每經記者 左越

*ST合泰（002217，前(qian)收(shou)盤(pan)價10.21元）今日發布公告稱，公司擬收(shou)購3家公司100%股權，其預(yu)估值合計為35.2億元。

公告(gao)顯示，*ST合泰擬以(yi)9.64元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)的價格向比亞(ya)迪(di)股(gu)(gu)份、黃曉嶸等發行2.75億(yi)(yi)股(gu)(gu)，并支付現金8.67億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)購買深圳(zhen)(zhen)市比亞(ya)迪(di)電子部品件有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)比亞(ya)迪(di)電子）、深圳(zhen)(zhen)業際光(guang)電股(gu)(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)光(guang)電股(gu)(gu)份）以(yi)及(ji)東莞市平(ping)波(bo)電子有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)平(ping)波(bo)電子）3家公司(si)的100%股(gu)(gu)權(quan)，其預估(gu)值合計為35.2億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。

其中，比亞迪電子、光電股份(fen)和(he)平波電子的100%股權最終(zhong)交易作價分別為(wei)不超(chao)過23億元、9.60億元和(he)2.60億元。

同時，上(shang)市(shi)公司擬(ni)以(yi)8.67元/股(gu)向不超(chao)過十名的特定對象非公開發行不超(chao)過1.02億股(gu)，募集(ji)不超(chao)過8.84億元資(zi)金(jin)(jin)。主要(yao)用(yong)于支付此次交易中的現金(jin)(jin)對價以(yi)及補充上(shang)市(shi)公司流(liu)動資(zi)金(jin)(jin)。

根(gen)據評估(gu)，截(jie)至2014年12月31日，比亞迪(di)電子、光電股(gu)份、平波電子的增值率分(fen)別為242.58%、415.07%、67.14%。

資料(liao)顯(xian)示，比亞迪電(dian)(dian)子即將(jiang)形成液晶(jing)顯(xian)示模(mo)組、攝像頭模(mo)組及(ji)FPC三大完整業務體系(xi)。光(guang)電(dian)(dian)股(gu)份的主要產品為應用(yong)于智能手機與平板(ban)電(dian)(dian)腦的中小尺(chi)寸電(dian)(dian)容式(shi)觸(chu)摸屏和觸(chu)控顯(xian)示一(yi)體化模(mo)組。平波電(dian)(dian)子的主要產品則電(dian)(dian)容觸(chu)摸屏的通用(yong)工(gong)藝流程(cheng)可以分為前(qian)段(duan)制程(cheng)和后(hou)段(duan)制程(cheng)。

交易各(ge)方還約定(ding)了(le)業績(ji)承諾：業際光電2015年~2017年扣非凈(jing)利潤分別不(bu)低于(yu)6700萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、9000萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)和1.16億(yi)元(yuan)(yuan)，平波電子2015年~2017年扣非凈(jing)利潤分別不(bu)低于(yu)2500萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、3000萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)及3500萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

值(zhi)得(de)注意的(de)是，*ST合(he)泰還(huan)與(yu)比亞迪（002594，收盤(pan)價37.88元）簽訂了戰略合(he)作協議(yi)。