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◎每經記者 楊建

省廣股份（002400，收盤價22.90元）今日公告，公司擬非公開發行不超過9900.59萬股，發行底價為25.15元/股，募集資金不超過24.9億元，扣除發行費用后將用于大數據營銷系統項目、收購股權項目、支付部分剩余股權轉讓款項目和補充流動資金。同時，公司股票將于2015年9月16日開市起復牌。《每日經濟新聞》記者注意到，截至預案出具日，廣新集團持有省廣股份17.26%的股份，為公司控股股東；廣東省國資委持有廣新集團100%的股權，為公司實際控制人。發行完成后，廣新集團持股比例將變為15.56%，仍為公司控股股東。公司此次發行要求單一認購對象認購此次發行的股票數量不得超過此次發行完成后公司股本總額的5%（即5018.62萬股），任一認購對象合計持有的公司股份不得超過此次發行完成后公司股本總額的10%。

公開顯示，省廣股份此次擬投資7.8億用于大數據營銷系統項目，項目將涵蓋全息用戶畫像系統，企業智能市場管理平臺，全媒體智動交易平臺等三大產品方向。

收購股權項目具體包括三筆收購。

收購項目一：公司擬用858萬元募集資金對藍門數字增資以取得其6%的股權，擬用6435萬元募集資金受讓藍門數字原股東45%的股權。增資及受讓股權后，公司將持有藍門數字51%的股權。截至2015年5月31日，藍門數字母公司凈資產賬面值378萬元，收益法評估值為1.45億元，較賬面價值評估增值1.41億元，增值率3738.91%。

收購項目二：公司擬用1.65億元募集資金受讓省廣先鋒原股東持有的49%的股權。受讓完成后，省廣先鋒將成為公司全資子公司。截至2015年5月31日，省廣先鋒母公司凈資產賬面值7339萬元，收益法評估值為3.38億元，較賬面價值評估增值2.65億元，增值率361.40%。

收購項目三：公司擬用6.24億元募集資金受讓晉拓文化原股東持有的80%的股權。受讓完成后，晉拓文化將成為公司控股子公司。截至2015年5月31日，晉拓文化母公司凈資產賬面值2264萬元，收益法評估值為7.9億元，較賬面價值評估增值7.67億元，增值率3389.98%。同時交易對方承諾在2015年至2017年，晉拓文化的扣非凈利潤分別不低于6000萬、7800萬和1億元。

此外，省廣股份擬用4億元募集資金支付以往年度尚未支付的部分剩余股權轉讓款。同時，公司擬用剩余的4億元募集資金補充公司業務發展所需流動資金。《每日經濟新聞》記者注意到，省廣股份自2010年5月上市以來，一直采取“內生增長與外延擴張雙輪驅動”的經營模式，先后通過收購、增資及新設等方式控股了多家業內公司，不斷深化產業鏈的布局。省廣股份表示，此次定增收購項目的實施是公司外延式發展戰略的延續；同時，公司擬通過募投項目加快在大數據方面的布局，通過對用戶數據的精準化處理，提高專業化服務水平，進一步擴大客戶群體范圍和市場發展空間，從而實現業務持續增長，提高公司盈利能力。