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每經實習記者 霍雨佳

云南旅游（002059，前收盤價12.66元）12月23日晚間發布公告稱，公司擬以不低于10.63元/股的價格非公開發行不超過1.29億股，募集資金不超過13.7億元。公司股票于12月24日復牌。

公告顯示，本次非公開發行對象包括世博旅游集團以其所持旅游文化公司100%股權參與認購，旅游文化公司的預估值為2.75億元。因旅游文化公司現為世博旅游集團全資子公司，本次非公開發行完成后，旅游文化公司將成為上市公司全資子公司。另外，世博廣告及其他不超過8名投資者以現金參與本次認購。其中，世博旅游集團持有云南旅游48.99%股權，為上市公司控股股東，世博廣告持有云南旅游5.50%股權，為上市公司關聯股東。世博旅游集團關聯方世博廣告以1.3億元現金參與本次發行認購。

《每日經濟新聞》記者注意到，云南旅游第一大股東世博旅游集團持有發行人3.58億股股份，持股數量占本次發行前總股本的48.99%，云南旅游的實際控制人為云南省國資委。本次非公開發行股票完成后，公司股權分布將發生變化，但不會導致公司控股股東與實際控制人發生變更。

募投項目中，昆明故事項目中的世博藝術廣場升級改造擬使用4.1億元，設立婚慶產業公司擬使用1.56億元，世博生態城鳴鳳鄰里項目擬使用1.27億元，補充流動資金擬使用4億元。

值得一提的是，婚宴業務是公司的一項優質業務，中國館婚宴在昆明婚宴市場具有較高的品牌知名度且競爭能力較強。根據云南省民政廳統計，2011年~2015年，云南省年均結婚登記人數為44.32萬對,昆明市結婚人數為5.15萬對。據調查統計，現昆明婚慶行業的年產值為70~74億元，平均每對新人消費14萬元。

云南旅游還表示，公司本次通過出資設立婚慶公司,不僅可以增強公司婚紗攝影、婚慶和婚宴業務的競爭力，同時豐富了世博園景區的旅游資源，進一步推動世博園景區向文化旅游綜合體的轉型升級。另外，通過本次發行募集資金，公司的資產負債率將進一步下降，資金實力和償債能力將進一步提高，同時還能提升公司盈利。