每經編輯｜每經記者(zhe) 楊(yang)建(jian) 曾劍    

◎每經記者 楊建(jian) 曾劍

中捷(jie)資(zi)(zi)(zi)源(yuan)（002021，收(shou)盤價7.01元(yuan)）于(yu)6月23日發布(bu)公告，公司擬(ni)發行股(gu)票數量不(bu)超過13億股(gu)，發行價格為6.30元(yuan)/股(gu)，募集(ji)資(zi)(zi)(zi)金不(bu)超過81.9億元(yuan)，扣(kou)除發行費用后擬(ni)用于(yu)收(shou)購江西(xi)金源(yuan)95.83%股(gu)權(quan)、收(shou)購興邦資(zi)(zi)(zi)源(yuan)60.00%股(gu)權(quan)，以及(ji)投(tou)資(zi)(zi)(zi)后貝加爾邊疆區有機農牧業(ye)項目(mu)和阿瑪扎(zha)爾林漿一體(ti)化等(deng)項目(mu)。公司股(gu)票將于(yu)今日開市起(qi)復牌。

記(ji)者注意(yi)到，公司此次募(mu)(mu)集資(zi)金中(zhong)，有(you)半(ban)數資(zi)金用于(yu)公司在俄羅(luo)斯的有(you)機(ji)(ji)農(nong)(nong)牧(mu)業(ye)項目，其中(zhong)后貝加爾邊疆區(qu)有(you)機(ji)(ji)農(nong)(nong)牧(mu)業(ye)項目擬投資(zi)30億(yi)元，用于(yu)種地(di)養(yang)豬等(deng)；阿瑪扎爾林漿(jiang)一體化項目擬使用募(mu)(mu)集資(zi)金13億(yi)元，產(chan)品將面向國內市場(chang)。公司募(mu)(mu)投項目實(shi)施后，將快(kuai)速(su)進入以農(nong)(nong)、林、牧(mu)產(chan)品生產(chan)和深加工(gong)為主(zhu)導的資(zi)源導向型行業(ye)。

定(ding)增募資(zi)81.9億切入(ru)農(nong)牧業

《每日經濟新(xin)聞》記者注意到，公司此(ci)次發行對象中，玉環(huan)捷瑞出(chu)資(zi)(zi)27.5億(yi)元(yuan)(yuan)認(ren)(ren)購(gou)(gou)4.36億(yi)股(gu)，寧波(bo)裕(yu)盛出(chu)資(zi)(zi)8.5億(yi)元(yuan)(yuan)認(ren)(ren)購(gou)(gou)1.35億(yi)股(gu)，寧波(bo)雨博、上(shang)(shang)(shang)海爽達(da)分(fen)別出(chu)資(zi)(zi)7.8億(yi)元(yuan)(yuan)各認(ren)(ren)購(gou)(gou)1.24億(yi)股(gu)，上(shang)(shang)(shang)海喜待出(chu)資(zi)(zi)6.3億(yi)元(yuan)(yuan)認(ren)(ren)購(gou)(gou)1億(yi)股(gu)，寧波(bo)萬福(fu)出(chu)資(zi)(zi)6億(yi)元(yuan)(yuan)認(ren)(ren)購(gou)(gou)9524萬股(gu)，北京(jing)天晟、上(shang)(shang)(shang)海哲萱分(fen)別出(chu)資(zi)(zi)5億(yi)元(yuan)(yuan)各認(ren)(ren)購(gou)(gou)7936萬股(gu)，寧波(bo)駿(jun)和、深圳名(ming)正(zheng)出(chu)資(zi)(zi)4億(yi)元(yuan)(yuan)認(ren)(ren)購(gou)(gou)6349萬股(gu)。

資料(liao)顯示(shi)，公司此次收購(gou)項目江西(xi)金(jin)源95.83%股權(quan)交易價格(ge)為(wei)(wei)15.8億(yi)元(yuan)(yuan)，興邦資源60%的股權(quan)交易價格(ge)為(wei)(wei)3.6億(yi)元(yuan)(yuan)。除此之(zhi)外，公司募集(ji)資金(jin)建(jian)設(she)項目中，擬投(tou)資9.7億(yi)元(yuan)(yuan)用(yong)于(yu)江西(xi)銅鼓(gu)野生采集(ji)有(you)機(ji)加(jia)工(gong)項目，7.36億(yi)元(yuan)(yuan)用(yong)于(yu)云南(nan)金(jin)塬有(you)機(ji)果蔬加(jia)工(gong)項目，2.16億(yi)元(yuan)(yuan)用(yong)于(yu)江西(xi)金(jin)源改(gai)擴建(jian)項目，30億(yi)元(yuan)(yuan)用(yong)于(yu)后(hou)貝加(jia)爾(er)邊(bian)疆區有(you)機(ji)農(nong)牧(mu)業項目，剩余13.2億(yi)元(yuan)(yuan)用(yong)于(yu)阿瑪扎(zha)爾(er)林(lin)漿一體化項目。

此(ci)次發(fa)(fa)行前，中捷(jie)(jie)(jie)環洲持(chi)有(you)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)1.2億股，持(chi)股比例為(wei)17.45%，為(wei)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)控(kong)(kong)股股東(dong)，中捷(jie)(jie)(jie)環洲的(de)控(kong)(kong)股股東(dong)為(wei)玉環捷(jie)(jie)(jie)冠(guan)，玉環捷(jie)(jie)(jie)冠(guan)的(de)控(kong)(kong)股股東(dong)為(wei)萬(wan)鋼(gang)，萬(wan)鋼(gang)即為(wei)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)實際控(kong)(kong)制人(ren)；此(ci)次發(fa)(fa)行完成(cheng)后，玉環捷(jie)(jie)(jie)瑞(rui)持(chi)有(you)公(gong)司(si)的(de)股份為(wei)4.36億股，持(chi)股比例為(wei)21.96%，成(cheng)為(wei)公(gong)司(si)控(kong)(kong)股股東(dong)，玉環捷(jie)(jie)(jie)瑞(rui)為(wei)玉環捷(jie)(jie)(jie)冠(guan)的(de)控(kong)(kong)股股東(dong)，萬(wan)鋼(gang)仍為(wei)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)實際控(kong)(kong)制人(ren)。

半數(shu)資金用于養豬種(zhong)地(di)

記者注意到(dao)，公(gong)司以募集資金向全(quan)資子公(gong)司華(hua)(hua)俄興邦增(zeng)資。后貝(bei)加爾(er)(er)邊疆(jiang)區(qu)(qu)有(you)機(ji)農(nong)牧業(ye)項目由(you)華(hua)(hua)俄興邦實施，主要利用(yong)俄羅斯后貝(bei)加爾(er)(er)邊疆(jiang)區(qu)(qu)的生態環境優(you)勢和豐(feng)富的土地(di)資源，進行有(you)機(ji)綠色農(nong)業(ye)產業(ye)開(kai)發，建(jian)設飼用(yong)小麥種植基(ji)(ji)地(di)、生豬和肉羊養殖基(ji)(ji)地(di)、屠宰(zai)加工及冷(leng)藏設施等。2015年6月(yue)，華(hua)(hua)俄興邦與后貝(bei)加爾(er)(er)邊疆(jiang)區(qu)(qu)政(zheng)府(fu)簽訂了(le)相關協議，約(yue)定華(hua)(hua)俄興邦向后貝(bei)加爾(er)(er)邊疆(jiang)區(qu)(qu)政(zheng)府(fu)租(zu)(zu)賃11.5萬(wan)公(gong)頃荒(huang)地(di)和牧場，租(zu)(zu)賃期限為49年。

資料顯示，后(hou)貝加爾邊疆區有機農牧業項目投(tou)資建設內容(rong)主要包(bao)括年出欄60萬(wan)頭生(sheng)豬和10萬(wan)只肉羊(yang)的養殖(zhi)基(ji)地，配套6.4萬(wan)公(gong)頃飼(si)用(yong)小麥種植區、5萬(wan)公(gong)頃天然草場、生(sheng)豬肉羊(yang)屠宰加工(gong)、冷(leng)鏈物流設施及后(hou)勤(qin)管理基(ji)地等。項目建成達產后(hou)，每年可實現(xian)銷售收入(ru)16.5億(yi)元，實現(xian)凈利(li)潤4億(yi)元，銷售凈利(li)率24.34%，稅后(hou)投(tou)資回收期為10.20年，項目具有良好(hao)的盈利(li)能力。