每經記者 楊建

長亮(liang)科技(ji)（300348，收盤價118.91元）于5月(yue)4日發布(bu)公(gong)告，公(gong)司(si)擬向(xiang)周嵐等21位交易對方以(yi)發行(xing)股份及支付現金的(de)方式(shi)，購買(mai)其所(suo)持有的(de)合度云天(tian)（北京）信息科技(ji)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱合度云天(tian)）100%股權。同時，上市公(gong)司(si)擬向(xiang)黃曉祥(xiang)、王林、謝先興、鄭康非公(gong)開發行(xing)股份募集不(bu)超過此次(ci)交易價格100%的(de)配套資金，公(gong)司(si)股票(piao)將于2015年(nian)5月(yue)4日上午開市后(hou)復牌。

《每日經濟新(xin)聞》記者注(zhu)意到，合(he)度(du)云天(tian)100%股權的預估值(zhi)為(wei)11844萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，賬面(mian)凈(jing)資產值(zhi)（未(wei)經審計）為(wei)1727萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，預估增(zeng)值(zhi)率為(wei)585.49%。此次向所(suo)有交(jiao)易對方發行(xing)股份數量為(wei)70萬(wan)(wan)股，每股發行(xing)價格為(wei)71.93元(yuan)(yuan)/股；合(he)度(du)云天(tian)承諾2015 年(nian)經審計的稅后(hou)凈(jing)利潤(run)(run)不低(di)于(yu)1050萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，同時合(he)度(du)云天(tian)2015年(nian)和2016年(nian)累計的經審計的稅后(hou)凈(jing)利潤(run)(run)不低(di)于(yu)2400萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

同(tong)時公司擬向黃(huang)曉祥、王林、謝先興、鄭(zheng)康非(fei)公開發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)票募集(ji)(ji)配套(tao)(tao)資金(jin)，募集(ji)(ji)配套(tao)(tao)資金(jin)的發(fa)(fa)行(xing)價格為98.24元/股(gu)(gu)（最終發(fa)(fa)行(xing)價尚須經公司股(gu)(gu)東大會批準），上述(shu)人士分(fen)別(bie)出資6661萬(wan)(wan)(wan)、2015萬(wan)(wan)(wan)、1964萬(wan)(wan)(wan)、982萬(wan)(wan)(wan)，分(fen)別(bie)認(ren)購67.81萬(wan)(wan)(wan)股(gu)(gu)、20.62萬(wan)(wan)(wan)股(gu)(gu)、20萬(wan)(wan)(wan)股(gu)(gu)、10萬(wan)(wan)(wan)股(gu)(gu)。募集(ji)(ji)資金(jin)總額不(bu)超過(guo)11635萬(wan)(wan)(wan)元，不(bu)超過(guo)本次(ci)交易價格的100%。募集(ji)(ji)的配套(tao)(tao)資金(jin)將用于(yu)用于(yu)支付購買合度云天100%股(gu)(gu)權的現金(jin)對價。

截至2013年末和(he)2014 年末，合(he)度云天的資(zi)產總額(e)分別為1431萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)和(he)3167萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，凈資(zi)產分別為940萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)和(he)1727萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，資(zi)產逐年穩步增長；2013年度及(ji)2014年度，合(he)度云天分別實(shi)現營業(ye)收入2432萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)和(he)4637萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，凈利潤90萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)和(he)750萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

記者注(zhu)意(yi)到，此次(ci)配(pei)套(tao)資金(jin)認(ren)購對象(xiang)鄭康為(wei)上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)董事、市(shi)(shi)(shi)場總監、華南銷售區域(yu)銷售總監，其作(zuo)為(wei)上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)關聯方認(ren)購本次(ci)非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行股份募集配(pei)套(tao)資金(jin)部分，構(gou)(gou)成(cheng)關聯交(jiao)易(yi)。此次(ci)交(jiao)易(yi)前，上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)的實際控(kong)制人(ren)為(wei)王長春(chun)，交(jiao)易(yi)完成(cheng)后(hou)(hou)，上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)實際控(kong)制人(ren)仍為(wei)王長春(chun)，此次(ci)交(jiao)易(yi)未(wei)導致(zhi)上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)控(kong)制權發(fa)生變化。交(jiao)易(yi)完成(cheng)后(hou)(hou)，上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)在銀行等金(jin)融機構(gou)(gou)的財(cai)務及管理會(hui)計系統方面的系統實施能力(li)將(jiang)得(de)到增強，上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)與標的公(gong)(gong)(gong)司(si)之間將(jiang)相(xiang)互補充(chong)形成(cheng)協同效應(ying)，有效地(di)促進業務發(fa)展。