每經編輯｜每經記者 胥帥    

11月30日，海島建設（600515，前收盤價16.29元）公布了資產重組預案，公司擬以發行股份加支付現金，合計作價260億元購買控股股東海航實業旗下基礎產業集團100%股權。同時，還將非公開發行股份方式募集配套資金160億元。公司股票將繼續停牌。

具體方案顯示，海島建設擬以10.67元/股向東海航實業全資子公司基礎控股發行22.49億股，同時支付現金20億元，合計作價260億元收購基礎產業集團。值得一提的是，基礎控股在本次交易中取得的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓。此次交易構成上市公司重大資產重組暨借殼上市。本次交易完成后，基礎控股將持有公司22.49億股股份，占交易完成后總股本的84.18%，并將成為公司的控股股東；慈航基金會將合計持有公司89.96%股權，仍為公司的實際控制人。
同時，海島建設擬以12.95元/股向10名特定投資者非公開發行12.36億股。此次定增募集配套資金160億元，將用于支付現金部分交易對價、標的資產相關基礎設施投資項目的開發與建設等。
值得一提的是，基礎產業集團是海航集團旗下專注于基礎產業投資建設運營的唯一平臺，其作為投資控股平臺，主要通過下屬各項目子公司開展基礎產業投資建設運營相關業務，主要包括各類房地產項目的開發與建設、機場的投資運營管理等。
數據顯示，基礎產業集團2013年度、2014年度和2015年1～8月分別實現營業收入16.92億元、50.28億元和35.11億元，凈利潤分別為4.83億元、4.45億元和5.55億元。根據業績補償協議，基礎控股保證其2016年～2018年扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤不低于48億元。
海島建設表示，此次重組后公司將轉型成為國內領先的基礎設施項目投資開發與運營商之一，業務范圍將包括各類地產項目的投資與開發、機場的投資運營管理，并將積極涉足港口碼頭、公/鐵路網、管網、能源、綜合交通樞紐、人工島礁、海上保障基地等業務領域。
值得注意的是，較早之前，海航集團重新認定了公司實控人，由海航工會變成了慈航基金會。在實際控制人重新認定后，“海航系”接下來的資本運作值得關注。