每經編輯｜每經記者 袁東    

每經記者 袁東  

擁有眾多內地知名食品品牌的達利食品集團有限公司（以下簡稱達利食品），11月10日更新了在香港聯交所上市的招股書資料。其中，達利食品此次IPO最多將募集104億港元尤為引人注目，因為達利食品如此大的募資金額幾乎兩倍于剛剛于本周上市的中金公司（03908，HK）的IPO募資金額。

《每日經濟新聞》記者注意到，達利食品的實際控制人為許世輝及其家族，該家族擁有達利食品的市值將最多達到715.86億港元。許世輝家族因IPO而曝光的財富，將大幅度提升自己在富豪榜上的排名。

按照計劃，達利食品股份將在下周五（11月20日）于香港聯交所掛牌上市，股票代碼為“03799”。

擅長明星代言廣告“轟炸”

相信經常看電視的朋友，一定對樂虎的廣告轟炸不陌生。樂虎其實也是達利食品生產推廣的運動功能性飲料。

事實上，達利食品生產的產品應該是被消費者廣為所知的。涼茶的“和其正”、餅干的“好吃點”、面包的“達利園”、薯片的“可比克”等都是達利食品的產品。

此外，達利食品聘請打廣告的明星級別也是頗高，陳道明、周杰倫、許晴等知名演員及歌手都曾為其做過代言。

在明星代言、廣告轟炸的背后，達利食品獲得了巨大的市場銷售額。根據咨詢機構弗若斯特沙利文的報告，在2014年度，達利食品的6個核心產品類別，即糕點類、薯類膨化食品、餅干、涼茶、復合蛋白飲料及功能飲料的零售額均超過了15億元，且在其各自產品類別中均占據領先的市場地位。

達利食品的業績也是逐年穩步增長。從2012年至2014年，達利食品的收入分別為108億、128億和149億元，凈利潤則分別為6.93億、11.91億和20.77億元。今年上半年，達利食品收入85.05億元，凈利潤達15.17億元。

匯金將認購

此次達利食品IPO，將在全球范圍發售16.94億股股份，每股最高發售價為6.15港元，最高募集104億港元。此次發售的股份，占達利食品已發售所有股份的15%，按發售價每股6.15港元計算，達利食品的市值將達到842億港元。

而達利食品的實際控制人許世輝家族擁有達利食品IPO后85%的股份，按發售價每股6.15港元計算，市值達715.86億港元。其中許世輝、陳麗玲（許世輝妻子）、許陽陽（許世輝女兒）分別持有許世輝家族50%、10%和40%達利食品的股份。

《每日經濟新聞》記者注意到，在最近公布的2015胡潤中國百富榜中，許世輝家族以115億元的資產排名第262位。而以許世輝家族擁有達利食品的市值算，許世輝家族的百富榜排名將大幅上升，僅次于排名13位的恒大地產老板許家印之后。

此次IPO達利食品將會募集百億港元左右的資金，其中20%用于開發、推出及推廣新產品；20%新建工廠；20%用于提升銷售渠道和推廣品牌；30%用于潛在收購及合作。

值得注意的是，此次達利食品的IPO有三名基石投資者參與配售。其中最引人關注的是中央匯金旗下的JIC Dessert Laboratory，該公司同意認購價值9.5億元股份。另外兩個基石投資者將分別認購8000萬美元和7500萬美元達利食品的股份。