每經記者 余強

2014年5月停牌至今的匯鴻股份(fen)，今日(ri)（1月23日(ri)）終于發布重組預(yu)案。預(yu)案披露，公司擬通(tong)過(guo)向蘇匯資(zi)管(guan)（持有匯鴻集(ji)團100%股份(fen)）發行股份(fen)的方式吸收(shou)合并(bing)匯鴻集(ji)團。此外，公司擬采用鎖(suo)價(jia)發行方式向戰略(lve)投資(zi)者(zhe)非公開發行股份(fen)募集(ji)配套資(zi)金不超過(guo)20億(yi)元。

《每日(ri)(ri)經(jing)濟新(xin)(xin)聞》記者注(zhu)意(yi)到，此(ci)次吸收(shou)(shou)合(he)并(bing)股(gu)(gu)份發(fa)(fa)行價(jia)為(wei)(wei)匯(hui)鴻股(gu)(gu)份審(shen)議吸收(shou)(shou)合(he)并(bing)事宜的(de)(de)首次董(dong)事會決議公(gong)告(gao)日(ri)(ri)（定價(jia)基準日(ri)(ri)）前(qian)20個交易日(ri)(ri)公(gong)司股(gu)(gu)票的(de)(de)交易均價(jia)，即4.14元/股(gu)(gu)。但由于2014年(nian)7月11日(ri)(ri)公(gong)司公(gong)告(gao)了2013年(nian)度利潤分配方案，故發(fa)(fa)行價(jia)格相應調整(zheng)為(wei)(wei)4.11元/股(gu)(gu)。匯(hui)鴻集(ji)團（母(mu)公(gong)司口(kou)徑）凈資產(chan)賬面值50.73億元，預估值為(wei)(wei)77.42億元，預估增值26.68億元，預估增值率53%。按4.11元/股(gu)(gu)的(de)(de)發(fa)(fa)行價(jia)計算，因吸收(shou)(shou)合(he)并(bing)匯(hui)鴻集(ji)團而發(fa)(fa)行的(de)(de)股(gu)(gu)份數量約為(wei)(wei)18.84億股(gu)(gu)。鑒于此(ci)次吸收(shou)(shou)合(he)并(bing)后，匯(hui)鴻集(ji)團現持(chi)有的(de)(de)53.14%的(de)(de)匯(hui)鴻股(gu)(gu)份將注(zhu)銷，此(ci)次吸收(shou)(shou)合(he)并(bing)實際新(xin)(xin)增股(gu)(gu)份約為(wei)(wei)16.09億股(gu)(gu)。

公(gong)告(gao)披露，2014年12月，在江蘇省(sheng)國資(zi)委主導下(xia)，匯鴻集團(tuan)以2014年5月31日(ri)為(wei)(wei)基準日(ri)，以產(chan)權(quan)變(bian)更的方式剝離了匯鴻集團(tuan)母(mu)公(gong)司低效資(zi)產(chan)、非經(jing)營性資(zi)產(chan)、產(chan)權(quan)不明晰資(zi)產(chan)等不適宜上市(shi)的資(zi)產(chan)。2013年度和2014年度分別實現營收355.47億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)和397.92億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，歸屬母(mu)公(gong)司所有者(zhe)凈利潤(run)分別為(wei)(wei)5.35億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)和8.89億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。

值得注意的是，匯鴻股(gu)份擬(ni)(ni)采用(yong)鎖價發行方式，即4.11元(yuan)(yuan)/股(gu)向戰略投資(zi)者非公開(kai)發行股(gu)份募集配套資(zi)金(jin)，總金(jin)額不超(chao)過20億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。其中，博時基金(jin)擬(ni)(ni)認(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)3億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)；國藥(yao)投資(zi)擬(ni)(ni)認(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)2億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)；賽(sai)領博達(da)擬(ni)(ni)認(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)2億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)；賽(sai)領并購(gou)(gou)(gou)擬(ni)(ni)認(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)1億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)；京道天甘擬(ni)(ni)認(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)3億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)；興證(zheng)資(zi)管(guan)擬(ni)(ni)認(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)9億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。

匯(hui)鴻股份表示，此(ci)次(ci)吸(xi)收合并完成(cheng)后，將實現匯(hui)鴻集團(tuan)貿易、地(di)產、投資等(deng)主(zhu)要業務整體上市。