每經記者 徐杰 發自浙江(jiang)

被賦予目前浙江省內(nei)改制(zhi)并實現(xian)整體上(shang)市雙重任(ren)務的最(zui)大國企重組案“出(chu)爐(lu)”。

2月12日晚間(jian)，物產中大（600704.SH）公(gong)布重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組預案顯示，其擬吸收合并(bing)公(gong)司(si)控(kong)股股東(dong)物產集團(tuan)，同時發行股份收購物產國際9.6%股權并(bing)募集配套資金(jin)，物產集團(tuan)預估值104.89億(yi)元，這意味著(zhu)，物產集團(tuan)將實現整體上市。

《每日經濟新聞》記者注意到，物產中大自2014年10月(yue)停牌至今(jin)，其股(gu)票2月(yue)13日將復牌交(jiao)易。

控股股東整體上市

預(yu)(yu)案顯示，物(wu)(wu)產中大擬向物(wu)(wu)產集(ji)團(tuan)的全(quan)體(ti)股(gu)(gu)(gu)(gu)東綜資(zi)公(gong)司(si)、交通集(ji)團(tuan)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)份吸(xi)收合并物(wu)(wu)產集(ji)團(tuan)。以2014年9月(yue)30日(ri)為(wei)評(ping)估(gu)基準(zhun)日(ri)，物(wu)(wu)產集(ji)團(tuan)全(quan)部股(gu)(gu)(gu)(gu)東權益(yi)預(yu)(yu)估(gu)值為(wei)104.89億元，按照(zhao)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)價(jia)格8.86元/股(gu)(gu)(gu)(gu)測算(suan)，公(gong)司(si)擬向物(wu)(wu)產集(ji)團(tuan)全(quan)體(ti)股(gu)(gu)(gu)(gu)東發(fa)行(xing)合計118390.89萬股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份。

同時，物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)產(chan)(chan)(chan)集(ji)團(tuan)(tuan)的(de)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)產(chan)(chan)(chan)金(jin)(jin)屬(shu)持(chi)有(you)物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)產(chan)(chan)(chan)中(zhong)大500萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份。在物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)產(chan)(chan)(chan)中(zhong)大吸收(shou)合并物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)產(chan)(chan)(chan)集(ji)團(tuan)(tuan)后，物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)產(chan)(chan)(chan)集(ji)團(tuan)(tuan)注銷，物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)產(chan)(chan)(chan)中(zhong)大存(cun)續，物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)產(chan)(chan)(chan)集(ji)團(tuan)(tuan)的(de)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司將成(cheng)為物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)產(chan)(chan)(chan)中(zhong)大的(de)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司，若物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)產(chan)(chan)(chan)金(jin)(jin)屬(shu)繼續持(chi)有(you)物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)產(chan)(chan)(chan)中(zhong)大500萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份，屆(jie)時將形(xing)成(cheng)本公(gong)(gong)司與子(zi)(zi)公(gong)(gong)司之間(jian)的(de)交叉(cha)持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)情形(xing)。因此，為避免(mian)交叉(cha)持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)，2015 年 2 月 12 日(ri)，物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)產(chan)(chan)(chan)集(ji)團(tuan)(tuan)與物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)產(chan)(chan)(chan)金(jin)(jin)屬(shu)簽(qian)署《股(gu)(gu)(gu)(gu)份轉讓協議》，約定物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)產(chan)(chan)(chan)集(ji)團(tuan)(tuan)收(shou)購(gou)物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)產(chan)(chan)(chan)金(jin)(jin)屬(shu)持(chi)有(you)的(de)物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)產(chan)(chan)(chan)中(zhong)大 500 萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份。

本(ben)次重組后，物(wu)(wu)產集(ji)(ji)團持有的物(wu)(wu)產中(zhong)大(da)(da)(da)全(quan)部30999.75萬(wan)股(gu)(gu)股(gu)(gu)份（含收購物(wu)(wu)產金屬(shu)持有的物(wu)(wu)產中(zhong)大(da)(da)(da)500萬(wan)股(gu)(gu)）予以注銷，且物(wu)(wu)產集(ji)(ji)團全(quan)部資(zi)產、負債由(you)物(wu)(wu)產中(zhong)大(da)(da)(da)承接(jie)，物(wu)(wu)產集(ji)(ji)團本(ben)部所有人(ren)員、業(ye)務由(you)物(wu)(wu)產中(zhong)大(da)(da)(da)承接(jie)。

配套募資

在物(wu)產集團實現整體(ti)上(shang)市的同(tong)時，物(wu)產中大還(huan)將募集配套資金。

按(an)照上述預案內容(rong)，物(wu)產中大(da)將向煌(huang)(huang)迅投(tou)資發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)購(gou)買其持有的物(wu)產國際9.6%股(gu)(gu)權。物(wu)產國際9.6%股(gu)(gu)權預估值(zhi)為14542.76萬(wan)元(yuan)，按(an)照此(ci)次發(fa)行股(gu)(gu)票價格8.86元(yuan)/股(gu)(gu)測算，公司擬向煌(huang)(huang)迅投(tou)資發(fa)行1641.39萬(wan)股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)。

此外，物(wu)產中(zhong)(zhong)大將向浙(zhe)江物(wu)產2015年度員工持股計(ji)劃、天堂硅谷融(rong)源、中(zhong)(zhong)信并購基金(jin)(jin)、信浙(zhe)投資(zi)(zi)、中(zhong)(zhong)植鑫蕎、君聯(lian)資(zi)(zi)本、賽領豐禾、興證資(zi)(zi)管(guan)、三花(hua)控股、華(hua)安資(zi)(zi)管(guan)共9名(ming)特(te)定(ding)投資(zi)(zi)者，非公開發行股份(fen)募集配(pei)套資(zi)(zi)金(jin)(jin)，募資(zi)(zi)總額上(shang)(shang)限為26.29億元。募集資(zi)(zi)金(jin)(jin)將用于此次交易后上(shang)(shang)市公司的主營業務發展(zhan)，包括跨(kua)境電商綜合服(fu)務項目(mu)和補充營運資(zi)(zi)金(jin)(jin)。

目前(qian)，物(wu)產中(zhong)大主要(yao)(yao)從事汽車銷售及(ji)(ji)后服務、房地(di)產、期(qi)貨、貿易實業等業務，其中(zhong)汽車銷售及(ji)(ji)后服務在公司主營業務收入中(zhong)占(zhan)據(ju)重要(yao)(yao)地(di)位，另外(wai)，物(wu)產中(zhong)大旗下擁有期(qi)貨、融資(zi)租賃(lin)、典當、投資(zi)等金(jin)融類(lei)業務，并積極拓展其他(ta)非銀金(jin)融業務領域(yu)。

上述交易完(wan)成(cheng)(cheng)后，物產集團(tuan)的(de)大宗(zong)商品供應鏈集成(cheng)(cheng)服務(wu)業務(wu)將整體注入上市公司，物產集團(tuan)將實現(xian)旗下業務(wu)的(de)整體上市，并進一步完(wan)善產業鏈，形成(cheng)(cheng)更具競爭力的(de)產業集團(tuan)。

物產中大通過重組預案表示，在以此次交易為契機，其將通過供(gong)應鏈整合(he)、產業(ye)鏈管理、價值鏈提升，形(xing)成互(hu)聯網時(shi)(shi)代(dai)下(xia)的(de)現(xian)代(dai)流(liu)通企(qi)業(ye)生態鏈，打造流(liu)通4.0時(shi)(shi)代(dai)的(de)新型綜合(he)商社，進一步(bu)增強(qiang)主營(ying)業(ye)務實(shi)力，提升未來盈利能(neng)力。