每經記者唐強

今(jin)日，恒天天鵝（000687，前收盤價11.57元(yuan)）發布定增預案，公司擬以每股(gu)9.5元(yuan)的價格向特定對象非公開發行2.42億股(gu)，計(ji)劃募集資金總額不超(chao)過23億元(yuan)。

預案顯(xian)示，恒天(tian)天(tian)鵝此次定增對象包括：深(shen)圳(zhen)市前海(hai)華(hua)訊方舟科技有(you)(you)(you)限(xian)公司、華(hua)安未來資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)(guan)理(li)（上海(hai)）有(you)(you)(you)限(xian)公司作為資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)(guan)理(li)人的華(hua)安資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)-覽盛1號資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)(guan)理(li)計(ji)劃(hua)(hua)、長城國融(rong)(rong)投(tou)資(zi)(zi)(zi)管(guan)(guan)理(li)有(you)(you)(you)限(xian)公司、深(shen)圳(zhen)市融(rong)(rong)通(tong)(tong)資(zi)(zi)(zi)本(ben)(ben)財(cai)富管(guan)(guan)理(li)有(you)(you)(you)限(xian)公司作為資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)(guan)理(li)人的融(rong)(rong)通(tong)(tong)資(zi)(zi)(zi)本(ben)(ben)科技裝(zhuang)備基金資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)(guan)理(li)計(ji)劃(hua)(hua)及融(rong)(rong)通(tong)(tong)資(zi)(zi)(zi)本(ben)(ben)空天(tian)防務基金資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)(guan)理(li)計(ji)劃(hua)(hua)、融(rong)(rong)捷投(tou)資(zi)(zi)(zi)控(kong)股集團有(you)(you)(you)限(xian)公司、北京大(da)豐展銳(rui)投(tou)資(zi)(zi)(zi)中(zhong)心（有(you)(you)(you)限(xian)合伙(huo)）、中(zhong)誠信(xin)投(tou)資(zi)(zi)(zi)有(you)(you)(you)限(xian)公司、中(zhong)航證券(quan)有(you)(you)(you)限(xian)公司作為資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)(guan)理(li)人的中(zhong)航瑞廣集合資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)(guan)理(li)計(ji)劃(hua)(hua)、北京光裕同源投(tou)資(zi)(zi)(zi)有(you)(you)(you)限(xian)公司等特(te)定投(tou)資(zi)(zi)(zi)者。

《每(mei)日經濟新聞(wen)》記者注意到，上(shang)述發行(xing)對象中前，前海華訊方舟(zhou)為恒(heng)天天鵝(e)控(kong)股股東華訊方舟(zhou)之子公司(si)，擬以8.61億元(yuan)認購(gou)9061萬股；融捷投資為公司(si)董事長呂向陽控(kong)制(zhi)的公司(si)，擬以1.43億元(yuan)認購(gou)1500萬股。

截至該預(yu)案出具日，華訊方(fang)(fang)舟持有(you)恒天(tian)天(tian)鵝2.26億(yi)萬股(gu)，持股(gu)比例為29.80%，為其控股(gu)股(gu)東(dong)。待定增完成后，華訊方(fang)(fang)舟及其一致行動人將(jiang)控制(zhi)恒天(tian)天(tian)鵝股(gu)份合計為3.31億(yi)股(gu)，占上市公(gong)司總股(gu)本(ben)的33.15%，華訊方(fang)(fang)舟仍為其控股(gu)股(gu)東(dong)，吳光勝先生仍為實際(ji)控制(zhi)人。

需要指出的是(shi)，經過了7個月(yue)的停(ting)牌后(hou)，恒天天鵝才(cai)于(yu)今年4月(yue)份披露重(zhong)組(zu)(zu)方案。據(ju)悉，恒天天鵝擬置入華訊方舟全部軍事(shi)(shi)通信及(ji)配(pei)套業務(wu)(wu)，并(bing)將原(yuan)有(you)傳統業務(wu)(wu)置出。重(zhong)組(zu)(zu)交易完成后(hou)，恒天天鵝將保留發展前景較好(hao)的基碳纖維業務(wu)(wu)，并(bing)進一(yi)步(bu)發展市場競爭力較強的軍事(shi)(shi)通信及(ji)配(pei)套業務(wu)(wu)。

恒天(tian)天(tian)鵝指出，此次定增旨在把握市(shi)場有利時(shi)機，利用資本市(shi)場快速做大做強(qiang)軍事通信及(ji)配套業務，培育公(gong)司新的盈利增長點，實(shi)現自身的跨(kua)越式發展(zhan)。

具體來看，定增募(mu)集資金扣(kou)除發(fa)行費用后，將(jiang)全部用于“新型超寬帶相控(kong)陣天線研(yan)發(fa)及產業化”、“全彩、通(tong)透型頭載(zai)顯示設備研(yan)發(fa)及產業化”、“電磁信(xin)息(xi)系列產品產業化建設”、“電磁信(xin)息(xi)研(yan)發(fa)平臺”和補充流動資金等5大項目。