每經(jing)(jing)編(bian)輯｜ 每經(jing)(jing)記者 查道坤     

每經記者 查道坤

2015年9月就停牌的銅峰電子（600237，收盤價5.73元(yuan)(yuan)），1月13日發(fa)布重組(zu)預案(an)顯示，公(gong)司擬(ni)(ni)以5.20元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)(gu)非公(gong)開發(fa)行8.71億(yi)股(gu)(gu)(gu)，作價45.3億(yi)元(yuan)(yuan)收購(gou)間接控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)鐵牛集團等持有的卓(zhuo)誠(cheng)兆業(ye)(ye)100%股(gu)(gu)(gu)權；同時擬(ni)(ni)以不(bu)低于5.20元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)(gu)非公(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份募集配套(tao)資金不(bu)超過20億(yi)元(yuan)(yuan)，用(yong)于卓(zhuo)誠(cheng)兆業(ye)(ye)永康(kang)智慧城五(wu)金產業(ye)(ye)電商園項目。

值得(de)注意的是，本次(ci)重組的交(jiao)易對(dui)方之一鐵(tie)(tie)牛(niu)集(ji)團，為(wei)上市公司(si)的間接(jie)控股(gu)股(gu)東(dong)，因此(ci)本次(ci)交(jiao)易構成關(guan)聯(lian)交(jiao)易。重組完成后(hou)卓誠兆(zhao)業將成為(wei)上市公司(si)的全(quan)資子公司(si)，也將成功借(jie)殼上市，鐵(tie)(tie)牛(niu)集(ji)團將成為(wei)直接(jie)控股(gu)股(gu)東(dong)，但實際控制(zhi)人不變。

45億收購房地產業務

公告(gao)顯示，卓誠兆業(ye)成立于2008年6月，具(ju)有(you)房(fang)地(di)產(chan)開(kai)發(fa)(fa)(fa)國(guo)家二級(ji)資質，注冊資本23億元，主營業(ye)務為住宅、商業(ye)地(di)產(chan)的開(kai)發(fa)(fa)(fa)、銷售和服務，擁有(you)七年的房(fang)地(di)產(chan)開(kai)發(fa)(fa)(fa)與(yu)運營經(jing)驗，其持有(you)的物(wu)業(ye)主要(yao)分布(bu)在浙(zhe)江(jiang)永康、杭州與(yu)安徽銅陵等長江(jiang)三角區域城市(shi)。

財務數據(ju)顯示，截至(zhi)2015年末，卓誠兆業(ye)總(zong)資(zi)產為43.32億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，所有者權益25.00億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)；其(qi)2013年至(zhi)2015年分別(bie)(bie)實(shi)現(xian)營(ying)業(ye)收(shou)入9.94億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、12.17億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)和3.30億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，凈利潤(run)分別(bie)(bie)為5230.68萬元(yuan)(yuan)、18387.67萬元(yuan)(yuan)及4999.73萬元(yuan)(yuan)。

不(bu)過，主(zhu)營薄膜電容器業務的銅峰電子，近年來(lai)業績持續(xu)下滑(hua)。其中，在2013年、2014年和(he)(he)2015年1至9月凈(jing)利潤分別為1272.23萬元(yuan)、-8344.61萬元(yuan)和(he)(he)-2317.60萬元(yuan)。

公告顯示，銅峰電子與鐵牛集(ji)團(tuan)簽署(shu)的(de)《業績承(cheng)諾(nuo)補償框架協議》，鐵牛集(ji)團(tuan)同意對卓誠兆業在盈利補償期(qi)(qi)(qi)限內合(he)計實現(xian)歸屬于母公司股東的(de)凈利潤（扣除非經常性損益后）作出承(cheng)諾(nuo)，2016年(nian)至2018年(nian)期(qi)(qi)(qi)間承(cheng)諾(nuo)累積凈利潤不(bu)(bu)低于25億元；2017年(nian)至2019年(nian)期(qi)(qi)(qi)間承(cheng)諾(nuo)累積凈利潤不(bu)(bu)低于27億元。

對于(yu)此(ci)次(ci)收(shou)購，此(ci)次(ci)交易完(wan)成后，公司主營(ying)業務將(jiang)增加房地產開(kai)發業務，核心競(jing)爭力(li)和(he)持續經營(ying)能力(li)將(jiang)得到增強。

卓誠兆業借殼上市

對于此次(ci)卓誠兆業(ye)借殼(ke)上(shang)市，銅(tong)峰(feng)電子(zi)表示，卓誠兆業(ye)擬開發永康智(zhi)慧城五金產(chan)(chan)業(ye)電商(shang)園項目(mu)，交易(yi)后公(gong)司將依托該(gai)平臺開展(zhan)五金產(chan)(chan)業(ye)的商(shang)業(ye)運營業(ye)務，并通(tong)過(guo)收購電商(shang)網站等(deng)形式形成線上(shang)、線下相結(jie)合的五金產(chan)(chan)業(ye)商(shang)業(ye)運營體系，促進公(gong)司主營業(ye)務向(xiang)產(chan)(chan)業(ye)電商(shang)園運營服務業(ye)務的轉型升(sheng)級，增強(qiang)上(shang)市公(gong)司的持續經營能力。

另外，卓(zhuo)誠(cheng)兆業(ye)(ye)擬收購整合中(zhong)國(guo)(guo)五(wu)金(jin)網組建專業(ye)(ye)的五(wu)金(jin)電(dian)商線上運(yun)營(ying)團隊，借(jie)此(ci)銅(tong)峰電(dian)子將逐(zhu)步把中(zhong)國(guo)(guo)五(wu)金(jin)網打造成以B2B交易(yi)為主，兼顧B2C 交易(yi)的五(wu)金(jin)產(chan)(chan)業(ye)(ye)電(dian)商交易(yi)平(ping)臺，最終實現卓(zhuo)誠(cheng)兆業(ye)(ye)從房地產(chan)(chan)開(kai)發(fa)商向五(wu)金(jin)產(chan)(chan)業(ye)(ye)電(dian)商園O2O平(ping)臺服務(wu)商的轉(zhuan)型。

而(er)銅峰電(dian)子相關(guan)負責人對《每日(ri)經濟新聞》記者(zhe)表示，公(gong)司將會借(jie)助卓(zhuo)誠兆業(ye)(ye)的優(you)勢，利(li)用(yong)浙(zhe)江(jiang)永康在五(wu)金產業(ye)(ye)的優(you)勢，打造永康五(wu)金產業(ye)(ye)電(dian)商園。

對此，券商行(xing)業分析師(shi)宋昕對《每日經濟新(xin)聞》記者說(shuo)，“在加碼主業的(de)同時(shi)，借助收購卓誠兆業，銅峰電(dian)子將(jiang)進一步(bu)轉型互聯網(wang)產業電(dian)商園(yuan)運(yun)營服務公司，也將(jiang)為(wei)上市公司提供穩定(ding)的(de)業績支撐。”