每經記者楊建

凱樂(le)科(ke)技（600260，收盤價(jia)14.93元(yuan)(yuan)）今日(ri)公告，公司(si)擬非公開發(fa)(fa)行(xing)(xing)不超(chao)過7900萬(wan)股(gu)，發(fa)(fa)行(xing)(xing)價(jia)格為12.42元(yuan)(yuan)/股(gu)，募集資(zi)(zi)(zi)金總額不超(chao)過9.8億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。其中，1.8億(yi)(yi)增(zeng)資(zi)(zi)(zi)上海凡(fan)卓，用(yong)于(yu)穿戴式(shi)智能設(she)備產業(ye)化(hua)項目；2.08億(yi)(yi)用(yong)于(yu)增(zeng)資(zi)(zi)(zi)長(chang)信暢中（830872，收盤價(jia)7.11元(yuan)(yuan)），用(yong)于(yu)區域醫療信息一體(ti)化(hua)產業(ye)化(hua)項目；剩余5.64億(yi)(yi)用(yong)于(yu)償還金融(rong)機構債(zhai)務(wu)。公司(si)股(gu)票今日(ri)復牌。

《每日經濟新聞》記(ji)者注意到，2014年底，凱樂(le)科技曾(ceng)以3元/股(gu)的(de)(de)價格出資1800萬(wan)認購長(chang)(chang)(chang)信(xin)暢(chang)中600萬(wan)股(gu)。如(ru)今，時(shi)隔不到半年，公司(si)擬以8元/股(gu)的(de)(de)價格認購長(chang)(chang)(chang)信(xin)暢(chang)中2600萬(wan)股(gu)，較之前的(de)(de)3元/股(gu)的(de)(de)價格上漲了167%。增資完成后，公司(si)將(jiang)累計(ji)持有長(chang)(chang)(chang)信(xin)暢(chang)中52.14%的(de)(de)股(gu)份，成為其控股(gu)股(gu)東。

硅谷天堂參與認購

具(ju)體認(ren)購(gou)方面，科達商貿擬認(ren)購(gou)3700萬股(gu)(gu)(gu)、劉洋認(ren)購(gou)2000萬股(gu)(gu)(gu)、吳仲翔(xiang)認(ren)購(gou)800萬股(gu)(gu)(gu)、朱妙(miao)福認(ren)購(gou)400萬股(gu)(gu)(gu)、天(tian)津硅谷(gu)天(tian)堂擬通過(guo)“硅谷(gu)天(tian)堂恒盈(ying)財富4號(hao)專項資產管理計劃”認(ren)購(gou)1000萬股(gu)(gu)(gu)。此次發行完(wan)成(cheng)后，科達商貿將持有公司股(gu)(gu)(gu)份24.71%，仍為(wei)公司的控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)，凱樂塑管廠仍是(shi)公司的實際控制人。

《每日經(jing)濟新聞》記者注意到，穿(chuan)(chuan)戴(dai)式智(zhi)能(neng)設備(bei)(bei)產(chan)(chan)業(ye)化(hua)項目將通過穿(chuan)(chuan)戴(dai)式智(zhi)能(neng)設備(bei)(bei)研發中心和(he)營(ying)銷中心的建(jian)設，進行穿(chuan)(chuan)戴(dai)式智(zhi)能(neng)設備(bei)(bei)產(chan)(chan)品的研發、推廣(guang)和(he)銷售(shou)。其中，研發中心主要研發以智(zhi)能(neng)健康手環為智(zhi)能(neng)終端(duan)的產(chan)(chan)品，項目產(chan)(chan)品的生產(chan)(chan)則由代加工廠完成。項目生產(chan)(chan)經(jing)營(ying)期(qi)按8年計算，建(jian)設完成后年均(jun)營(ying)業(ye)收入約3.65億元，年均(jun)凈利潤約4689萬元，內部收益率為19.37%，靜態投資回收期(qi)為3.96年，動(dong)態投資回收期(qi)為5.02年。

截至(zhi)2015年3月31日，凱樂科(ke)技資(zi)產(chan)負(fu)債率達到65.93%，負(fu)債水平較高。此次募集資(zi)金(jin)計(ji)劃用于償(chang)還華(hua)融資(zi)產(chan)湖(hu)北分(fen)公司的債務5.63億元。此后，公司資(zi)產(chan)負(fu)債率將降低(di)至(zhi)52.22%，公司每年將節約利(li)息支出(chu)約5985萬元，未來償(chang)債壓力(li)將有效緩解，抗風險能力(li)將得(de)到顯(xian)著提升。

將控股新三(san)板(ban)長信暢中

資料顯示，長信(xin)暢中成(cheng)(cheng)立(li)于1997年，主營業務為勞動與社會保障(zhang)、醫(yi)(yi)療衛(wei)生、智能交通領域的信(xin)息系統(tong)軟件(jian)(jian)(jian)開發、銷售及相(xiang)關(guan)系統(tong)集成(cheng)(cheng)以及安(an)防(fang)視頻系統(tong)集成(cheng)(cheng)，先(xian)后(hou)研發成(cheng)(cheng)功城(cheng)鎮職工(gong)醫(yi)(yi)療保險軟件(jian)(jian)(jian)和醫(yi)(yi)院信(xin)息管理軟件(jian)(jian)(jian)，并在湖(hu)南等多(duo)個地區(qu)成(cheng)(cheng)功投入使用。

《每日經(jing)濟新聞》記(ji)者注意到(dao)，長信暢中(zhong)區域(yu)醫療(liao)信息(xi)一體化產業化項目，包括100家(jia)縣級區域(yu)衛生信息(xi)平(ping)臺和(he)200家(jia)醫院(yuan)信息(xi)集成(cheng)平(ping)臺建設(she)、健康信息(xi)云服務(wu)中(zhong)心(xin)建設(she)，以(yi)及(ji)區域(yu)醫療(liao)信息(xi)一體化項目組件產品升(sheng)級研發，建設(she)周期(qi)2年(nian)。項目生產經(jing)營期(qi)按10年(nian)計(ji)算(suan)，建設(she)完成(cheng)后年(nian)均營業收入為1.24億元(yuan)，年(nian)均凈利潤為4389元(yuan)，內部收益率(lv)為30.20%，靜態投(tou)資回收期(qi)為3.57年(nian)，動態投(tou)資回收期(qi)為4.27年(nian)。

長信(xin)暢中(zhong)實控人陳(chen)練兵(bing)給(gei)出了承諾，若(ruo)此(ci)次發(fa)行完成(cheng)時間(jian)在2015年(nian)(nian)(nian)(nian)12月31日之前，長信(xin)暢中(zhong)2015年(nian)(nian)(nian)(nian)至2017年(nian)(nian)(nian)(nian)的(de)扣非凈利(li)潤分別為2000萬(wan)、4000萬(wan)、8000萬(wan)；若(ruo)發(fa)行完成(cheng)時間(jian)晚于2015年(nian)(nian)(nian)(nian)12月31日，則(ze)補償期調整(zheng)為2016年(nian)(nian)(nian)(nian)至2018年(nian)(nian)(nian)(nian)度，相應年(nian)(nian)(nian)(nian)度的(de)承諾扣非凈利(li)潤分別為4000萬(wan)、8000萬(wan)、1億。

凱樂科(ke)技(ji)表示，增資完成(cheng)后，公(gong)司對(dui)長信暢中(zhong)的(de)(de)持股比例將(jiang)達到(dao)52.14%，成(cheng)為(wei)其控股股東，從而(er)使公(gong)司業務(wu)進一步(bu)拓展至(zhi)醫療(liao)信息相關的(de)(de)軟(ruan)件開(kai)發及(ji)應(ying)用系統集成(cheng)領域。通過此次發行及(ji)相關募投(tou)項目的(de)(de)實施，將(jiang)有助于公(gong)司向以移動智能(neng)終端、互聯網(wang)信息化平臺為(wei)核心產(chan)品和服務(wu)的(de)(de)，軟(ruan)硬件相結合(he)的(de)(de)IT產(chan)業轉型。