每(mei)經編輯(ji)｜何劍嶺

每經記者楊建

長亮科技(ji)（300348，收盤價118.91元）于5月(yue)4日發布公(gong)告，公(gong)司(si)擬(ni)向周嵐等21位交易對方(fang)以發行股份及支(zhi)付現金的(de)方(fang)式，購買其所持有的(de)合度云天（北京）信(xin)息(xi)科技(ji)有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)合度云天）100%股權。同時，上市(shi)公(gong)司(si)擬(ni)向黃曉(xiao)祥、王林、謝先興、鄭康非公(gong)開(kai)(kai)發行股份募集不超過此(ci)次交易價格100%的(de)配套資(zi)金，公(gong)司(si)股票(piao)將于2015年5月(yue)4日上午開(kai)(kai)市(shi)后復(fu)牌。

《每(mei)日(ri)經(jing)濟新(xin)聞》記者注意到，合度(du)云(yun)(yun)天(tian)(tian)100%股(gu)權的(de)預估(gu)值(zhi)為(wei)(wei)11844萬(wan)元(yuan)(yuan)，賬面凈資產值(zhi)（未經(jing)審計(ji)(ji)）為(wei)(wei)1727萬(wan)元(yuan)(yuan)，預估(gu)增值(zhi)率為(wei)(wei)585.49%。此次(ci)向(xiang)所有(you)交易對方發(fa)行股(gu)份數(shu)量為(wei)(wei)70萬(wan)股(gu)，每(mei)股(gu)發(fa)行價格為(wei)(wei)71.93元(yuan)(yuan)/股(gu)；合度(du)云(yun)(yun)天(tian)(tian)承諾2015年經(jing)審計(ji)(ji)的(de)稅(shui)后凈利潤(run)(run)不(bu)低于(yu)1050萬(wan)元(yuan)(yuan)，同(tong)時合度(du)云(yun)(yun)天(tian)(tian)2015年和2016年累計(ji)(ji)的(de)經(jing)審計(ji)(ji)的(de)稅(shui)后凈利潤(run)(run)不(bu)低于(yu)2400萬(wan)元(yuan)(yuan)。

同時公司擬(ni)向黃曉祥(xiang)、王林、謝(xie)先興(xing)、鄭康非(fei)公開發(fa)(fa)行股(gu)票募(mu)集配(pei)套資(zi)(zi)金，募(mu)集配(pei)套資(zi)(zi)金的發(fa)(fa)行價格為(wei)98.24元/股(gu)（最終發(fa)(fa)行價尚(shang)須(xu)經(jing)公司股(gu)東大會批準），上述人(ren)士分別出資(zi)(zi)6661萬、2015萬、1964萬、982萬，分別認購67.81萬股(gu)、20.62萬股(gu)、20萬股(gu)、10萬股(gu)。募(mu)集資(zi)(zi)金總額不超(chao)過11635萬元，不超(chao)過本次交(jiao)易價格的100%。募(mu)集的配(pei)套資(zi)(zi)金將用于(yu)用于(yu)支(zhi)付購買合(he)度云(yun)天100%股(gu)權(quan)的現(xian)金對價。

截(jie)至2013年末和(he)2014年末，合度(du)云天(tian)(tian)的(de)資(zi)產總額分別為1431萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)和(he)3167萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，凈(jing)資(zi)產分別為940萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)和(he)1727萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，資(zi)產逐年穩(wen)步增(zeng)長(chang)；2013年度(du)及2014年度(du)，合度(du)云天(tian)(tian)分別實(shi)現(xian)營業收入2432萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)和(he)4637萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，凈(jing)利(li)潤(run)90萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)和(he)750萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)。

記(ji)者注意到(dao)(dao)，此次配套資金認(ren)(ren)購(gou)對象鄭康(kang)為上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)董事、市(shi)(shi)(shi)(shi)場總(zong)監、華南(nan)銷(xiao)售區域(yu)銷(xiao)售總(zong)監，其作(zuo)為上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)關聯(lian)(lian)方認(ren)(ren)購(gou)本次非公(gong)(gong)開發(fa)行股份募集配套資金部分，構成(cheng)關聯(lian)(lian)交易(yi)。此次交易(yi)前，上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)實際(ji)控制(zhi)人為王長春，交易(yi)完成(cheng)后(hou)，上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)實際(ji)控制(zhi)人仍為王長春，此次交易(yi)未導致上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)控制(zhi)權(quan)發(fa)生變化(hua)。交易(yi)完成(cheng)后(hou)，上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)在銀行等金融機構的(de)財務及(ji)管理會計系統(tong)方面的(de)系統(tong)實施能力(li)將(jiang)得(de)到(dao)(dao)增強，上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)與標(biao)的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)之間(jian)將(jiang)相互補充形成(cheng)協(xie)同(tong)效應，有效地促進業務發(fa)展。