每經編輯｜每經實習記者 胡敏超    

每經實習記者 胡敏超

上海三毛（600689，收盤價15.21元）昨日（8月31日）晚間發布了一份重大資產重組的公告，同時公司宣布繼續停牌。

公告顯示，上海三毛擬以發行股份及支付現金的方式購買萬源通100%股權并募集配套資金。本次交易價格合計3.3億元，其中以發行股份方式購買王雪根、施亞輝和汪立國合計持有萬源通82.42%的股份，發行股份2822萬股，支付交易對價2.72億元；以支付現金的方式購買上述三人合計持有的萬源通17.58%的股份，支付現金5800萬元。從發行股份募集配套資金的情況看，上海三毛擬采用非公開發行股份的方式向不超過10名特定投資者募集資金不超過1.6億元。其中，5800萬元將用于支付本次交易中的現金對價，不超過8000萬元用于補充公司流動資金，剩余部分將用于支付本次并購交易稅費等并購整合費用。

本次交易構成上市公司重大資產重組，但不構成關聯交易。本次發行股份購買資產實施后，控股股東重慶輕紡對上海三毛的持股比例將由原來的25.95%降至22.76%，仍是公司第一大股東，保持對公司的控制力。重慶國資委持有重慶輕紡100%的股權，本次發行股份購買資產完成后，重慶國資委仍是上海三毛實際控制人。

關于交易標的萬源通，公開資料顯示，它是華東地區領先的印制電路板生產廠商，主要從事單面板、雙面及多層印制電路板的生產及銷售業務。萬源通目前為歐普照明、中達電子、樂金電子等國內外電子產品代工廠供應印制電路板，其產品廣泛應用于三星、索尼、松下等各大品牌終端消費類電子產品。同時，萬源通控股子公司廣謙電子正積極向汽車消費電子領域進行業務拓展。從主要財務數據看，萬源通2015年第一季度的資產、營業收入和歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2.8億元、7961萬元和180萬元。

關于本次收購萬源通的目的，上海三毛稱，近年來，公司主營業務不甚突出，經營性損益常年為負。本次收購成功后不僅有利于公司實現業務轉型升級和提高盈利水平，為公司搭建電子設備制造行業的擴張平臺；而且有利于上市公司進一步提升在印制電路板行業的客戶認可度，對客戶資源進行整合共享，實現業務的互相滲透和延伸。