每經編(bian)輯(ji)｜何劍嶺

每經實習記者周恒

今(jin)日，梅泰諾(300038,收(shou)盤價36.71元)發公告稱，公司擬(ni)5.6億(yi)元收(shou)購日月(yue)同(tong)行100%股(gu)權。同(tong)時，擬(ni)以詢(xun)價方(fang)式向不超過(guo)5名特定投資者(zhe)非公開發行股(gu)票募集配套資金不超過(guo)3億(yi)元。

《每日經濟新聞》記者(zhe)注(zhu)意到(dao)，日月同行2013年度(du)和(he)2014年度(du)最大(da)客戶均為百度(du)在線，且連續兩年超過79%的營業收入來自百度(du)在線，對百度(du)在線依賴程度(du)較大(da)。

根據預案，梅泰諾(nuo)擬(ni)(ni)以發行(xing)股(gu)份(fen)方(fang)式(shi)購買賈(jia)明持(chi)有(you)的日(ri)月同(tong)行(xing)48%股(gu)權(quan)，股(gu)份(fen)對價2.68億元(yuan)(yuan)；擬(ni)(ni)以發行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)支付現(xian)金方(fang)式(shi)購買日(ri)月同(tong)輝持(chi)有(you)的日(ri)月同(tong)行(xing)52%股(gu)權(quan)，其中股(gu)份(fen)對價1.51億元(yuan)(yuan)，現(xian)金對價1.4億元(yuan)(yuan)。

同時，梅泰(tai)諾以詢(xun)價方式向(xiang)不(bu)超(chao)過5名(ming)特定投資(zi)者(zhe)非公開發(fa)行股票募(mu)集(ji)配套資(zi)金，募(mu)集(ji)配套資(zi)金總額不(bu)超(chao)過3億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，其中，1.4億(yi)(yi)(yi)元(yuan)用(yong)(yong)于支(zhi)付本次交易(yi)的現金對(dui)價，2000萬元(yuan)用(yong)(yong)于本次交易(yi)相關費用(yong)(yong)，1.4億(yi)(yi)(yi)元(yuan)用(yong)(yong)于補充流動資(zi)金。

交易對(dui)方日月(yue)同輝、賈明(ming)承(cheng)諾，日月(yue)同行(xing)2015年(nian)(nian)至2017年(nian)(nian)經審計的凈利(li)潤(run)合計不(bu)(bu)低于1.596億(yi)元，其中2015年(nian)(nian)至2017年(nian)(nian)分別不(bu)(bu)低于4000萬元、5200萬元以(yi)及(ji)6760萬元。

梅泰諾表示，此次(ci)收(shou)購是公司向“移動互聯時代(dai)的綜合服務提供商(shang)”戰略轉型(xing)的重要布局。

值得一提的(de)是，在不考(kao)慮(lv)發行股(gu)份募集配套資金的(de)情況下，本(ben)次交易(yi)完成后，日(ri)月同行總經理賈明合計(ji)持有(you)梅(mei)泰諾(nuo)1826萬股(gu)股(gu)份。參照梅(mei)泰諾(nuo)前收盤價36.71元(yuan)，1982年出生的(de)賈明僅憑所持有(you)的(de)梅(mei)泰諾(nuo)的(de)股(gu)票，身家就超過6.7億元(yuan)。

日月(yue)同(tong)行(xing)主要從(cong)事互聯網營銷服務。值得一提的是，日月(yue)同(tong)行(xing)面臨(lin)客(ke)戶集(ji)中風險。報告期(qi)內(nei)，日月(yue)同(tong)行(xing)的收入(ru)主要來(lai)源于百度(du)(du)在線，2013年度(du)(du)、2014年度(du)(du)和2015年一季度(du)(du)來(lai)自于百度(du)(du)在線的收入(ru)分別為1619萬(wan)元、5452萬(wan)元、1342萬(wan)元，占其當期(qi)營業收入(ru)的比(bi)例分別為98.87%、79.62%和65.61%，客(ke)戶集(ji)中度(du)(du)較高。截至2015年3月(yue)31日，日月(yue)同(tong)行(xing)還握有百度(du)(du)在線、深圳市(shi)騰訊計算機系(xi)統有限公(gong)司等公(gong)司訂單。