證券時報記者(zhe) 孫璐璐

近日，建行(xing)亞洲(zhou)完(wan)成5億歐(ou)元5年期高級票據發行(xing)，作為中(zhong)資銀(yin)行(xing)的首單歐(ou)元債券，最終票面利率僅1.5%。

作為此單債(zhai)券的牽頭經辦方(fang)，瑞(rui)銀亞洲債(zhai)務資本(ben)市場部聯席主管及董(dong)事總經理劉北透(tou)露：“該交易吸引(yin)了瑞(rui)士及其(qi)他歐洲地區130名投資者的17億歐元訂單，實現3.4倍超額覆蓋，其(qi)中來自瑞(rui)士投資者的認購貢獻率就達12%。”

在(zai)(zai)最終(zhong)定(ding)(ding)價(jia)方面(mian)，上述人士表示，初始價(jia)格指引為掉期利率(lv)中間價(jia)+135基點區間，在(zai)(zai)投資(zi)者的踴躍認購下，瑞(rui)銀成功幫助建行將最終(zhong)定(ding)(ding)價(jia)壓低15個基點，定(ding)(ding)價(jia)于(yu)MS+120基點區間。

記者從瑞銀提供的投資者分布比(bi)例數據發現(xian)，此單歐元債券的認購(gou)(gou)中(zhong)，有(you)一(yi)些國家央行的“身影(ying)”，認購(gou)(gou)占比(bi)達到5%。此外，基金經理(li)認購(gou)(gou)占總(zong)規模的44%、銀行為37%、私(si)人銀行為7%。