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每經記者 楊建

華聯礦業（600882，收盤價13.42元）于11月12日發布公告，公司擬向柴琇、廣澤乳業投資發行股份購買其持有的廣澤乳業合計100%的股權，擬向吉乳集團發行股份購買其持有的吉林乳品100%的股權，同時擬向柴琇、內蒙蒙牛非公開發行股票募集配套資金。公司股票自11月12日起繼續停牌。

《每日經濟新聞》記者注意到，此次交易完成后，廣澤乳業、吉林乳品將成為上市公司的全資子公司，柴琇、吉乳集團、廣澤乳業投資、內蒙蒙牛將成為上市公司的直接股東，其中內蒙蒙牛的實際控制人為中國蒙牛乳業有限公司（02319，HK）。

募資8億收購廣澤乳業等兩乳企

記者注意到，此次交易中，標的資產為廣澤乳業100%的股權、吉林乳品100%的股權，根據標的資產預計交易價格合計8.06億元計算，上市公司發行股份購買資產的股份發行價格為8.79元/股，發行數量約為9173萬股；廣澤乳業是吉林省規模最大的乳制品生產企業，產品主要銷售區域覆蓋吉林、黑龍江、遼寧等省，在區域品牌知名度、產品結構、奶源控制、營銷網絡、客戶資源等方面具有一定的市場競爭優勢。

公司此次募集配套資金發行價格為10.24元/股，發行數量不超過7812萬股，募集配套資金不超過8億元，其中柴琇出資7億認購6835.94萬股，內蒙蒙牛出資1億認購976.56萬股。將主要用于廣澤乳業和吉林乳品的主營業務發展，其中擬使用募資1.92億建設廣澤乳業乳品加工中心改擴建項目，擬使用6.08億建設吉林乳品奶酪加工建設項目等2個募投項目。

資料顯示，廣澤乳業100%股權截至預估基準日的預估值5.52億元，預估增值率約為570.44%，加上預估基準日后柴琇對廣澤乳業增資的金額2億元，共計7.52億元；其中廣澤乳業在2013年度至2015年1－9月期間，營業收入分別為3.25億元、4.22億元、3.63億元，凈利潤分別為-1938萬元、2094萬元、1745萬元，盈利能力持續向好，未來前景可期。而吉林乳品 100%股權截至預估基準日的預估值5417萬元，預估增值率約為8.03%。

內蒙蒙牛出資1億元認購

資料顯示，此次認購對象中，內蒙蒙牛出資1億元參與認購，截至預案簽署日，內蒙蒙牛控股股東為 China Dairy (Mauritius) Limited，其持有內蒙蒙牛91%的股份，實際控制人為中國蒙牛乳業有限公司（02319，HK）。此外中國蒙牛乳業有限公司直接持有內蒙蒙牛的8.97%的股份；內蒙蒙牛的主營業務為乳制品生產及銷售，是中國領先的乳制品生產商之一。此外公司董事孫伊萍為內蒙蒙牛董事、總裁，故內蒙蒙牛與上市公司存在關聯關系。 

值得注意的是，2015年9月，柴琇與東里鎮中心、匯泉國際和華旺投資簽訂《股份轉讓協議》，柴琇以現金方式收購東里鎮中心等持有的華聯礦業合計7200萬股股份，占上市公司總股本的18.03%。該次股份轉讓完成后，上市公司實際控制人由齊銀山變更為柴琇；此次交易完成后，崔民東、柴琇夫婦將通過直接和間接方式合計持有上市公司2.32億股股份，持股比例為40.78%，崔民東、柴琇夫婦為上市公司實際控制人。因崔民東、柴琇系夫妻關系，上市公司實際控制人未發生變更。

公司表示，此次交易前，上市公司的主營業務為鐵礦石開采、鐵精粉生產及銷售業務，主要產品為鐵精粉。此次交易完成后，廣澤乳業、吉林乳品將成為上市公司的全資子公司。通過本次交易，上市公司將在保留原有業務的基礎上，增加乳制品生產及銷售業務，主要產品將增加液體乳和含乳飲料等乳制品。