每經記者 楊建

*ST新都（000033，收盤價4.99元）今日公(gong)告，公(gong)司(si)重大資(zi)產重組方(fang)案包括(kuo)重大資(zi)產出售(shou)(shou)、發行(xing)股(gu)份購(gou)買資(zi)產及(ji)募集配(pei)套資(zi)金三部(bu)分(fen)。根據(ju)與恒(heng)裕實業等簽署的資(zi)產出售(shou)(shou)協(xie)議，公(gong)司(si)擬將新都酒(jiu)店整棟房(fang)產、宿舍樓及(ji)與上述資(zi)產對(dui)應的日常(chang)經營相關債權(quan)債務，預估值為6.4億(yi)(yi)元進(jin)行(xing)出售(shou)(shou)；同(tong)時由恒(heng)裕實業承(cheng)接(jie)回(hui)購(gou)惠州惠東縣大嶺鎮十二(er)托（俱樂(le)部(bu)）的房(fang)產及(ji)土(tu)地使(shi)用權(quan)，回(hui)購(gou)總(zong)價為1.08億(yi)(yi)元。擬出售(shou)(shou)資(zi)產總(zong)預估值為7.48億(yi)(yi)元。公(gong)司(si)股(gu)票今日復牌。  

《每日經濟(ji)新(xin)聞》記者注(zhu)意到，*ST新(xin)都擬以(yi)4.09元(yuan)/股(gu)，非公開發行6.48億(yi)股(gu)，募資26.5億(yi)元(yuan)，用于購買華(hua)(hua)圖(tu)(tu)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)100%股(gu)權。定增對象為(wei)(wei)華(hua)(hua)圖(tu)(tu)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)全部股(gu)東，包(bao)括(kuo)易定宏等(deng)142位自然(ran)人(ren)(ren)和(he)達晨創(chuang)投1家(jia)企業(ye)。以(yi)2014年12月31日為(wei)(wei)評估(gu)基準日，華(hua)(hua)圖(tu)(tu)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)100%股(gu)權預估(gu)值為(wei)(wei)26.5億(yi)元(yuan)。根據*ST新(xin)都與除易翠英、達晨創(chuang)投外等(deng)141名華(hua)(hua)圖(tu)(tu)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)自然(ran)人(ren)(ren)股(gu)東簽署(shu)的《業(ye)績補償協議》，上述參與補償義務的華(hua)(hua)圖(tu)(tu)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)自然(ran)人(ren)(ren)股(gu)東初步承諾華(hua)(hua)圖(tu)(tu)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)2015~2018年的利(li)潤(run)數分(fen)別不低于1.8億(yi)元(yuan)、2.3億(yi)元(yuan)、3.1億(yi)元(yuan)及3.4億(yi)元(yuan)

同時記者(zhe)注意到，此次募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份的數(shu)量為(wei)不(bu)超(chao)過(guo)(guo)1.37億(yi)(yi)股(gu)(gu)，發(fa)行(xing)價格為(wei)4.38元(yuan)(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)，募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)不(bu)超(chao)過(guo)(guo)6億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。其(qi)中易(yi)定宏(hong)出(chu)資(zi)(zi)不(bu)超(chao)過(guo)(guo)2.9億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)認購(gou)不(bu)超(chao)過(guo)(guo)6621萬股(gu)(gu)，上海勻優出(chu)資(zi)(zi)不(bu)超(chao)過(guo)(guo)2000萬元(yuan)(yuan)(yuan)認購(gou)不(bu)超(chao)過(guo)(guo)457萬股(gu)(gu)、華(hua)(hua)澤宏(hong)陽出(chu)資(zi)(zi)不(bu)超(chao)過(guo)(guo)2.9億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)認購(gou)不(bu)超(chao)過(guo)(guo)6621萬股(gu)(gu)。募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)將用于華(hua)(hua)圖教育(yu)在線(xian)教育(yu)培訓平臺(tai)建設項目及(ji)內訓體系建設項目，計劃分別投入5億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)及(ji)1億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)； 

此次交易前，瀚明投(tou)資持有(you)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)13.83%的(de)股(gu)(gu)份，為(wei)(wei)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)的(de)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東，郭耀(yao)名為(wei)(wei)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)實際(ji)控制(zhi)(zhi)人。不考慮配(pei)套(tao)融資因素，此次重組完(wan)成后，易定宏及(ji)其一(yi)致(zhi)行動人伍景玉將持有(you)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)30.06%的(de)股(gu)(gu)份。易定宏將成為(wei)(wei)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東及(ji)實際(ji)控制(zhi)(zhi)人。此次交易將構成借殼上(shang)市(shi)。

記者注意到，此次重(zhong)組的(de)標的(de)公(gong)(gong)司(si)華(hua)(hua)圖教育是一家涵蓋(gai)面授(shou)培訓、網絡培訓、咨詢(xun)服(fu)(fu)務等多種業(ye)務的(de)綜合性現代(dai)服(fu)(fu)務企業(ye)。經(jing)過十余(yu)年的(de)發展，華(hua)(hua)圖教育目前已擁有(you)遍布全國(guo)的(de)近200家分公(gong)(gong)司(si)、20家全資(zi)及控股(gu)子公(gong)(gong)司(si)，擁有(you)培訓師近千人。華(hua)(hua)圖教育目前擁有(you)“華(hua)(hua)圖教育”“華(hua)(hua)圖”“華(hua)(hua)圖政信”“優職”等44個注冊商標，在國(guo)內(nei)人才培訓市(shi)場具(ju)有(you)較高的(de)市(shi)場占有(you)率(lv)和品(pin)牌(pai)知(zhi)名度。

*ST新都(dou)表示，此次(ci)交易完成后，上市公(gong)司盈利(li)(li)能力較差的(de)酒(jiu)(jiu)店(dian)資(zi)產及負債(zhai)等(deng)將(jiang)被剝離(li)，轉而持有華(hua)圖(tu)教育100%股權，華(hua)圖(tu)教育主營業務有較強的(de)盈利(li)(li)能力，因此上市公(gong)司將(jiang)由業績不佳的(de)酒(jiu)(jiu)店(dian)服(fu)務行業轉型為盈利(li)(li)能力較強的(de)培(pei)訓服(fu)務行業。