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每經實習記者 楊敬堯

江粉磁材（002600，收(shou)盤(pan)價6.72元）10月16日(ri)發布公告稱，江粉磁材擬以發行股份(fen)及(ji)支付(fu)現(xian)金相(xiang)結合的(de)方(fang)(fang)式(shi)購(gou)買(mai)曹(cao)云、劉(liu)吉文、劉(liu)鳴(ming)源、曹(cao)小(xiao)林、王海霞和聚(ju)美投(tou)資等六(liu)名(ming)交易(yi)對(dui)(dui)方(fang)(fang)合計持有的(de)東方(fang)(fang)亮(liang)彩100%的(de)股權。其中，上(shang)市公司將(jiang)以發行股份(fen)方(fang)(fang)式(shi)向(xiang)(xiang)交易(yi)對(dui)(dui)方(fang)(fang)支付(fu)交易(yi)作(zuo)價的(de)70%，以現(xian)金方(fang)(fang)式(shi)向(xiang)(xiang)交易(yi)對(dui)(dui)方(fang)(fang)支付(fu)交易(yi)作(zuo)價的(de)30%。

公(gong)告顯示，本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)分(fen)為兩(liang)個部分(fen)。首先是發行(xing)(xing)股份(fen)及支(zhi)付(fu)現金(jin)購買(mai)資產，東方亮彩 100%股權預估值為17.5億(yi)元，那(nei)么本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)支(zhi)付(fu)的股份(fen)對價(jia)預計為12.25億(yi)元，而本(ben)次(ci)發行(xing)(xing)股份(fen)及支(zhi)付(fu)現金(jin)購買(mai)資產所涉發行(xing)(xing)股份(fen)的定價(jia)為7.35元/股，對應的非公(gong)開發行(xing)(xing)股票的數量合計不超過1.67億(yi)股。

第二部分為募集配(pei)套資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)，江粉磁材(cai)擬(ni)以7.35元(yuan)(yuan)/股的(de)(de)價格(ge)向不(bu)超(chao)(chao)過10名(ming)的(de)(de)其(qi)他特定投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者發行約1.6億(yi)股，用以配(pei)套資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)總額(e)11.75億(yi)元(yuan)(yuan)，募集配(pei)套資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)總額(e)不(bu)超(chao)(chao)過標的(de)(de)資(zi)(zi)(zi)產資(zi)(zi)(zi)產交(jiao)易(yi)價格(ge)的(de)(de)67.14%。其(qi)中，5.25億(yi)元(yuan)(yuan)擬(ni)用于(yu)(yu)(yu)支(zhi)付(fu)本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)中的(de)(de)現(xian)金(jin)(jin)(jin)對(dui)價，不(bu)超(chao)(chao)過1.5億(yi)元(yuan)(yuan)擬(ni)用于(yu)(yu)(yu)補充上市(shi)公司流動資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)，最后不(bu)超(chao)(chao)過5億(yi)元(yuan)(yuan)擬(ni)用于(yu)(yu)(yu)標的(de)(de)公司投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)項目。江粉磁材(cai)表(biao)示，本(ben)次(ci)發行股份及(ji)支(zhi)付(fu)現(xian)金(jin)(jin)(jin)購買資(zi)(zi)(zi)產不(bu)以募集配(pei)套資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)的(de)(de)成功(gong)實(shi)施(shi)(shi)為前提，募集配(pei)套資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)成功(gong)與否不(bu)影響發行股份及(ji)支(zhi)付(fu)現(xian)金(jin)(jin)(jin)購買資(zi)(zi)(zi)產的(de)(de)履行及(ji)實(shi)施(shi)(shi)。

公開信息顯(xian)示，東方(fang)亮彩(cai)為(wei)(wei)消費(fei)(fei)電子(zi)產(chan)品精(jing)密結(jie)(jie)構件供應商，專注于智能消費(fei)(fei)電子(zi)高(gao)精(jing)密結(jie)(jie)構件的(de)制(zhi)造生(sheng)產(chan)和銷售。細(xi)分行(xing)業(ye)(ye)為(wei)(wei)消費(fei)(fei)電子(zi)產(chan)品精(jing)密結(jie)(jie)構件行(xing)業(ye)(ye)，下游客戶(hu)主(zhu)要為(wei)(wei)小米、OPPO、金立等國內(nei)移動通訊終端品牌企業(ye)(ye)。東方(fang)亮彩(cai)2015年(nian)1~6月的(de)營業(ye)(ye)收入(ru)和凈利(li)潤分別(bie)為(wei)(wei)7.02億元(yuan)(yuan)和6836萬(wan)元(yuan)(yuan)，分別(bie)占江粉磁材(cai)同期營業(ye)(ye)收入(ru)和凈利(li)潤的(de)43.44%和1681.69%；根(gen)據業(ye)(ye)績承諾責任人(ren)的(de)承諾，東方(fang)亮彩(cai)2015年(nian)度(du)、2016年(nian)度(du)、2017年(nian)度(du)的(de)凈利(li)潤分別(bie)不低于1.15億元(yuan)(yuan)、1.43億元(yuan)(yuan)和 1.8億元(yuan)(yuan)。