每經記者楊建

匯金(jin)股(gu)(gu)份(fen)（300368，收(shou)(shou)盤價24.77元）今日公(gong)告，公(gong)司(si)擬(ni)以發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)的(de)(de)方式購(gou)買彭建文(wen)、韜略(lve)投資(zi)、北(bei)辰德投資(zi)等(deng)持有(you)的(de)(de)北(bei)辰德科技55%股(gu)(gu)權（以下簡稱標(biao)的(de)(de)資(zi)產）。同時，公(gong)司(si)擬(ni)向劉文(wen)國、廣發(fa)乾和及珠海中(zhong)兵非(fei)公(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)募集配套(tao)資(zi)金(jin)不超過1.4億元，用于支付(fu)此次收(shou)(shou)購(gou)的(de)(de)中(zhong)介費用、標(biao)的(de)(de)公(gong)司(si)募投項目建設和補充(chong)公(gong)司(si)流動資(zi)金(jin)。

《每日經(jing)濟(ji)新聞》記者(zhe)注意到，標的資產商定(ding)的交(jiao)易價(jia)格(ge)為(wei)3.3億元，以(yi)18.49元/股(gu)的發行價(jia)格(ge)計(ji)算(suan)，匯(hui)金股(gu)份此次擬發行的股(gu)份數(shu)量為(wei)1785萬股(gu)。配套募(mu)資發行價(jia)格(ge)為(wei)21.45元/股(gu)。

資料(liao)顯(xian)示，北辰(chen)德科技專(zhuan)注于(yu)(yu)智能銀行領域，是一家專(zhuan)業(ye)提供關于(yu)(yu)銀行自助(zhu)服(fu)務系(xi)(xi)統(tong)咨詢(xun)、軟件開發及相關銀行網點(dian)自助(zhu)終(zhong)端設(she)備的服(fu)務提供商。主要產品有智能銀行系(xi)(xi)列、現(xian)金(jin)銀行系(xi)(xi)列、數據挖掘系(xi)(xi)列、流程銀行系(xi)(xi)列等產品和解決方案。

截至評估基準日(ri)2015年(nian)3月31日(ri)，北辰(chen)德科技100%股權的(de)評估值(zhi)為6.07億元(yuan)，增值(zhi)1300.37%。交易對方承諾，北辰(chen)德科技2015~2017年(nian)的(de)扣非凈利潤分別不低于3750萬元(yuan)、4950萬元(yuan)以(yi)及6300萬元(yuan)。

值得一(yi)提的(de)是(shi)，交易(yi)對方韜(tao)略投資系匯(hui)金股(gu)(gu)份(fen)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)及其(qi)實際(ji)控制(zhi)人(ren)出資設立(li)的(de)有(you)限合伙企業，為(wei)(wei)(wei)公(gong)(gong)司的(de)關聯方。公(gong)(gong)司股(gu)(gu)東(dong)孫(sun)景濤(tao)(tao)、鮑喜波、劉鋒為(wei)(wei)(wei)公(gong)(gong)司的(de)共同實際(ji)控制(zhi)人(ren)，直(zhi)接和(he)間接共計持(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)司1.47億股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司總股(gu)(gu)本的(de)59.52%。此(ci)次交易(yi)完(wan)成后，孫(sun)景濤(tao)(tao)等三人(ren)直(zhi)接持(chi)(chi)有(you)和(he)通過鑫匯(hui)金、韜(tao)略投資間接控制(zhi)的(de)股(gu)(gu)份(fen)數量為(wei)(wei)(wei)1.56億股(gu)(gu)，持(chi)(chi)股(gu)(gu)比例變更為(wei)(wei)(wei)58.88%，仍為(wei)(wei)(wei)公(gong)(gong)司實際(ji)控制(zhi)人(ren)。

匯(hui)金(jin)股份(fen)表示(shi)，此(ci)次交(jiao)易(yi)是公司堅(jian)持“高端制(zhi)造業”和“互聯網(wang)金(jin)融”的(de)(de)戰略(lve)定(ding)位，向銀行整體解決方案(an)提供商轉型的(de)(de)重要布局。