內地擴張水土不服

2004年渣打(da)銀行利潤的30%來自香港(gang)(gang)。11年后，渣打(da)銀行宣布關(guan)閉全球股票業務，香港(gang)(gang)區(qu)裁員100人。在這之前，該行將香港(gang)(gang)和(he)其他亞太地(di)區(qu)改名(ming)為大中華區(qu)。

證券時報記(ji)者聯系(xi)了渣打銀行相關(guan)負責(ze)人(ren)，該(gai)負責(ze)人(ren)表示公司目前正處在靜默期，對大(da)中華區(qu)今后的戰略(lve)布局不方便接受采訪(fang)。

根(gen)據公開(kai)(kai)資料顯(xian)示，自(zi)2013年底以來，該行(xing)已(yi)在中(zhong)國開(kai)(kai)設太原、鄭州和昆明分行(xing)，大力為個人(ren)客(ke)戶開(kai)(kai)拓數字化渠道，同(tong)時發(fa)布升級(ji)版“中(zhong)小企業信心(xin)指(zhi)數”，作為國內衡量中(zhong)小企業發(fa)展狀況的(de)重要風(feng)向標。毫(hao)無疑問，渣打(da)將(jiang)在中(zhong)國內地(di)繼續擴張。

其實(shi)，渣打(da)銀(yin)行(xing)(xing)是最早進入(ru)中(zhong)國(guo)市場的外資(zi)銀(yin)行(xing)(xing)之一。渣打(da)銀(yin)行(xing)(xing)自(zi)1858年在中(zhong)國(guo)上海開設(she)首(shou)家(jia)分行(xing)(xing)以來，目(mu)前已在全(quan)國(guo)擁有25家(jia)分行(xing)(xing)、78家(jia)支行(xing)(xing)和1家(jia)村(cun)鎮銀(yin)行(xing)(xing)，營業網點達到104家(jia)，其中(zhong)包括2014年3月初開業的上海自(zi)貿(mao)試(shi)驗(yan)區支行(xing)(xing)。

“最早進入中國不代表搶得(de)先(xian)機。”香港資(zi)深投資(zi)銀行家(jia)溫天納表示，不僅僅是(shi)渣打，外資(zi)銀行在中國的發展一(yi)直處(chu)在不溫不火(huo)的境地。

其中(zhong)(zhong)(zhong)一個(ge)原(yuan)因(yin)來自對外(wai)(wai)資(zi)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)監管條(tiao)(tiao)例(li)(li)。2015年1月1日起，《國(guo)務院關于修改〈中(zhong)(zhong)(zhong)華人民共和國(guo)外(wai)(wai)資(zi)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)管理條(tiao)(tiao)例(li)(li)〉的(de)(de)(de)決定》正式實(shi)施。在(zai)(zai)(zai)放(fang)寬外(wai)(wai)資(zi)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)準入(ru)條(tiao)(tiao)件方面，條(tiao)(tiao)例(li)(li)對外(wai)(wai)商獨資(zi)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)、中(zhong)(zhong)(zhong)外(wai)(wai)合資(zi)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)在(zai)(zai)(zai)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)境(jing)內設立(li)(li)的(de)(de)(de)分行(xing)(xing)(xing)(xing)，不再規定其總行(xing)(xing)(xing)(xing)無償撥給營運資(zi)金(jin)的(de)(de)(de)最低限額。同時，外(wai)(wai)國(guo)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)（外(wai)(wai)國(guo)金(jin)融機構）在(zai)(zai)(zai)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)境(jing)內設立(li)(li)營業(ye)性機構可自主選(xuan)擇是(shi)否先行(xing)(xing)(xing)(xing)設立(li)(li)代(dai)表處。也就是(shi)說，在(zai)(zai)(zai)條(tiao)(tiao)例(li)(li)公布之前，外(wai)(wai)資(zi)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)不可以(yi)自主選(xuan)擇是(shi)否在(zai)(zai)(zai)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)境(jing)內設立(li)(li)代(dai)表處。

同(tong)時，存(cun)貸(dai)比(bi)(bi)過高一直是(shi)(shi)困擾外資(zi)法人銀行(xing)發展的(de)緊箍咒(zhou)。以(yi)2007年為例，上海(hai)的(de)外資(zi)銀行(xing)本、外幣(bi)貸(dai)存(cun)比(bi)(bi)分別達137.6%和242.3%，而(er)監管要求則(ze)是(shi)(shi)75%。

于是，不少(shao)外(wai)資(zi)(zi)銀行(xing)(xing)選擇“曲線救國(guo)”：與中資(zi)(zi)銀行(xing)(xing)開展合作(zuo)。2004年(nian)交行(xing)(xing)與匯豐銀行(xing)(xing)締結(jie)戰略合作(zuo)協議(yi)，2006年(nian)西(xi)班(ban)牙對(dui)外(wai)銀行(xing)(xing)與中信銀行(xing)(xing)合作(zuo)，恒(heng)生銀行(xing)(xing)戰略入股(gu)興(xing)業銀行(xing)(xing)，華僑(qiao)銀行(xing)(xing)按照監(jian)管上(shang)限持股(gu)寧波(bo)銀行(xing)(xing)20%股(gu)權。

但是，事實上，除(chu)去(qu)少數外(wai)資銀行和中資銀行協同(tong)效應顯著的案例，大(da)部(bu)分合作依然僅(jin)僅(jin)停留在合同(tong)層(ceng)面，實際推行存在不小難度(du)。

此前西班牙對(dui)外銀(yin)行(xing)清空中(zhong)信銀(yin)行(xing)股份以及恒生銀(yin)行(xing)出售全部興業銀(yin)行(xing)持股，其中(zhong)一個原因(yin)就是由于(yu)雙(shuang)方(fang)的合作未能達(da)到當(dang)初預期(qi)。

除去監管條例的限制，中資(zi)銀行本身的崛起(qi)也給外資(zi)機(ji)構(gou)帶來了不小的壓力。

“和中資(zi)銀(yin)行(xing)相(xiang)比，外(wai)資(zi)業務(wu)難以有突破點(dian)的最(zui)主要原因是缺乏網(wang)點(dian)的支撐(cheng)。”溫天納表示，外(wai)資(zi)銀(yin)行(xing)在內地的網(wang)點(dian)少，從而存款就(jiu)少；存款少，自(zi)然無(wu)錢可貸。零售(shou)業務(wu)盈利受損(sun)又進一步導致網(wang)點(dian)擴張遲緩。

在(zai)外(wai)資艱難擴張網點(dian)的(de)同時，中(zhong)(zhong)資銀(yin)行在(zai)理財、銀(yin)行卡和(he)網上(shang)銀(yin)行等業(ye)務(wu)領域都(dou)開始學習(xi)外(wai)資銀(yin)行的(de)優質服務(wu)，更不(bu)用說中(zhong)(zhong)資銀(yin)行強大的(de)吸儲能力。此外(wai)，互聯網金(jin)融也在(zai)一定程度(du)上(shang)促(cu)進了(le)中(zhong)(zhong)資銀(yin)行的(de)創新。