沒有優化。

數據顯示，2017上半年全國七大類醫藥商品銷售總額9894億元，同比增長8.1%，增速較同 期下降3.9個百分點；醫藥商業平均毛利率為 5.2%，利潤率1.8%，有所上升；藥品流通方面，根據商務部最新數據，2017年上半年西藥銷售額占七大類醫藥商品銷售總額的69.4%；其次為中成藥類，占15.6%。

零售藥店連鎖率進一步提高，2016年，單體藥店共22.63萬家（減少約2萬家），而連鎖門店共22.07萬家（增加約2萬家），這意味著2016年有2萬家單體藥店變成了連鎖藥店。根據全國藥品流通行業“十三五”規劃的要求，藥店連鎖率要達到50%以上，2016年，零售藥店連鎖企業增加了628家，連鎖率已達49.37%，接近“十三五”規劃目標。由此可見，現在零售藥店發展的方向是連鎖，整體來看，行業的規模化、集約化水平在快速提升。一是便于管理，二是提高效率，并且與國家“批零一體化”的要求相適應。

以下為陶劍虹演講全文：

陶劍虹：剛才的圓桌對話我很認真的聽了，基本上都提到了產品，產品就是企業的生命線，也是我們投資者的生命線。國家最近也出臺了一系列的政策，對我們企業有什么樣的影響，現在有什么機會要把握，有的投資也是新業態，而且一定要符合我們國家的法律法規。

中國醫藥產業在國民經濟中的地位提升，一個是中國醫藥衛生費用在GDP的占比，在2010年是4.98%，2015年是5.5%，預計2020年達到7%。醫藥工業占GDP的比重變化，2010年是3.08%，2015年達到了4.05%，預計2020年達到5%，中國醫藥衛生費用在2015年已經突破4萬億，預計健康中國2020實現時，中國大健康產業總規模將達到GDP的8%，突破7.2萬億，總規模是現在的2.5倍，這些都表明，我們醫藥產業在國民經濟中的地位在不斷提升。“十一五”期間中國醫藥工業總產值的復合年增長率為23.3%。進入“十二五”，中國醫藥工業結構轉型，產值增速明顯放緩，2011~2015年復合增長率超過16%。2016年醫藥工業總產值為31676億元，增長約為10.7%。2017年前三季度醫藥工業總產值為25438億元，增長率為12.2% 。中國醫藥工業的利潤水平，2016年醫藥工業利潤為3201億，增長約15.8%，2017年三季度醫藥工業利潤為2541億，增長16%。

藥品流通運營競爭強度在加大，2017年上半年，全國七大類醫藥商品銷售總額9894億，同比增長8.1%，增速下降3.9個百分點。醫藥商業平均毛利率為5.2%，利潤率1.8%，有所上升。

零售藥店連鎖率進一步提高，現在零售藥店發展的方向是連鎖，一個是便于管理，一個是提高效率。藥批企業減少，零售連鎖企業在提升。中國醫院藥品市場格局也發生了改變，2016年預計中國醫院藥品市場銷售額為10421億元，同比增長9.5%。縣級醫院增速也明顯的放緩，預計2016年縣級醫院藥品銷售額為2558億，同比增長12.7%。

基層醫療市場藥品銷售格局也進行了細分，2016年，基層醫療終端銷售額1356億，同比增長12.9%。這是2016年到2017年的中國藥品終端市場預測情況，我簡單的過一下。中國藥品的市場規模，2016年為15220億，增長9.9%，而2017年為16667億，增長9.5%。

三醫聯動很重要，目前三醫聯動同時發力。比如擴大醫改試點范圍，分級診療、醫聯體、改革醫療服務價格、控制醫療費用增幅，包括嚴控輔助用藥，控制藥占比等。主要包括研發、生產、采購、流通和使用方面。研發方面主要是仿制藥的一致性評價，生產方面，取消了GAP認證。采購方面主要是藥價談判，流通方面主要是兩票制。其中，公立醫院的藥占比進一步下降，醫院收入的藥占比從2010年新一輪醫改之初的46.3%降到了2016年的38.1%。2017年的深化醫改重點工作任務主要有，全國所有公立醫院總的醫療費用平均增長幅度小于10%。其中，受藥占比影響最大的藥物，一個是注射劑品種，一個是輔助性用藥，中藥注射劑的寒冬已經到來，而政策的實質還是為了解決醫療費用過快上漲的問題。第三是慢病用藥，第四是高價原研藥，臨床使用金額巨大的品種替換意愿強烈，而重磅炸彈的專利到期帶來了仿制的機會。第五是全身用抗感染類藥物，第六是免疫調節劑。

目前，公立醫院的整頓風暴來臨，多個省市的衛計委出手，腰斬醫療費用的過快增長。同時，各地加強了醫院用藥的重點監控，從未來的趨勢上看，隨著我國各級醫院的醫保控費力度、控費范圍的持續擴大，更多輔助性的藥品的市場空間將被療效確切、符合臨床路徑、有剛性治療需求的品種所占領。此外，GPO采購逐漸興起，也就是集中采購組織，GPO的商業模式是集中醫療機構的需求，上游議價，降低采購價格和交易成本，并向供應商收取合同管理費。美國的GPO市場化程度更高，中國目前的GPO主要依賴于政府部門。分級診療的進展方面，三級醫院的診療人次增幅出現放緩趨勢，但是基層醫療衛生機構診療人數負增長或零增長，并沒有出現基層就診人數明顯增加的狀況。而推進分級診療有兩種傳統的思路，一個是以基本醫療保險償付和結算政策為杠桿，引導參保者和服務者分級診療。一個是重構醫療服務市場，形成分級診療體系，比如說醫療機構集團化和醫聯體化。實踐中，兩種推進路徑的效果都是有限的。醫聯體成為了二此議價的主體，2018年醫藥集采模式或受GPO的沖擊，因為醫聯體使GPO采購模式成為了新熱點，GPO必將進一步的降低藥價。醫聯體的制度設計就是豐滿的理想，骨感的現實。還有一次性評價，未來是“剩”者為王的時代，不進行一致性評價的品種將逐漸退出市場，擁有優秀品種的制藥企業將會受益于行業變局的結構性機會。兩票制在公立醫療機構藥品采購中推行，鼓勵其他醫療機構藥品采購中推行兩票制。綜合醫改試點省區市和公立醫院改革試點城市要率先推行兩票制，鼓勵其他地區執行兩票制，爭取到2018年在全國全面推開。兩票制倒逼企業開設CSO、COO公司，稅務稽查從嚴，特別是對于CSO、COO這樣的公司，這個是很嚴格的。兩票制后，生產企業面臨著一些挑戰，比如說經營模式的變化，一個是企業納稅水平的變化，一個是傭金提取困難。

人類疾病譜的演進使得不同階段藥品的研發熱點不同，同時，進口新藥的審評審批加速，截至2017年8月14日，納入優先審評的受理號數有316個，其中144個是進口受理號，47個2017年新獲批的批文中，僅有7個是國產批文，其余40的都是進口批文。藥品生產企業數量進一步減少，所以工商企業大融合的時代即將真正到來。這是中國制藥企業規模結構分層的情況。而醫療衛生機構數量經過前期的整合和新建，到2016年底已經有99萬個。未來的醫生還會開保健處方，隨著中國社會老齡化的加速，中國特醫食品未來的市場規模將超過200億。我們的目標是健康中國2030，人民健康素養要大幅度的提高。和美國相比，中國的大健康產業還處于初始階段。

總結一下，中國醫藥行業已經進入了新時代，未來5到10年是市醫藥發展的關鍵時期，也是大有可為的戰略機遇期。研發價值鏈重構，資源全球配置，所以新藥上市能夠加快滿足臨床需求。而質量和療效一致性的仿制藥將成為主流。差距與挑戰依然存在，總而言之，健康中國2030戰略目標清晰，大健康產業16萬億的前景值得大家期待。