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每經記者 楊建

巢東股(gu)份（600318，前收盤價11.20元）今(jin)日（1月(yue)27日）公告稱，公司(si)與(yu)交易對(dui)方(fang)新(xin)力投資(zi)等簽署資(zi)產購買協議，擬通過支付現金(jin)方(fang)式購買交易對(dui)方(fang)合計持有的德(de)(de)善小貸(dai)55.83%股(gu)權(quan)、德(de)(de)信(xin)(xin)擔(dan)保100.00%股(gu)權(quan)、德(de)(de)合典(dian)當68.86%股(gu)權(quan)、德(de)(de)潤(run)租(zu)賃60.75%股(gu)權(quan)和德(de)(de)眾金(jin)融(rong)67.50%股(gu)權(quan)。此次(ci)重大資(zi)產購買完成后(hou)，德(de)(de)信(xin)(xin)擔(dan)保成為(wei)公司(si)的全資(zi)子(zi)公司(si)，德(de)(de)善小貸(dai)、德(de)(de)合典(dian)當、德(de)(de)潤(run)租(zu)賃和德(de)(de)眾金(jin)融(rong)成為(wei)公司(si)的控股(gu)子(zi)公司(si)。

《每(mei)(mei)日經濟(ji)新聞》記者了解到(dao)，截至(zhi)2014年(nian)9月30日，公(gong)司(si)貨幣資(zi)金余(yu)額為1.07億元，而此次交易(yi)(yi)公(gong)司(si)將合(he)計(ji)支付現金約(yue)16.82億元，自有資(zi)金無法滿足(zu)交易(yi)(yi)支付現金對(dui)價需(xu)要。截至(zhi)目前(qian)，浦發銀行(xing)合(he)肥分(fen)行(xing)承諾為此次重組提(ti)供不超過交易(yi)(yi)對(dui)價50%的并購貸款(kuan)支持；同時(shi)，公(gong)司(si)二(er)股(gu)東海螺(luo)水泥承諾在巢(chao)東股(gu)份(fen)通過自籌(chou)資(zi)金無法解決全部(bu)收購資(zi)金來(lai)源(yuan)時(shi)，對(dui)不足(zu)部(bu)分(fen)提(ti)供資(zi)金支持。上述并購貸款(kuan)及(ji)未向交易(yi)(yi)對(dui)象支付的剩余(yu)資(zi)產轉讓款(kuan)會導致公(gong)司(si)每(mei)(mei)年(nian)新增利息支出(chu)約(yue)1.34億元。

公告(gao)顯示，以2014年9月30日(ri)為基準日(ri)，德(de)潤(run)租(zu)賃(lin)100%權益、德(de)善小貸(dai)100%權益、德(de)合典當100%權益、德(de)信擔保100%權益和德(de)眾金融100%權益的預估值分(fen)別為10.10億元、6.53億元、4.60億元、3.47億元和0.60億元，增值率分(fen)別為76.03%、61.94%、73.69%、50.26%和1129.24%。新力投(tou)資(zi)(zi)(zi)承諾此(ci)次(ci)交易(yi)(yi)完成后(hou)標的資(zi)(zi)(zi)產2015年～2017年度實現扣非凈利潤(run)分(fen)別不(bu)低于1.9億元、2.4億元和3.1億元。本次(ci)交易(yi)(yi)完成后(hou)，上市公司(si)主(zhu)營業務將擴(kuo)展至小額(e)貸(dai)款、融資(zi)(zi)(zi)租(zu)賃(lin)、融資(zi)(zi)(zi)性擔保、典當和P2P網貸(dai)等(deng)類金融業務。