每經(jing)編(bian)輯｜每經(jing)記者(zhe)楊(yang)建(jian)    

每經記者楊建

金(jin)達威（002626，前(qian)收(shou)盤價(jia)18.21元(yuan)(yuan)）于(yu)(yu)6月(yue)30日(ri)發布公告，公司擬非公開發行股票(piao)合計(ji)不超過7473萬股，發行價(jia)格為每股14.72元(yuan)(yuan)，募集(ji)資金(jin)不超過11億元(yuan)(yuan)，其(qi)中5.95億元(yuan)(yuan)將用于(yu)(yu)購(gou)買(mai)美(mei)國Vitatech公司主(zhu)要經營性(xing)資產(chan)，9605萬元(yuan)(yuan)補(bu)充收(shou)購(gou)Vitatech公司主(zhu)要經營性(xing)資產(chan)持續運營所需流動資金(jin)，剩余(yu)4.09億元(yuan)(yuan)用于(yu)(yu)年(nian)(nian)產(chan)800噸維生(sheng)素(su)A油和年(nian)(nian)產(chan)200噸維生(sheng)素(su)D3油項目。公司股票(piao)將于(yu)(yu)2015年(nian)(nian)6月(yue)30日(ri)開市起(qi)復(fu)牌。

《每日經(jing)濟新聞》記者注意到，此次發行(xing)中，長城國(guo)融、吳明(ming)娜分(fen)(fen)別出(chu)資(zi)1億(yi)元(yuan)認(ren)(ren)(ren)購(gou)679萬(wan)(wan)(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，杭州潤石、陳洪福分(fen)(fen)別出(chu)資(zi)5000萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)認(ren)(ren)(ren)購(gou)340萬(wan)(wan)(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，張大煦、張風分(fen)(fen)別出(chu)資(zi)2500萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)認(ren)(ren)(ren)購(gou)170萬(wan)(wan)(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，陳佳良出(chu)資(zi)6000萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)認(ren)(ren)(ren)購(gou)408萬(wan)(wan)(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，江(jiang)斌(bin)出(chu)資(zi)4.9億(yi)元(yuan)認(ren)(ren)(ren)購(gou)3329萬(wan)(wan)(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)。博時(shi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)將(jiang)通過其管理(li)的“全國(guo)社(she)保(bao)基(ji)(ji)金(jin)(jin)五零(ling)一組合”認(ren)(ren)(ren)購(gou)1.6億(yi)元(yuan)（1087萬(wan)(wan)(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)）；通過其管理(li)的“博時(shi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)前海瑞(rui)旗粵升2號資(zi)管計(ji)劃”認(ren)(ren)(ren)購(gou)4000萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)（272萬(wan)(wan)(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)）。

截至預案公(gong)布之日(ri)，金達威(wei)實際(ji)控(kong)制(zhi)人江(jiang)斌(bin)通過金達威(wei)投(tou)資控(kong)制(zhi)上市(shi)公(gong)司35.00%表(biao)(biao)決權(quan)。由于江(jiang)斌(bin)擬認(ren)購3329萬股(gu)(gu)公(gong)司此次(ci)非公(gong)開發(fa)(fa)行的(de)股(gu)(gu)票，發(fa)(fa)行結束后江(jiang)斌(bin)將控(kong)制(zhi)上市(shi)公(gong)司36.10%表(biao)(biao)決權(quan)，此次(ci)發(fa)(fa)行未導致(zhi)公(gong)司控(kong)制(zhi)權(quan)發(fa)(fa)生(sheng)變化。

記者注意到，Vitatech公(gong)司(si)是北(bei)美地區(qu)的(de)(de)著名保健品(pin)(pin)(pin)(pin)制造企業(ye)之一(yi)(yi)，主要提(ti)供營養品(pin)(pin)(pin)(pin)的(de)(de)承包生產(chan)(chan)服務。金達威在完(wan)成此次收購后，營業(ye)收入將大幅(fu)提(ti)高(gao)。公(gong)司(si)可利(li)用Vitatech公(gong)司(si)現有產(chan)(chan)能空間，以較低(di)(di)的(de)(de)固定資產(chan)(chan)投入，整合公(gong)司(si)自有品(pin)(pin)(pin)(pin)牌DRB及(ji)其他品(pin)(pin)(pin)(pin)牌的(de)(de)產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)生產(chan)(chan)，進一(yi)(yi)步降(jiang)低(di)(di)公(gong)司(si)自有品(pin)(pin)(pin)(pin)牌產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)的(de)(de)生產(chan)(chan)成本，增加(jia)上市公(gong)司(si)的(de)(de)盈利(li)能力。

此外(wai)，金達威還擬(ni)推行(xing)股(gu)票激勵(li)方案，擬(ni)授予的(de)(de)股(gu)票數量不超過1600萬(wan)股(gu)，其中(zhong)首次授予1520萬(wan)股(gu)，首次授予價格(ge)為(wei)8.18元/股(gu)。激勵(li)對象為(wei)公(gong)司(si)部(bu)分董事、高級管理(li)人(ren)員(yuan)(yuan)、中(zhong)層管理(li)人(ren)員(yuan)(yuan)及核心技術業務人(ren)員(yuan)(yuan)等194人(ren)。其中(zhong)解(jie)鎖條件為(wei)，以2012年(nian)~2014年(nian)的(de)(de)年(nian)營(ying)業收入均值為(wei)基數，2015年(nian)、2016年(nian)的(de)(de)營(ying)業收入增長率分別(bie)不低于20%、40%，解(jie)鎖比例分別(bie)為(wei)40%、60%。