每經編輯｜每經實習記者 楊敬堯    

每經實習記者 楊敬堯

騰邦國際（300178）今日發布公告稱，擬以發行股份及支付現金的方式，收購喜游國旅55%的股權，同時，擬向鐘百勝、騰邦國際第二期員工持股計劃、唯謨投資、華誼孚惠、棲鳳梧桐等5名特定投資者非公開發行股票，募集配套資金。

騰邦國際擬通過發行股份及支付現金的方式購買喜游投資持有的喜游國旅55%股權，喜游國旅是一家致力于打造全產業鏈的出境旅游綜合服務商，是國內領先的出境游批發商，包含了境內組團、批發、目的地旅游綜合服務等業務板塊。喜游國旅的預估值約為16億元，經交易雙方協商，喜游國旅55%的股權預計交易價格為8.8億元，其中，騰邦國際將以發行股份方式向交易對方支付交易作價的85%，以現金方式向交易對方支付交易作價的15%，交易現金對價合計1.32億元。本次發行股份購買資產的發行價格為23.72元/股，對應的股份發行數量約為3153萬股。

同時，騰邦國際擬以15.05元/股的價格向鐘百勝、騰邦國際第二期員工持股計劃、唯謨投資、華誼孚惠、棲鳳梧桐等5名特定投資者非公開發行股票募集配套資金，預計發行的股份數量不超過5847萬股，募集資金不超過8.8億元。其中，發行對象鐘百勝為騰邦國際實際控制人。募集的資金將用于支付本次交易的現金對價、補充上市公司流動資金和償還銀行貸款、騰邦國際旅游顧問項目、增資喜游國旅用于境內營銷渠道及境外旅游目的地綜合服務平臺項目、支付交易稅費及中介機構費用等。公告表示，本次增資價格以喜游國旅的預估值為參考，增資完成后，騰邦國際將持有喜游國旅60%的股權。

公告表示，喜游投資承諾，喜游國旅于2016年度、2017年度、2018年度歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤依次不低于1.5億元、1.88億萬元、2.34億元。在本次交易中，本次騰邦國際合計發行不超過9001萬股股份，占交易完成后公司總股本的14.33%，交易完成后控股股東騰邦集團持股比例將從32.90%變為28.19%，仍為上市公司的控股股東。