每經(jing)編輯｜查道坤     

每經(jing)記(ji)者(zhe) 查道(dao)坤 發自江蘇

在制定三步(bu)走戰(zhan)略之(zhi)后，烯碳(tan)(tan)新材(cai)(cai)在12月17日發布(bu)公(gong)(gong)告稱，公(gong)(gong)司擬以(yi)7.83元(yuan)(yuan)/股(gu)非公(gong)(gong)開(kai)發行7790.55萬股(gu)，作價6.1億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)收(shou)購晨陽碳(tan)(tan)材(cai)(cai)100%股(gu)權；并擬以(yi)不低于(yu)7.83元(yuan)(yuan)/股(gu)非公(gong)(gong)開(kai)發行募集配(pei)套資金不超(chao)過(guo)6.1億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，用(yong)于(yu)30000噸/年先進碳(tan)(tan)材(cai)(cai)料用(yong)瀝(li)青及其烯碳(tan)(tan)化(hua)深加工項目(mu)，中間相(xiang)烯碳(tan)(tan)化(hua)瀝(li)青及航天高導碳(tan)(tan)纖(xian)維項目(mu)等。

對于(yu)此(ci)次(ci)交易，烯碳(tan)新材表示，上市(shi)公(gong)司(si)將完善先(xian)進碳(tan)材料產(chan)(chan)業(ye)鏈，具備一(yi)(yi)系(xi)列核心先(xian)進碳(tan)材料產(chan)(chan)品，并借助標(biao)的公(gong)司(si)在部分產(chan)(chan)品中的競爭(zheng)優(you)勢(shi)，積(ji)極挖掘未來產(chan)(chan)業(ye)整合先(xian)機，配(pei)置相關下游產(chan)(chan)業(ye)的優(you)質公(gong)司(si)或(huo)資產(chan)(chan)，進一(yi)(yi)步完善公(gong)司(si)的烯碳(tan)產(chan)(chan)業(ye)鏈。

公(gong)開(kai)資(zi)料顯(xian)示(shi)，晨陽(yang)碳材(cai)成(cheng)立(li)于1999年，共控股和參股11家公(gong)司，形成(cheng)了較為完整的(de)煤焦油-煤瀝(li)青-高端瀝(li)青-先進碳材(cai)料產業鏈。

公(gong)告顯示(shi)(shi)，根據(ju)公(gong)司(si)(si)與晨(chen)陽碳材(cai)(cai)全體股東(dong)簽署(shu)的《盈利承諾補償(chang)協議》，晨(chen)陽碳材(cai)(cai)2015年(nian)度(du)扣(kou)除非經(jing)常性損益前歸屬于母公(gong)司(si)(si)利潤不(bu)低于3500萬(wan)元(yuan)；2016年(nian)度(du)至2018年(nian)度(du)扣(kou)除非經(jing)常性損益后歸屬于母公(gong)司(si)(si)所有者(zhe)的凈(jing)利潤分別(bie)不(bu)低于4900萬(wan)元(yuan)、6000萬(wan)元(yuan)和(he)6800萬(wan)元(yuan)。數據(ju)顯示(shi)(shi)，晨(chen)陽碳材(cai)(cai)2014年(nian)度(du)實現營業收(shou)入(ru)17.80億元(yuan)，凈(jing)利潤為-7880.96萬(wan)元(yuan)。

烯(xi)碳新材(cai)(cai)是一家專(zhuan)注石墨(mo)(mo)烯(xi)暨(ji)先進(jin)碳材(cai)(cai)料(liao)產(chan)業上市公司。2013年(nian)，公司開始謀求戰(zhan)略轉型，將主營(ying)業務由房地產(chan)業務轉向新材(cai)(cai)料(liao)之石墨(mo)(mo)烯(xi)暨(ji)先進(jin)碳材(cai)(cai)料(liao)產(chan)業，公司年(nian)報披露的發展戰(zhan)略就是，為國家新材(cai)(cai)料(liao)戰(zhan)略打造石墨(mo)(mo)烯(xi)暨(ji)先進(jin)碳材(cai)(cai)料(liao)板塊。

按照烯(xi)(xi)(xi)碳(tan)(tan)新材最新的轉型戰略，分(fen)為三(san)步(bu)：第(di)一步(bu)，調整存量資產(chan)，通過置(zhi)換進入基礎碳(tan)(tan)材料(liao)領(ling)域;第(di)二步(bu)，發行增(zeng)量股份(fen)，通過產(chan)業(ye)并購，打造(zao)烯(xi)(xi)(xi)碳(tan)(tan)產(chan)業(ye)鏈(lian)，在(zai)先進碳(tan)(tan)材料(liao)領(ling)域奠定領(ling)先地位;第(di)三(san)步(bu)，重點(dian)研究和開(kai)發石墨烯(xi)(xi)(xi)和先進碳(tan)(tan)材料(liao)相關(guan)技術及產(chan)品(pin)，實(shi)現石墨烯(xi)(xi)(xi)和先進碳(tan)(tan)材料(liao)技術的產(chan)業(ye)化(hua)，并形成拳頭(tou)產(chan)品(pin)，同時為全(quan)行業(ye)石墨烯(xi)(xi)(xi)打造(zao)產(chan)業(ye)化(hua)平臺(tai)。

為了進(jin)(jin)(jin)(jin)一步推進(jin)(jin)(jin)(jin)公司產(chan)(chan)業的(de)(de)轉型，在(zai)過(guo)(guo)去兩(liang)年，烯(xi)碳(tan)(tan)新材完成了進(jin)(jin)(jin)(jin)入基礎碳(tan)(tan)材料領域(yu)的(de)(de)戰略(lve)規(gui)劃之(zhi)后(hou)，公司根據烯(xi)碳(tan)(tan)產(chan)(chan)業鏈，積極尋找產(chan)(chan)業鏈中(zhong)(zhong)的(de)(de)優秀企業，并(bing)計劃通過(guo)(guo)收購、兼(jian)并(bing)等(deng)方式將其整合(he)進(jin)(jin)(jin)(jin)入公司業務之(zhi)中(zhong)(zhong)，從而進(jin)(jin)(jin)(jin)一步提高公司在(zai)先進(jin)(jin)(jin)(jin)碳(tan)(tan)材料領域(yu)的(de)(de)市場地(di)位，拓寬公司的(de)(de)產(chan)(chan)品領域(yu)，推進(jin)(jin)(jin)(jin)公司的(de)(de)產(chan)(chan)業整合(he)戰略(lve)。

對(dui)此(ci)，烯(xi)(xi)碳新(xin)材(cai)董秘孫家慶表(biao)示，目(mu)前公(gong)司商業(ye)模式以產業(ye)集群布(bu)(bu)局為主，將積極進(jin)行資產整合，獲取優勢資源(yuan)，分(fen)散(san)單一產品帶來的風險，“公(gong)司將繼續開拓烯(xi)(xi)碳新(xin)材(cai)料產業(ye)，進(jin)一步(bu)優化資產結構，目(mu)前正在(zai)全面實(shi)施烯(xi)(xi)碳產業(ye)經(jing)營戰略，重點推(tui)進(jin)石墨烯(xi)(xi)產業(ye)規劃及產業(ye)布(bu)(bu)局，打造石墨烯(xi)(xi)產業(ye)經(jing)營平臺。”

不過，券商行(xing)業(ye)(ye)(ye)分(fen)析師孫衛(wei)鑫對《每日經濟新聞》記(ji)者說，“在(zai)確定三(san)步走的(de)戰(zhan)略戰(zhan)略轉型后，烯(xi)(xi)(xi)(xi)碳(tan)(tan)新材并購晨(chen)陽碳(tan)(tan)材是為了進(jin)一步完善先(xian)進(jin)碳(tan)(tan)材料產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈，并且(qie)借助晨(chen)陽碳(tan)(tan)材公(gong)司(si)(si)在(zai)部(bu)分(fen)產(chan)(chan)(chan)品中的(de)競爭優勢，挖掘未來(lai)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)整合先(xian)機，并且(qie)配(pei)置相關下游(you)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)的(de)優質(zhi)公(gong)司(si)(si)或資(zi)產(chan)(chan)(chan)，進(jin)一步完善烯(xi)(xi)(xi)(xi)碳(tan)(tan)新材的(de)烯(xi)(xi)(xi)(xi)碳(tan)(tan)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈，實現公(gong)司(si)(si)在(zai)烯(xi)(xi)(xi)(xi)碳(tan)(tan)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)中的(de)戰(zhan)略發(fa)展(zhan)目標(biao)，打造石墨(mo)烯(xi)(xi)(xi)(xi)全(quan)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈集群。”