每經編(bian)輯(ji)｜胡敏超    

每經實習記者  胡敏超

   長百集(ji)團（600856,收盤價22.21元）10月16日公(gong)告稱(cheng)，公(gong)司(si)擬以不(bu)低(di)于20.52 元/股(gu)(gu)的(de)價格(ge)非公(gong)開(kai)發行股(gu)(gu)票(piao)不(bu)超過 9500 萬(wan)股(gu)(gu)，募資19.5億元。公(gong)司(si)股(gu)(gu)票(piao)今日復牌。

   本(ben)次非(fei)公開發(fa)(fa)行(xing)股票的(de)發(fa)(fa)行(xing)對(dui)象(xiang)為(wei)中(zhong)天資產(chan)、合涌源發(fa)(fa)展、盛世(shi)和金(jin)(jin)、盛世(shi)聚金(jin)(jin)、中(zhong)睿智匯、獵象(xiang)資本(ben)共(gong)計(ji) 6 位特定投資者。所(suo)有發(fa)(fa)行(xing)對(dui)象(xiang)均(jun)以現金(jin)(jin)方式認購本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)的(de)股份。

發(fa)行完成后，控(kong)股股東中天資(zi)產持(chi)(chi)股比例將由(you)19.33%上升到20.86%；原股東合(he)涌(yong)(yong)源發(fa)展(zhan)和(he)(he)關聯(lian)企(qi)業(ye)上海合(he)涌(yong)(yong)源投資(zi)合(he)計持(chi)(chi)股比例將為(wei)(wei)9.50%；新進(jin)股東合(he)涌(yong)(yong)源發(fa)展(zhan)和(he)(he)盛世(shi)和(he)(he)金合(he)計持(chi)(chi)股比例將為(wei)(wei)5.63%；中睿智匯和(he)(he)獵(lie)象資(zi)本與長百集團無關聯(lian)關系。

長百集團本次(ci)非公(gong)發行股(gu)票募集的19.5億資金，扣(kou)除發行費用后將用于三個項(xiang)目(mu)：江陰(yin)液化天(tian)然氣集散(san)中心 LNG 儲配站項(xiang)目(mu)、收購青島(dao)中天(tian)石(shi)油(you)天(tian)然氣有限公(gong)司 38.5%股(gu)權、償還銀行貸(dai)款(kuan)及(ji)補充流動資金。

從具體項目(mu)(mu)看，LNG 儲(chu)配(pei)站(zhan)項目(mu)(mu)，計(ji)劃投資 15.5億(yi)元(yuan)，使用本(ben)次定增募集資金 11.9億(yi)元(yuan)。本(ben)項目(mu)(mu)建設期為(wei) 1.5 年，運營期 20 年。稅(shui)后(hou)(hou)(hou)財(cai)務內部收(shou)益率為(wei) 16.68%，項目(mu)(mu)稅(shui)后(hou)(hou)(hou)財(cai)務凈現值為(wei) 4.8億(yi)元(yuan)，稅(shui)后(hou)(hou)(hou)投資回收(shou)期為(wei) 7.3 年（含(han)建設期）。項目(mu)(mu)建成后(hou)(hou)(hou)，企業(ye)年均利(li)潤總額將達到 3.1億(yi)元(yuan)。

收購青島中天石油天然氣有限公(gong)司(si) 38.5%股權，將使(shi)用本次(ci)定增(zeng)募集(ji)(ji)資金 2.3億元。長百集(ji)(ji)團是從中天石油的原第一大股東(dong)北京凱(kai)樂石投(tou)資咨詢有限公(gong)司(si)接過(guo)這部分股權的。收購完成后，長百集(ji)(ji)團將成為中天石油的控股股東(dong)，持股比(bi)例將達到51%。

中天石(shi)油(you)本身無實際(ji)經(jing)營業務，其主要(yao)業務即為其收購的(de)New Star Energy Ltd所(suo)從事的(de)石(shi)油(you)、天然氣勘探開采業務。New Star能源公司連續(xu)兩年被評為加(jia)拿(na)大頂級(ji)新興能源企業。

本次(ci)募資(zi)剩下(xia)的5.2億元，長(chang)百集團將用于償還銀行貸款及補充流動資(zi)金。公開資(zi)料顯示，公司2012~2014年末資(zi)產負(fu)債率分別(bie)為(wei)50.56%、 51.18%、 71.37%。

長百集團(tuan)稱，本次非公開發行的(de)目的(de)是壯大公司(si)的(de)資本實力，為(wei)公司(si)整合自(zi)身優勢(shi)、實現成為(wei)天(tian)然氣生產銷售領域全產業鏈服務商的(de)戰略目標提供支持。