每經編輯｜每經記者 趙陽戈    

每經記者 趙陽戈

科技股近(jin)來愈(yu)發(fa)受到市場矚目，前(qian)期的信息安(an)全(quan)板塊在2015年(nian)中國(guo)互聯網(wang)安(an)全(quan)大(da)會等事件的刺激下表(biao)現就可(ke)圈可(ke)點，今日市場又(you)將迎來新一輪的刺激---阿里(li)云開(kai)發(fa)者大(da)會。

據《每日經濟新聞》記者(zhe)了解(jie)，阿(a)里云開發(fa)者(zhe)大會此番將云集超過2萬開發(fa)者(zhe)，同時將涉及最新鮮的產品和重磅(bang)的合作消息。由此契機，云計算(suan)概念以及阿(a)里概念能成為下一(yi)個科技板塊接棒(bang)手么？

2萬開發者齊聚大會

對阿(a)里(li)(li)粉(fen)絲(si)來說，今(jin)日(ri)（10月14日(ri)）無疑是盛大的節日(ri)，因為為期兩(liang)天(tian)的阿(a)里(li)(li)云開(kai)發(fa)者(zhe)(zhe)大會(hui)“云棲大會(hui)”在杭州云棲小鎮舉行。公開(kai)信息顯(xian)示，阿(a)里(li)(li)云開(kai)發(fa)者(zhe)(zhe)大會(hui)已經連續(xu)舉辦(ban)五屆，今(jin)年(nian)為史上規模最(zui)大的一(yi)屆，預計(ji)有(you)3000余家科技(ji)創(chuang)新企業(ye)和約2萬(wan)名開(kai)發(fa)者(zhe)(zhe)參會(hui)，今(jin)年(nian)的主題是“互聯網 創(chuang)新 創(chuang)業(ye)”。

《每日(ri)經(jing)(jing)濟新聞》記者(zhe)注意(yi)到(dao)，阿里云(yun)(yun)開發者(zhe)大(da)會的(de)規模(mo)擴(kuo)張飛速，去年(nian)10月(yue)的(de)開發者(zhe)大(da)會僅僅云(yun)(yun)集了(le)8000余名開發者(zhe)，而如今這個數字(zi)已經(jing)(jing)擴(kuo)大(da)到(dao)了(le)2萬名。將之聯系起來的(de)紐帶，除了(le)廣邀騰(teng)訊、百度(du)等(deng)科技公司(si)對(dui)云(yun)(yun)計算展開討論以及創新外(wai)，還能看到(dao)可能影響深遠(yuan)的(de)新產品。

據悉，此次阿里云(yun)開發(fa)(fa)者大會(hui)主(zhu)會(hui)場，除(chu)了發(fa)(fa)布(bu)阿里云(yun)獨立開發(fa)(fa)的(de)產品之外，還(huan)(huan)將發(fa)(fa)布(bu)一項與(yu)(yu)中(zhong)國科學院合作(zuo)的(de)量子通信(xin)相(xiang)關產品，另外還(huan)(huan)有阿里云(yun)將與(yu)(yu)富士康集(ji)團合作(zuo)的(de)消(xiao)息，至于YunOS分會(hui)場將發(fa)(fa)布(bu)新的(de)智能手機和智能手表。

值得關注的是，從(cong)九月底舉(ju)辦的中(zhong)國(guo)互聯網安全大(da)會開(kai)(kai)始，這(zhe)股科(ke)技熱潮(chao)將貫穿(chuan)整(zheng)個10月。就在阿里云開(kai)(kai)發(fa)者(zhe)大(da)會之后(hou)不(bu)久(jiu)，10月19日至20日還(huan)將迎來(lai)2015年華為開(kai)(kai)發(fa)者(zhe)大(da)會，約2000名開(kai)(kai)發(fa)者(zhe)主(zhu)題(ti)涉及物聯網、云計算(suan)、大(da)數據、SDN與敏捷網絡、企業通(tong)信、移動辦公、運(yun)營商網絡開(kai)(kai)放等等，對資本市場科(ke)技熱潮(chao)的持續推動無(wu)疑構成(cheng)利好。

科技股迎來炒作盛宴

上(shang)月底舉辦的(de)(de)2015年中(zhong)國互聯網(wang)安(an)(an)全大會，參會人數超過了2萬人，由于網(wang)絡安(an)(an)全是(shi)敏感而重要的(de)(de)話題，所(suo)以資本市場(chang)中(zhong)的(de)(de)相關(guan)個股也呼應有加。從盤(pan)(pan)面來看，信息安(an)(an)全板(ban)塊中(zhong)的(de)(de)美亞柏(bo)科（300188，收(shou)(shou)盤(pan)(pan)價(jia)27.21元）、藍(lan)盾股份（300297，收(shou)(shou)盤(pan)(pan)價(jia)29.42元）、綠盟(meng)科技（300369，收(shou)(shou)盤(pan)(pan)價(jia)39.99元）以及任子(zi)行（300311，收(shou)(shou)盤(pan)(pan)價(jia)33.83元）等，近期表現(xian)可(ke)圈可(ke)點，少則(ze)反彈30%左右(you)，多則(ze)超過50%，關(guan)鍵是(shi)板(ban)塊整體啟動，持續性相對較好。

在(zai)此背(bei)景下，隨著(zhu)行(xing)情漸好(hao)成交放大，不斷(duan)回升的(de)賺錢效應或令市場會高(gao)度關注有可能刺激板塊行(xing)情的(de)重要事件，阿里云開發(fa)者大會無疑在(zai)列其中(zhong)。

《每日經濟新聞》記者注(zhu)意(yi)到(dao)，近期有不少(shao)券(quan)商對云(yun)計(ji)算(suan)板塊拋出橄欖枝(zhi)。中(zhong)信(xin)建投就有觀點顯示，云(yun)計(ji)算(suan)行(xing)業兼(jian)具成長(chang)性和(he)主題性，擁(yong)有很大的(de)增長(chang)空間，是未來發(fa)展主流(liu)方向(xiang)。從(cong)IDC、CDN到(dao)云(yun)計(ji)算(suan)，產業鏈高增長(chang)受益于移(yi)動互聯大爆發(fa)。云(yun)計(ji)算(suan)引領IDC行(xing)業登上全(quan)新舞臺(tai)，迎來高速(su)發(fa)展。IDC每年復合增速(su)30%以上，CDN每年復合增速(su)40%以上，云(yun)計(ji)算(suan)領軍(jun)企業同(tong)比增速(su)，大概(gai)在3倍左右。

此(ci)外云(yun)(yun)計算行(xing)(xing)業培育(yu)期很長，后期毛利率會(hui)有明顯改善。板塊(kuai)中，已推出不少云(yun)(yun)產品(pin)的天璣(ji)科技（300245，收盤價26.16元(yuan)）表現平穩良(liang)好。從行(xing)(xing)業來看，國內(nei)CDN龍頭網(wang)宿(su)科技（300017，收盤價56.22元(yuan)），已全面(mian)進入(ru)云(yun)(yun)計算服(fu)務(wu)領域；IDC龍頭光環(huan)新網(wang)（300383，收盤價34.4元(yuan)）通過收購正在全面(mian)布局。

另外，云計算(suan)企業(ye)事兒也(ye)不少，目前(qian)紫(zi)光股(gu)份(fen)（000938，前(qian)收盤價69.77元）、同方國芯（002049，前(qian)收盤價32.69元）等紛(fen)紛(fen)停牌中。需要指(zhi)出(chu)的(de)是(shi)，與阿(a)里有過(guo)深度合(he)作的(de)企業(ye)，今日也(ye)或(huo)將成為市場關注(zhu)焦點。比如用友(you)網絡（600588，收盤價29.61元），該企業(ye)與阿(a)里略合(he)作的(de)首款產品(pin)“電商通”已然正(zheng)式上市，據悉下一步還(huan)將接入京東、一號店(dian)、亞馬(ma)遜等所有主流(liu)三方電商平臺。