宏觀

【北京醞釀商住類物業更嚴格整治措施 不鼓勵中介上架商住項目】

中國證券報援引知情人士，監管層正在醞釀更為嚴格的“商住兩用”項目的整頓措施，“目前的態度是不鼓勵中介機構上架商住兩用項目，但未出明文規定，具體規定最遲4月中旬發布。”知情人士表示。“監管層近日也在聽取各開發商的意見，針對商住兩用項目，醞釀更為嚴格的限制措施。”上述知情人士表示，新措施的阻力在于，前年開始，北京突然間冒出太多的“商住兩用”項目，“這些項目動輒10億、20億、30億的投資規模，如今有的還在建設中，有的剛開盤，一刀切下去，究竟怎么切還得論證。”（中國證券報）

【控房貸 銀行將重構信貸布局】

截至目前，業績報告顯示大部分銀行去年住房按揭貸款有明顯增長。業內人士表示，監管層在房地產信貸方面政策已經有所收緊，相關的購房貸款需求勢必也會得到抑制。今年銀行個人住房按揭貸款在銀行新增貸款的占比會出現大幅下降，其增速肯定也會大幅下降。而在房貸增速下降之后，銀行很可能在企業信貸領域尋求增量。（經濟參考報）

【銀行違規辦理結售匯業務 外管局開近350萬元罰單】

近期華東某省外管局全面檢查某股份行分行及其所轄機構外匯業務，并向省內銀行業金融機構通報了該行違規案例。通報內容為：該銀行分行違規辦理售匯業務近2億美元，加之其他違規行為，涉及金額2億多美元。對此，外管局開出近350萬元罰單，停止該分行對公售匯業務1年。多位銀行業人士表示，同期亦有幾家銀行受到處罰，但金額較小，而該銀行分行罰單金額最大，且外管局將其作為典型案例通報。（21世紀經濟報道）

【云南22條措施整治旅游市場：禁止“不合理低價游”】

27日，云南27日出臺22條措施整治旅游市場，其中包括：取消旅游定點購物，嚴禁變相安排誘導購物；禁止“不合理低價游”，實行新的旅游標準合同，建旅行社“黑名單”等。這些措施將于4月15日起實施。（央視新聞）

【《坐便器水效限定值及水效等級》等125項國家標準發布】

國家質檢總局、國家標準委27日發布了125項國家標準，涉及節能環保、音視頻監控、公共就業服務、工業網絡等領域，其中《坐便器水效限定值及水效等級》為強制性國家標準。

公司

【輝山乳業：否認曾批準制作任何造假單據 并不認為有挪用的情況】

輝山乳業3月28日在港交所公告稱，本公司斷然否認曾批準制作任何造假單據并不認為有挪用的情況。楊先生（注：輝山乳業實際控制人、董事長楊凱）斷然否認所有以上說法。經過本公司對中國銀行的查詢，中國銀行確認其并未對本集團進行審計，也未發現造假單據及挪用資金情況，媒體報道中涉及中國銀行的內容與事實不符。在遼寧省政府的協助下，本公司確認，其的確于2017年3月23日（ 星期四 ）與23家銀行債權人召開會議，以討論本公司今年的計劃并尋求本公司銀行債權人的保證，保證其貸款將按正常方式續貸。（港交所）

【第二高價股吉比特2016年凈利增逾兩倍 擬10派41元】

吉比特(603444)3月27日晚間披露2016年報，報告期內公司實現營收13.05億元，同比增長335%；實現凈利5.85億元，同比增長234%。同時，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利41元（含稅）。日前，公司股價一度超過貴州茅臺，成為A股市場第一高價股，目前吉比特每股報于372.31元。（證券時報·e公司）

【萬家文化：龍薇傳媒未配合辦理股份過戶手續】

萬家文化(600576)3月27日晚間公告，此前控股股東萬好萬家集團擬將3200萬股股份轉讓給龍薇傳媒。交易雙方同意在補充協議簽署之日（2月13日）起30個工作日內，辦理完畢標的股份過戶登記手續（因龍薇傳媒原因未能辦理的除外）。截至目前，龍薇傳媒未提供股份過戶所需文件，也未派人前來配合辦理股份過戶手續，故尚未完成相關股份過戶手續。（證券時報·e公司）

【頻繁再質押萬科A 寶能或存更大資金需求】

在萬科延期換屆之際，寶能旗下鉅盛華頻繁地將萬科A股份解除質押，再緊跟著質押給另一機構。業內人士稱，鉅盛華此舉或是因為當前股價已經遠高于當初質押之時，重新質押可以獲得更多資金。當前萬科A的股價已經大幅上漲，達到了21元左右。鉅盛華所持股份不能賣出，因而只是賬面浮盈，而無法獲得實際的收益。解除質押再重新質押，成為享受股價上漲紅利的不二選擇。（證券時報）

【南方航空：擬向美航發行H股股份 28日復牌】

南方航空(600029)3月27日晚間公告，截至目前，公司已與美國航空就潛在的重大戰略合作的部分核心內容達成一致，其中包括公司向美國航空發行H股股份；公司計劃與美國航空開展代碼共享、聯運協議等一系列商務合作。公司股票3月28日復牌。（證券時報·e公司）

【共享大戰公開退出首例：永安行終止向螞蟻金服等8家機構定增】

共享單車平臺永安行3月初剛剛宣布完成A輪融資，引入投資者包括螞蟻金服、深創投等多家投資機構。但其母公司——常州永安公共自行車系統股份有限公司最新的招股說明書顯示，永安行將終止與螞蟻金服、深創投等8家機構的增資協議。放緩終止投資進度的原因為近日社會上存在部分對無樁共享單車投放和運營管理提出異議的觀點。不過，投資機構同意與公司繼續保持對無樁共享單車業務的持續關注，待條件和時機成熟重啟投資談判和合作。（證券時報·e公司）

【匹凸匹：將實施退市風險警示 簡稱變為“*ST匹凸”】

匹凸匹(600696)3月27日晚間披露2016年報，報告期內公司實現營收5045萬元，虧損4.59億元。公司股票3月28日停牌一天，自3月29日起實施退市風險警示，簡稱變為“*ST匹凸”。（證券時報·e公司）

【綜藝股份：控股子公司持有輝山乳業5223萬股】

綜藝股份(600770)3月27日晚間公告，江蘇高投是公司持股53.85%的控股子公司。截至3月24日，江蘇高投通過其全資子公司江蘇投資持有輝山乳業（06863.HK）股票5223.1萬股。截至2016年底，江蘇高投凈資產18.72億元，輝山乳業股價變動對其資產規模的影響較小。（證券時報·e公司）

【*ST昆機：正核查財務違規事項，H股繼續停牌】

昆明機床于港交所公告稱，因所披露事項涉嫌財務違規，公司目前正在對該事項進行核查，同時也正在對各項內控制度在執行和執行監督層面是否有效進行評估，事項存在不確定性，故公司H股股票仍然繼續停牌。（華爾街見聞App）

市場

【三星新旗艦手機即將發布 無線充電產業有望爆發】

據媒體報道，3月29日三星新一代旗艦GALAXYS8系列產品將正式發布，支持無線快速充電功能。除了三星S8，即將推出的iPhone8高配版本被爆將搭載無線充電模塊。在兩大巨頭示范效應推動下，其他產商配備無線充電的積極性有望被激發。業內人士表示，無線充電2017年將迎來爆發，預計到2020年搭載無線充電的手機將超10億部。國內諸多產業鏈上下游公司將有望從中獲益，可關注橫店東磁、田中精機。（懷新資訊）

【基石投資者參與港股IPO 需申請專項換匯額度】

有媒體報道，中國外管局已經要求參與香港IPO的境內基石投資者在出售H股后，必須將相關資金匯回境內。多位投行人士向記者證實，這項措施已經從去年9月中國郵儲銀行赴港IPO籌資約74億美元時開始“試行”，最近才正式實施。目前，外管局還設立了專項外匯額度，若境內企業以基石投資者身份參與港股IPO投資，可以此向外管局按實際投資金額申請換匯，不過企業必須承諾，相關港股股票套現后，及時將投資本金收益結匯回流境內。（21世紀經濟報道）

【游資求變 漲停板突擊隊現三張“新面孔”】

漲停板突擊隊又有全新的“面孔”，最近勢頭最猛的當屬佛山系，尤其以佛山季華六路、佛山綠景路等營業部里的資金，堪為代表。廈門系資金交易基地相對分散，比較活躍的席位包括東海證券廈門祥福路、華福證券廈門仙岳路、東方證券廈門仙岳路等當地的營業部。上海本地的資金以華泰上海共和新路、華鑫上海宛平南路等席位為代表。上述是目前市場內短線資金的三張“新臉孔”。（上海證券報）

【重組忽悠大案又曝新玩法 天元律所疑似換殼攬活】

在九好集團與鞍重股份聯手運作的“忽悠式重組”一案中，在相關財務顧問西南證券遭立案調查后，作為該項重組法律顧問的天元律所近期也密集遭到上市公司解聘。天元律所如今竟將“換殼”思路用到了自己身上：即該律所的一些律師集中“跳槽”至安新律所（與天元律所在同一大樓辦公），再由安新律所接下原由天元律所承接的上市公司法律顧問業務，至于天元與安新私下有無相關利益分配，外界則無從得知。（上海證券報）

國際

【醫改烏云“未消” 道指八連跌 創2011年來最長連跌天數】

在醫改被擱置后，投資者對特朗普政府能否推動稅改及其他促增長措施感到懷疑。美國銀行股領跌，道指八連跌，創下2011年來最長連跌天數。美元指數跌至美國大選以來的低位。投資者轉向黃金和國債等避險資產，黃金價格創下一個月高位。標普500指數收跌2.39點，跌幅0.10%，報2341.59點。 道瓊斯工業平均指數收跌45.74點，跌幅0.22%，報20550.98點。 納斯達克綜合指數收漲11.64點，漲幅0.20%，報5840.37點。

【期金漲至1個月收盤新高，投資者在特朗普推動醫保議案失敗后遠離風險資產】

COMEX 4月黃金期貨收漲7.20美元，漲幅0.6%，報1255.70美元/盎司，創2月27日以來收盤新高。COMEX 5月白銀期貨收漲36美分，漲幅2.0%，報18.108美元/盎司。NYMEX 4月鉑金期貨收漲1.10美元，漲幅0.1%，報969.00美元/盎司。NYMEX 6月鈀金期貨收跌18.90.50美元，跌幅2.3%，報794.45美元/盎司。SPDR黃金信托ETF漲0.6%，VanEck Vectors黃金礦業ETF漲1.8%，iShares白銀信托ETF漲1.9%。（華爾街見聞）

【離岸人民幣跌逾100點，并未受益于美元跌至4個月低點】

離岸人民幣（CNH）兌美元紐約尾盤跌176點或0.26%，完全回吐上周160點的漲幅，北京時間05：00報6.8557元；美元兌日元紐約尾盤下跌71點或0.64%，暫報110.67，日內亞市尾盤一度跌至2016年11月18日以來低點110.12。（華爾街見聞）

【油市微幅收跌，OPEC周末會議未能緩和全球供應過剩擔憂】

WTI 5月原油期貨收跌0.24美元，跌幅0.50%，報47.73美元/桶，延續上周跌1.7%的遭遇。布倫特5月原油期貨收跌0.05美元，跌幅0.10%，報50.75美元/桶，也延續上周跌1.9%的遭遇。NYMEX 4月汽油期貨收漲0.9%，報1.6189美元/加侖。NYMEX 4月取暖油期貨收漲0.3%，報1.5025美元/加侖。NYMEX 4月天然氣期貨收跌0.8%，報3.052美元/百萬英熱單位。（華爾街見聞）

【美國白宮發言人：政府正推動稅改】

美國白宮發言人Spicer：總統特朗普周一與德國總理默克爾和印度總理莫迪通話。我不相信我們已經在醫保議案上窮途末路了。在推動醫保議案失敗之后，特朗普與民主黨人嚴肅地合作。特朗普政府正考慮將8月份作為稅改的目標日期，但取決于各方在若干重大問題上的一致立場。政府正推動稅改，但將咨詢國會。（華爾街見聞）