轉(zhuan)型云計算 藍鼎控股(gu)15億收購高升(sheng)科技

新東家進(jin)駐不到半年(nian)，藍鼎控股(gu)（000971）即著(zhu)手籌劃重大事(shi)項。該公(gong)司4月(yue)7日晚間公(gong)告，擬(ni)作價15億元收購高升科(ke)技100%股(gu)權，公(gong)司也(ye)將由一家傳統毛紡企(qi)業轉(zhuan)型為云計算類的科(ke)技型企(qi)業。公(gong)司股(gu)票4月(yue)8日開市起復牌。

經(jing)初步(bu)評估，截至2014年12月(yue)31日(ri)，高升(sheng)科技(ji)100%股權(quan)的(de)賬面凈資產約為(wei)6692萬(wan)元（未(wei)經(jing)審計(ji)），預估值約15億元，增(zeng)值約21倍；交(jiao)易價格初步(bu)確定為(wei)15億元。

藍(lan)鼎控股擬向(xiang)于平(ping)、翁遠、許磊、董艷和趙春(chun)花5名自然人股東發行(xing)(xing)股份及支(zhi)(zhi)付現金(jin)，購買(mai)其合計(ji)持有的(de)高升(sheng)科技(ji)100%股權。其中，發行(xing)(xing)股份支(zhi)(zhi)付交易對價(jia)的(de)60%，現金(jin)方(fang)式支(zhi)(zhi)付40%。按(an)上述交易價(jia)格(ge)計(ji)算，藍(lan)鼎控股將以8.56元/股的(de)價(jia)格(ge)向(xiang)交易對方(fang)增發1.05億股，并支(zhi)(zhi)付現金(jin)。

此外(wai)，藍鼎控股還將(jiang)以8.83元(yuan)(yuan)/股的價格，向關(guan)聯方宇馳(chi)瑞德增(zeng)發約4247萬股，配(pei)套募資不超過(guo)3.75億(yi)元(yuan)(yuan)，用于支付上述收(shou)購中的現(xian)金對(dui)價。公司還將(jiang)通過(guo)自籌方式解決(jue)剩余2.4億(yi)元(yuan)(yuan)現(xian)金對(dui)價支付問(wen)題(ti)。

收購預案(an)顯示，高升科技是國內(nei)互聯(lian)網(wang)數據中(zhong)心（IDC）及內(nei)容分發(fa)網(wang)絡（CDN）行業(ye)的(de)主要競爭者之一(yi)，公司具備(bei)全網(wang)IDC資(zi)質，擁有70個(ge)機(ji)房以及4000G帶(dai)寬的(de)IDC布局(ju)，能為客戶(hu)(hu)提供互聯(lian)網(wang)平(ping)臺(tai)系統解決方案(an)；該公司在網(wang)絡游戲與(yu)流媒體(ti)行業(ye)擁有較高的(de)客戶(hu)(hu)覆(fu)蓋率(lv)，其大客戶(hu)(hu)包括騰訊、優酷、搜(sou)狐、淘寶(bao)、迅雷等。

交易對方(fang)于(yu)平等(deng)5人(ren)承(cheng)諾，高升科技(ji)2015~2017 年(nian)度累計凈利(li)(li)潤不(bu)(bu)低(di)于(yu)3.3億元，且該(gai)公司(si)2015年(nian)度凈利(li)(li)潤不(bu)(bu)低(di)于(yu)7700萬元。若低(di)于(yu)該(gai)承(cheng)諾，不(bu)(bu)足部分將由該(gai)5人(ren)以股(gu)份或現金方(fang)式向(xiang)上市公司(si)予以補(bu)償。

去年12月，韋振宇(yu)(yu)通過收購藍鼎(ding)實業(ye)的方(fang)式成為藍鼎(ding)控(kong)股(gu)新的實際控(kong)制人(ren)。上述交(jiao)易完成后，韋振宇(yu)(yu)通過藍鼎(ding)實業(ye)和宇(yu)(yu)馳瑞德(de)投資間接(jie)持有藍鼎(ding)控(kong)股(gu)1.15億(yi)股(gu)，持股(gu)占比29.47%，仍為公司(si)的實際控(kong)制人(ren)。

在與韋(wei)方(fang)代表張弛的(de)(de)交談中，證券時(shi)報記者了(le)解到，這(zhe)位“80后”的(de)(de)企業家強(qiang)調要(yao)通過上(shang)市公司來“做實事”，而非(fei)只進行形(xing)式上(shang)的(de)(de)資(zi)本運作(zuo)。韋(wei)振宇及其(qi)關聯方(fang)旗下資(zi)產大多在北京，且重點涉(she)足信息(xi)技術領(ling)域，未來藍鼎控股朝這(zhe)一方(fang)向發展的(de)(de)可能性很大。

對于此(ci)次(ci)收購(gou)，藍鼎(ding)控股方(fang)面表(biao)示，隨著物聯網(wang)、智慧城市(shi)(shi)建設(she)和(he)(he)第三方(fang)平臺技(ji)術的應(ying)用持續深化，未來(lai)云計算將(jiang)會有良好的發展(zhan)空間，主(zhu)營IDC和(he)(he)CDN業務(wu)的科技(ji)企業將(jiang)迎(ying)來(lai)較(jiao)大市(shi)(shi)場發展(zhan)機遇；公司收購(gou)高升科技(ji)，旨在改善資產質量(liang)、豐(feng)富業務(wu)類型(xing)，提(ti)高盈利能(neng)力和(he)(he)持續發展(zhan)能(neng)力。