每經編輯｜每經實習記者 楊敬堯     

每經實習記者 楊敬堯  

烯碳新材（000511，收盤價8.91元）今日發布公告稱，公司擬通過發行股份的方式購買山東晨陽新型碳材料股份有限公司（以下簡稱晨陽碳材）100%股權，同時擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過6.1億元。

具體來看，烯碳新材本次資產重組主要分為兩部分：第一部分是發行股份購買資產，烯碳新材擬以7.83元/股的發行價格，非公開發行7790.55萬股，作價6.1億元收購晨陽碳材100%股權；第二部分則為募集配套資金，烯碳新材擬以同樣不低于7.83元/股的發行價格，向不超過10名特定投資者非公開發行股份，募集配套資金不超過6.1億元。

公告顯示，晨陽碳材屬于人造石墨產業鏈，也是目前國內產業鏈最為完整，產品最為豐富的先進碳材料制造企業，其共控股或參股11家公司，形成了較為完整的碳材料產業鏈，產品主要沿“煤焦油-煤瀝青-高端瀝青-先進碳材料”產業鏈及相關行業分布。其中，電極鋁預焙陽極為晨陽碳材的主要收入來源，擁有預焙陽極產能45萬噸，是國內較大的商品化陽極企業之一。

根據烯碳新材與晨陽碳材全體股東簽署的《盈利承諾補償協議》，晨陽碳材2015年度扣非后歸屬凈利潤應不低于3500萬元，2016~2018年度扣非后歸屬凈利潤分別不低于4900萬元、6000萬元和6800萬元。

公告顯示，本次所募集配套資金中，2010萬元將用于支付本次交易的中介機構費用以及本次重組的整合費用，約2.07億元將用于30000噸/年先進碳材料用瀝青及其烯碳化深加工項目，9308萬元將用于中間相烯碳化瀝青及航天高導碳纖維項目，2.9億元將用于補充標的公司流動資金。

烯碳新材表示，公司與晨陽碳材在先進碳材料行業中的發展方向和發展戰略高度一致，此次交易完成后將增強公司競爭實力，并通過高端烯碳產品的持續研發，延長上市公司在烯碳領域的產品鏈，為上市公司戰略轉型打下堅實基礎。同時，雙方將在經營管理、資金實力、產品研發、業務經營等方面發揮極強的協同效應，有利于進一步提升上市公司和標的公司的整體競爭力等。