每(mei)(mei)經(jing)編輯(ji)｜每(mei)(mei)經(jing)記者 牟璇(xuan)    

◎每經記者 牟璇

去年(nian)底剛收購(gou)三(san)(san)七(qi)(qi)互(hu)娛(yu)(yu)60%股權(quan)的(de)順榮三(san)(san)七(qi)(qi)（002555，收盤價(jia)59.00元）今日披露定(ding)增方案(an)，擬將三(san)(san)七(qi)(qi)互(hu)娛(yu)(yu)剩余的(de)40%股權(quan)以28億元的(de)高價(jia)納入囊中(zhong)。需(xu)要注意的(de)是，較此前以19.2億元的(de)價(jia)格收購(gou)三(san)(san)七(qi)(qi)互(hu)娛(yu)(yu)60%股權(quan)，此次(ci)(ci)(ci)三(san)(san)七(qi)(qi)互(hu)娛(yu)(yu)40%股權(quan)的(de)價(jia)格達到了28億元，較前次(ci)(ci)(ci)收購(gou)的(de)交易作(zuo)價(jia)大(da)幅提升1.19倍。此次(ci)(ci)(ci)參(can)與(yu)定(ding)增的(de)機構也(ye)可謂星光熠(yi)熠(yi)，不僅有奧飛動漫(man)、芒果傳(chuan)媒等傳(chuan)媒娛(yu)(yu)樂類公(gong)司，還有匯(hui)添(tian)富基金(jin)、招商基金(jin)等大(da)牌公(gong)募，并且(qie)公(gong)司員工72人還將通過員工持股計劃參(can)與(yu)認(ren)購(gou)。

收購三七互娛四(si)成(cheng)股權

順(shun)榮(rong)三七發(fa)布定(ding)增預案顯示，公司擬(ni)(ni)向匯添(tian)富(fu)基(ji)金、招商基(ji)金、信達風盛、磐(pan)信投資(zi)、芒果傳(chuan)媒、奧娛叁特(te)、萬家共贏、融捷投資(zi)、順(shun)榮(rong)三七第1期員工持股(gu)計劃共計9名特(te)定(ding)對象發(fa)行(xing)股(gu)份，發(fa)行(xing)股(gu)份數量(liang)不超過6982.33萬股(gu)，發(fa)行(xing)價格為45.83元/股(gu)，擬(ni)(ni)募集資(zi)金總額為32億元，其中(zhong)28億元用于收購三七互娛40%股(gu)權，剩余資(zi)金全部用于補充流(liu)動資(zi)金。

去年(nian)(nian)12月，順(shun)榮三(san)七(qi)剛完成對三(san)七(qi)互娛60%股權的(de)收購(gou)，公(gong)(gong)(gong)司(si)表示，三(san)七(qi)互娛近一年(nian)(nian)的(de)發(fa)展(zhan)情(qing)況超出公(gong)(gong)(gong)司(si)預期，本次非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行完成后，三(san)七(qi)互娛將(jiang)(jiang)成為公(gong)(gong)(gong)司(si)全資(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)，公(gong)(gong)(gong)司(si)將(jiang)(jiang)把更多的(de)精力(li)和資(zi)源投向娛樂板塊(kuai)業(ye)務(wu)，三(san)七(qi)互娛實現的(de)業(ye)績將(jiang)(jiang)全部納入(ru)公(gong)(gong)(gong)司(si)，進一步提高公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)盈利能力(li)。

不過，需要提到的是，三七互娛此次的收(shou)購價(jia)格較此前收(shou)購時的交易價(jia)格激增不少。去年公(gong)司(si)(si)收(shou)購三七互娛60%股權，交易價(jia)格為(wei)19.2億元(yuan)(yuan)，而剩余的40%股權的估值高(gao)達(da)28億元(yuan)(yuan)，較前次收(shou)購時交易作價(jia)增長了1.19倍。從(cong)業績來看，2014年三七互娛營業收(shou)入28.2億元(yuan)(yuan)，歸屬于(yu)母公(gong)司(si)(si)所有者凈(jing)利潤(run)3.43億元(yuan)(yuan)。今年1月(yue)(yue)~2月(yue)(yue)，三七互娛歸屬于(yu)母公(gong)司(si)(si)股東凈(jing)利潤(run)9824.74萬(wan)元(yuan)(yuan)。

認購對象大牌云集

公(gong)司表示，截至2月(yue)(yue)(yue)28日(ri)，三七互娛旗下國內頁游平臺累計(ji)注冊用戶數達(da)4億(yi)人次、運營的產品總數近300款、2015年(nian)度1~2月(yue)(yue)(yue)，月(yue)(yue)(yue)新(xin)增注冊用戶超1000萬、月(yue)(yue)(yue)活躍用戶超1000萬、月(yue)(yue)(yue)開(kai)服量(liang)突破2000組(zu)、月(yue)(yue)(yue)充值額達(da)到2.2億(yi)元。

此外，此次(ci)定增對(dui)象也是大(da)牌云(yun)集。芒果傳媒認(ren)(ren)購(gou)(gou)了(le)436.4萬股(gu)，認(ren)(ren)購(gou)(gou)金(jin)(jin)額(e)2億(yi)(yi)(yi)元(yuan)；奧(ao)飛(fei)動漫專門設(she)立子公司奧(ao)娛叁特，通(tong)過(guo)該子公司認(ren)(ren)購(gou)(gou)了(le)436.4萬股(gu)股(gu)份，認(ren)(ren)購(gou)(gou)金(jin)(jin)額(e)2億(yi)(yi)(yi)元(yuan)。匯添富基(ji)金(jin)(jin)、招商基(ji)金(jin)(jin)等基(ji)金(jin)(jin)還分別認(ren)(ren)購(gou)(gou)了(le)3491.16萬股(gu)、654.59萬股(gu)，認(ren)(ren)購(gou)(gou)金(jin)(jin)額(e)分別為16億(yi)(yi)(yi)元(yuan)和3億(yi)(yi)(yi)元(yuan)。順榮(rong)三(san)七(qi)還發布(bu)員工(gong)持(chi)股(gu)計劃，包括公司部(bu)分董事、監事、高級管(guan)理人員及其他人員共計72人，通(tong)過(guo)順榮(rong)三(san)七(qi)第(di)1期員工(gong)持(chi)股(gu)計劃認(ren)(ren)購(gou)(gou)此次(ci)定增股(gu)份218.2萬股(gu)，認(ren)(ren)購(gou)(gou)金(jin)(jin)額(e)1億(yi)(yi)(yi)元(yuan)。

公(gong)司(si)表示，通過本次非(fei)公(gong)開引入(ru)多家(jia)國內知名機構(gou)投資(zi)者(zhe)(zhe)及優(you)質(zhi)產(chan)業投資(zi)者(zhe)(zhe)，可進一步優(you)化股(gu)東(dong)結構(gou)。與優(you)質(zhi)產(chan)業投資(zi)者(zhe)(zhe)芒(mang)果(guo)傳媒(mei)確定(ding)戰略合(he)作(zuo)關系(xi)，借助(zhu)芒(mang)果(guo)傳媒(mei)及湖南廣電(dian)豐富(fu)優(you)質(zhi)的(de)品(pin)牌、媒(mei)體和渠(qu)道資(zi)源，未(wei)來(lai)雙(shuang)方(fang)(fang)將在(zai)優(you)質(zhi)綜藝/影視(shi)IP資(zi)源、媒(mei)體和渠(qu)道資(zi)源等(deng)方(fang)(fang)面進行深度(du)合(he)作(zuo)。與奧飛(fei)動(dong)漫(man)確定(ding)戰略合(he)作(zuo)關系(xi)，借助(zhu)奧飛(fei)動(dong)漫(man)豐富(fu)的(de)品(pin)牌、版權和渠(qu)道資(zi)源，未(wei)來(lai)雙(shuang)方(fang)(fang)將在(zai)動(dong)漫(man)節目(mu)、游戲(xi)節目(mu)、網絡游戲(xi)、手機游戲(xi)、電(dian)影制作(zuo)等(deng)互動(dong)娛樂領域開展(zhan)全方(fang)(fang)位的(de)深度(du)合(he)作(zuo)。